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La vague de nouveaux fabs réapparaît et le boom de l'équipement semi-conducteur continue

Jusqu'à présent, le délai de pénurie de copeaux a duré plus d'un an et la capacité de la plaquette en amont est à court d'approvisionnement et ne peut être étendue rapidement, entraînant une pénurie de divers types de puces telles que des MCU, des puces de gestion de l'énergie, copeaux de pilotes et puces de puissance. La question est grave et la période de stockage devrait se poursuivre jusqu'en 2022.

Dirigé par le fort marché en amont, les fabricants de semi-conducteurs nationaux et étrangers, dont Intel, Samsung, TSMC, GF, UMC, SMIC, Infineon, Bosch, Kioxia et Micron ont annoncé de nouveaux fabs. Un grand nombre de commandes ont également versé dans le domaine des équipements semi-conducteurs, des problèmes de chaîne d'approvisionnement sont fréquemment survenus et des périodes de livraison d'équipement ont été étendues à plusieurs reprises.

Semi a publié les dernières prévisions trimestrielles fabas du 23 juin, indiquant que les fabricants de semi-conducteurs mondiaux commenceront la construction de 19 nouveaux FAB de grande capacité avant la fin de cette année et commencent à la construction de 10 autres en 2022. Fabs à rencontrer augmentation de la demande de puces sur les marchés tels que les communications.

La vague de nouveaux fabs réapparaît et le boom de l'équipement semi-conducteur continue

Il a été rapporté au début de 2021 qu'au début de l'épidémie de l'épidémie, la livraison de matériel semi-conducteur était plus ou moins affectée et divers facteurs tels que l'exploitation logistique restreinte, la pénurie de pièces et des restrictions d'arrêt ont entraîné des retards d'approvisionnement temporaires. . À cette époque, le marché a montré un état de dépression, les ordres avaient tendance à être conservateurs et le marché ultérieur a éclaté, il est entré dans une période de pénurie d'approvisionnement.

Par la suite, le problème de l'extension de la période de livraison des équipements à semi-conducteurs s'est également intensifié. Les initiés de l'industrie ont souligné que l'équipement dans tout le champ semi-conducteur est rare et, fondamentalement, aucun équipement ne peut être épargné. La date de livraison d'origine de trois mois a été étendue à une demi-année et la date de livraison semestrielle a été étendue à 1 an. . Pour l'équipement d'occasion, les prix ont également fortement augmenté dans une courte période de temps.

Aujourd'hui, le boom du marché des équipements à semi-conducteur continue et l'afflux de nouvelles commandes s'accélère également.

Selon le dernier "Rapport mondial de prévisions fabas" publié par Semi, les fabricants de semi-conducteurs mondiaux commenceront la construction de 19 nouveaux FAB de grande capacité avant la fin de cette année et commencent à la construction d'un autre FABS en 2022. Rencontrez la demande croissante de chips sur le large marché.

Semi China Taiwan Président CAO Shilun a souligné que l'industrie continue d'accroître ses efforts pour résoudre le problème de la pénurie mondiale de la puce, les dépenses de ces 29 fabuleuses devraient dépasser 140 milliards de dollars américains au cours des prochaines années.

Selon des statistiques incomplètes, les fabricants de semi-conducteurs comprenant SMIC, la microélectronique des ressources chinois, la microélectronique de Geke microélectronique et la microélectronique de la Chine ont des projets fabuleux en construction et en planification. Dans le même temps, y compris le TSMC, la microélectronique silande, le Guangdong de nombreuses entreprises telles que Sinochip, Hua Hong Semiconductor, Jita Semiconductor, Jinghe Intégration, le stockage de la rivière Yangtze et le stockage de ChangXin effectuent activement la construction de la deuxième phase du projet pour se développer capacité de production.

Il est entendu que le cycle d'établissement de la production d'une nouvelle plaquette fabrique est d'environ 2 ans et la plus grande dépense de capital de la chaîne de production provient de matériel semi-conducteur, qui représente jusqu'à 80% des dépenses en capital et seulement 20% de la plante. construction. Dans la deuxième phase du projet, l'usine ayant été construite dans la première phase, les dépenses d'équipement peuvent même rendre compte jusqu'à 90%.

Évidemment, si le plan susmentionné de construire une nouvelle fabrique reste inchangé, le cycle de la flèche du champ d'équipement semi-conducteur peut durer jusqu'à au moins 2023.

Le cycle d'approvisionnement a été grandement étendu, quelle est la solution à la pénurie de pièces?

Ces dernières années, les équipements semi-conducteurs nationaux ont été introduits dans des fabs domestiques en bon état. L'équipement de gravure domestique, l'équipement de nettoyage, les équipements de polissage mécanique chimiques, le revêtement en caoutchouc et les équipements de développement et d'autres produits sont tous passés de 0 à 1, et sont entrés sur l'étape de 1 à N. L'envoi à grande échelle arrive bientôt.

Dans le même temps, la reconnaissance des équipements à semi-conducteurs nationaux par fabs domestiques augmente progressivement. Un employé d'un fab dans l'étape d'expansion a déclaré que tous les équipements semi-conducteurs achetés par la Société avant d'être importés, mais lors de la transformation technologique et du projet d'expansion, l'introduction d'équipements fabriqués dans le pays, en outre, le taux de localisation de la nouvelle société Les FAB construits atteindront environ 25%.

Selon les initiés de l'industrie, les fabuleux avaient à l'origine des espaces réservés, qui pourraient être ajoutés à la ligne de production en ajoutant des liens d'équipement pour élargir la capacité de production, mais maintenant l'équipement est «non disponible», la capacité de production ne peut donc pas être étendue rapidement.

En fait, l'indisponibilité exprimée par les initiés de l'industrie susmentionnées n'est pas en raison des restrictions à l'importation, mais que le cycle d'approvisionnement a été grandement étendu. Les fabricants d'équipements au Japon, en Europe et aux États-Unis ont vu une augmentation des commandes et ne peuvent pas être expédiées à temps. Si vous souhaitez acheter des équipements semi-conducteurs américains, le cycle de révision a également été sensiblement allongé.

Par conséquent, la livraison à long terme d'équipements semi-conducteurs est également l'une des raisons pour lesquelles l'expansion des FABS est restreinte, entraînant des pénuries de copeaux et des augmentations de prix.

Comme mentionné ci-dessus, les raisons de la limitation de la livraison des équipements à semi-conducteurs comprennent la surtension des commandes, des opérations logistiques limitées, des pénuries de pièces, des épidémies, des restrictions des arrêts de travail, des guerres commerciales, des pénuries de transformation et de capacité de montage, etc., qui sont le résultat de multiples facteurs. Le résultat de.

Parmi eux, la pénurie de pièces et de prix augmente est particulièrement grave et l'impact de la pénurie de pièces sur les fabricants d'équipements à semi-conducteurs nationaux et étrangers a progressivement surface.

Selon des rapports de médias japonais, l'intermédiaire de traitement des métaux japonais Caddi a mené une enquête de questionnaire sur 32 fabricants d'équipements de fabrication de semi-conducteurs et 59% des fabricants d'équipements à semi-conducteurs ont déclaré que au cours de la dernière année, ils avaient des pièces parce que leurs fournisseurs de pièces existantes étaient incapables de suivre leur production. L'offre insuffisante et plus de 70% des fabricants d'équipements semi-conducteurs ont déclaré avoir rencontré des problèmes tels que la livraison, le prix et la qualité des achats.

À l'heure actuelle, les entreprises faisant face au problème de l'approvisionnement insuffisante des pièces sont à la recherche de nouveaux fournisseurs de pièces, y compris ceux qui n'ont pas produit des pièces liées à la semi-conducteur avant.

En tant que secteur de la fabrication de haute précision, la production d'équipements semi-conducteurs a des exigences très strictes sur la qualité des pièces et des composants. Le Japon a un avantage favorable dans le domaine des équipements et des pièces à semi-conducteurs. Cependant, la chaîne d'approvisionnement domestique actuelle n'a pas été formée et la valeur ajoutée des parties nationales n'est pas élevée. La dépendance à l'importation de composants essentiels est une situation commune entre les sociétés de semi-conducteurs nationales.

"Les pièces de la société sont distribuées au Japon, en Europe et aux États-Unis et dans d'autres régions du monde. Bien qu'ils n'aient pas été touchés par les frictions du commerce sino-américain et n'entrent pas dans la portée des restrictions, en raison de l'épidémie et des ordres chauds , la date de livraison de presque toutes les pièces a été considérablement réduite. Une personne d'un fabricant d'équipement à semi-conducteur domestique a déclaré que heureusement, la Société a surestimé ces dernières années et anticiper les problèmes de la chaîne d'approvisionnement, il a déjà commencé la recherche et le développement d'alternatives localisées. et composants de base à l'avance.

En fait, les composantes clés ont un impact important sur la stabilité, la productivité et la précision des équipements à semi-conducteurs. Par conséquent, les principaux fabricants d'équipements à semi-conducteurs internationaux, y compris des matériaux ASML et appliqués, ont utilisé leur propre technologie pour les surmonter ou acquérir des fabricants en amont pour maîtriser les composants clés. De ses propres mains, telles que l'acquisition de Cymère d'ASML, le groupe SK envisage également d'acquérir des fournisseurs de pièces japonaises.

De toute évidence, le stockage actif et la sur-achat sont devenus des stratégies à court terme pour les entreprises semi-conductrices nationales pour faire face aux problèmes de la chaîne d'approvisionnement. Cependant, à long terme, ce n'est que grâce à la recherche active de la recherche de base, à la recherche de sociétés coopératives pour la substitution localisée et à la promotion de composants localisés. Le problème fondamental est d'atteindre des mises à niveau et des réductions de coûts technologiques, mais ce n'est pas une tâche de nuit. Cela nécessite une longue période de développement, de test et de vérification.