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グローバルエレクトロニクスサプライチェーンにおける中国の重要な役割
グローバルエレクトロニクスサプライチェーンにおける中国の重要な役割
中国は世界最大の製造センターであり、世界の電子製品の36％を占めており、世界の電子機器のサプライチェーンの最大のノードとして中国の地位を連結しました。さらに、中国は世界の人口の約5分の1を持ち、米国の後に組み込み半導体電子機器の2番目に大きい最終消費者市場です。
これらのダイナミクスの背後にある原動力は、高グローバル化された半導体とICTサプライチェーンです。中国の地域および多国籍契約電子工学製造業者は中国の半導体を輸入し、それから技術的な製品にそれらを組み立て、そして最終消費のために国内市場でそれらを輸出または売却する。
この点を強調するために、一連の数字を見てみましょう。 2020年、中国は最大3780億ドルの半導体を輸入しました。世界の電子機器の35％を組み立てました。テレビ、パーソナルコンピュータ、携帯電話のグローバル輸出の70％（製品に応じて）30％から70％を輸出しました。そしてすべてのサポートを半導体電子製品の4分の1サポート。この巨大な市場に参入することは、今日そして将来的には世界的に競争の競争の激しいチップ会社の成功にとって重要です。
半導体分野のラテコマとして、中国のローカルチップ産業は比較的小さく、全世界の半導体販売のわずか7.6％を占めています。中国のチップ企業は主に、消費者、コミュニケーション、工業的なエンドマーケットに個別の半導体、ローエンドのロジックチップ、およびアナログチップを販売しています。中国のチップ会社は、ハイエンド論理、高度なアナログおよび最先端のストレージ製品の市場から明らかに欠けています。
中国の国内の半導体サプライチェーンはさらに開発されていません。高度なロジックファウンドリの生産、EDAツール、チップ設計IP、半導体製造装置、および半導体材料が大幅に遅れています。中国のファウンドライは現在、より成熟したノードに焦点を当てており、機器および材料レベルでの中国のサプライチェーン能力は現在古い技術に限定されています。
高度に相互接続された階層的なグローバル半導体サプライチェーンでは、中国は現在いくつかの重要な利点を持っています。それはすでにアウトソーシングアセンブリ、包装およびテスト（OSAT）の世界的リーダーです。中国の主要なOSAT企業は、世界ではトップ10のOSAT企業の中でランクされており、2020年にはオセット市場の38％を占めています。中国のOSAT企業はまた、中国の外部にある製造施設の30％以上の世界を超えています。
中国は世界のチップの販売市場の7.6％を占めていますが、この数は急速に成長しており、国内市場の活発な発展のため、中国は大きな進歩を遂げています。中国のファブリス企業とIDMリーダーは、中規模のモバイルプロセッサとベースバンド、埋め込みCPU、ネットワークプロセッサ、センサー、および電源装置の開発において大きな進歩を遂げました。
2020年までに、中国本土企業は、グローバルファブリス半導体市場の16％を占め、3位、米国、台湾のみに順位を付けています。また、中国の超大規模な雲と消費者スマートデバイス市場での需要が急速に成長し、チップ設計のための低い障壁の急成長のため、中国は人工知能チップ設計のギャップを急速に閉鎖しています。中国のファブレス企業は、人工知能から5Gの通信まで、7/5のナノチップ設計を開発しています。
中国はまた重要なフロントエンドのウエハ製造国です。顧客の供給チェーンの近くを確実にするために中国と外国の鋳造物とIDMの設立のウェーハ製のファブを設立すると、世界のウェーハ設備能力の約23％が現在中国本土にあり、その30％は主に他の東アジア諸国からの多国籍企業が所有しています。中国の設置された現地生産能力の95％が比較的遅れないノード（> 28nm）であるが、私たちの経済のデジタル変換は新古いチップの需要を加速するので、これらのより成熟した製造技術の関連性は無視されるべきではない。
中国の半導体産業政策
中国政府は、中国の新興チップ産業を支援するための産業政策を持っていましたが、中国は「国立総合循環推進ガイド」を発行した後、産業収益、生産能力、技術的進歩の観点から野心的な目標を設定しました。したがって、2014年以来、中国は集積回路の開発を加速しました。 1年後、中国は2025年までに中国で70％の半導体自給率を達成するという理想的な目標を設定しました。中国の半導体産業政策の中核は、国家総合サーキット業界開発投資基金です（ 2014年に設立され、金融に数十億ドルのドルがある「大きな基金」）。大きな基金は、2019年に350億ドル以上の2回以上の資金調達を受け、業界の複数の垂直地域に投資し始めました。さらに、中国は、中国の半導体企業の資金社に資金を供給するために特に使用されている合計25億米ドルの米ドルで15人以上の地方自治体IC資金を発表しました。国家資金の追加により、これは730億ドルに相当します。これは他の国によって比類されていません。しかし、これには政府の助成金、株式投資、および500億米ドルを超える低利子の融資は含まれていません。これは730億ドルに相当し、それは他の国によって比類されません。
国の半導体産業を支援する際の中国政府の役割は強調されることはできません。 2019年のOECD調査では、2014年から2018年の間に、中国の4つの国営半導体企業が中国金融機関からの市場の貸付金485億米ドルを受け、21社の下国市場ローンの98％を占めています。 。 ％。さらに、業界全体では、中国の半導体産業の登録資本の43％（合計51億米ドル）が中国政府によって直接または間接的に所有または管理されており、政府が開発に大きな影響を与えていることを示しています。産業の方向。国内の半導体産業を支援するために中国政府によって調整された他のインセンティブには、助成金、より低いユーティリティ率、優遇債権、かなりの減税、そして無料または割引された土地が含まれます。これらのインセンティブは、中国企業に大きなコストの利点を持ち、時には市場競争からそれらを保護します。実際、ボストンコンサルティンググループによる2020年の報告は、中国のFABを構築し運営する費用が米国より37％低いことを発見しました。
政府の支援を受けて、地政学的緊張の激化により、過去数年間で地元のサプライチェーンを設立するための中国の努力がまた緊急になることがあります。
中国の新たにリリースされた「第14回計画」では、半導体は戦略的な技術的優先事項として明確に識別されており、全体の社会全体の共同努力を「技術的自立を実現する」ことが必要でした。 2020年8月、中国は半導体製造業者のための10年間の免税政策を含む半導体税のインセンティブをさらに拡大しました。
中国の国内技術会社も半導体産業に伸びています。実際、半導体投資のペースは大幅に加速しました。 2020年だけでは、2019年にわたって新しく設立された半導体企業が22,800以上の半導体企業があります。サプライチェーンの半導体企業は、中国の新しいNASDAQスタイルの科学技術革新ボードに記載されています。これらの企業は、最初の公募の間に合計256億米ドルを調達しました。
進歩と挑戦
これまでのところ、中国政府の補助金の大部分はFAB構造に使用されています。この支援のおかげで、中国企業は2014年以来、110以上の新しいFABプロジェクトを発表し、196億ドルの総投資です。しかし、実際の投資額は明らかに低く、いくつかの明らかな失敗事件がありました。その中で、40個のウエハ製造物が完成して製造されてきた、もう1つの新しい生産ラインが建設中で、14のプロジェクトが中断されています。したがって、中国の半導体産業は、それぞれ2021年と2022年のCAPEXで123億ドルと153億ドルで、世界の総積状の15％を占めています。そのインストールされたウェーハの容量は、次の10年間で世界レベルに達するのにほぼ2倍になると予想されます。設置されたチップ容量の約19％。
中国のチップメーカーは、グローバル市場で利点を得るために、メモリと成熟したノードのロジックファウンドライのブレークスルーを作成しています。 2016年以来、中国は国内の3D-NANDフラッシュおよびDRAM産業を開発するための国営記憶工場を建設するために少なくとも160億米ドルを投資してきました。そして、初期の結果が得られました。さらに、中国の主要な鋳造物といくつかの鋳造工事の開始は、後方ファブの建設のペースを加速しています。 VLSIデータによると、中国の記憶と鋳造能力は、今後10年間で14.7％の化合物の年間成長率で成長すると予想されています。
中国の政府のICT調達および輸入代替プログラムの支援により、中国の購入および地元のICT代替案を通じての中国の購入および輸入があるため、その他のハイエンドチップの開発に従事している中国のファブリス企業も、革新、技術能力の向上、および製品供給の拡大を図ります。計画をサポートします。たとえば、中国のトップCPU企業は、2020年に政府機関とPC市場向けのGPUを開発する計画を発表しました。
さらに、外国のICT製品の輸入および輸出管理が増加する恐れの制限の制限により、中国はその地域のサプライチェーン能力を積極的に発展させる。これには、EDA設計会社、半導体製造装置、材料への投資の加速が含まれます。 EDAフィールドだけでは、過去24ヶ月間で8人以上のスタートアップが設立され、合計4億ドルの資金調達を上げています。中国のEDA会社は現在、伝統的なチップのためのより強力な製品を提供しており、中国の国内機器企業は今後数年間で成熟したノード（40 / 28nm）生産に強い能力を提供すると予想されています。
中国政府は半導体の局在を完全に推進していますが、中国の半導体産業は非常に競争的で技術的に複雑なグローバルな市場でさまざまな成功を達成することができます。前述のように、中国は、特に消費者および産業用途において、メモリ、成熟したノードロジックファウンドリーおよびファブリスチップ設計などの分野で競争力があると予想されています。しかし、中国の主要なロジックファウンドリープロセス技術（米国、中国本土が台湾と韓国に依存して、10nm未満の100％高級チップを生産するために）、一般的なハイエンドロジック（すなわち、CPU / GPU / FPGA）、高度な製造装置そして材料（すなわち、フォトレジスト、フォトリソグラフィなど）、ならびに最先端のロジックチップに関連するEDAソフトウェアおよびIP。
ポリシーの推奨事項
透明な国際貿易規則とレベルの競技場に基づいているとき、ますます激しい競争は、世界的なチップ業界をより強く、より動的、そしてより革新的にするでしょう。しかし、中国の半導体業界の政策や慣行の特定の側面は注目を集めています。これには、中国の知的財産の慣行や強制技術の譲渡など、市場の歪みを引き起こす可能性がある中国の産業補助金の一部が含まれます。未チェックのままにすると、中国の半導体会社は米国の半導体業界ベースに大きな課題をもたらす可能性があります。
私たちはこれらの課題を真剣に受け止めるべきですが、答えは私たちの経済の大規模な切り離しになることはできません。半導体産業は真に世界的なものであり、世界市場へのアクセスは、米国企業が高レベルの研究開発投資および設備投資を維持することが不可欠です。実際、半導体産業は世界で最も研究開発と資本集約型産業であり、これらの投資を維持するために大きな規模を必要とします。最近の研究では、中国からの拡大または完全なデカップリングが、米国のチップ会社のグローバルマーケットシェアが8％から18％に減少し、研究開発と設備投資の大幅な削減、および最大124,000の損失を引き起こすことがわかりました。米国の仕事、そして最終的に米国につながる産業の世界的なリーダーシップは減少しました。アメリカの半導体企業を中国市場に中国市場に保つために汎用の商業チップを販売することはアメリカの競争力を確保するために重要です。
中国の産業政策との紛争を解決するための正しい方法は、当社の同盟国と密接に協力して、中国がその方法を変更し、市場アクセスを改善し、公正な競争を確実にするために新しいグローバルな規則と基準を定式化することです。米国およびその同盟国の国家安全保障利益を保護するために輸出管理が必要な場合、政府は、そのような統制が多国間、狭く、標的と効果的であることを確実にするために、業界および連合軍のパートナーと緊密に協力するべきです。私たちの集団的革新能力を過度に損傷しません。
中国からの半導体の競争の増加の実質的で長期的な解決策は、私たち自身の技術競争力に投資し、私たちの国内および同盟パートナーのサプライチェーンの回復力を強化することによって運営を高速化することです。今月初めに、米国上院はバイナルタサン系統革新と競争法を合格しました。これは、連邦半導体投資で520億米ドルを含んでいました。 2人の締約国は68票に投票し、米国が将来のゲーム変更技術分野で競争して勝ちたい場合、それは半導体分野で世界を導く必要があることを示しています。これは議会によって広く認識されています。請求書には、大胆な半導体製造助成プログラム、新しい国家半導体技術センター、およびDARPAやNISTなどの機関の研究開発資金の向上が含まれています。私たちはこの請求書が通過する時が来たと思いますか？
中国は世界最大の製造センターであり、世界の電子製品の36％を占めており、世界の電子機器のサプライチェーンの最大のノードとして中国の地位を連結しました。さらに、中国は世界の人口の約5分の1を持ち、米国の後に組み込み半導体電子機器の2番目に大きい最終消費者市場です。
これらのダイナミクスの背後にある原動力は、高グローバル化された半導体とICTサプライチェーンです。中国の地域および多国籍契約電子工学製造業者は中国の半導体を輸入し、それから技術的な製品にそれらを組み立て、そして最終消費のために国内市場でそれらを輸出または売却する。
この点を強調するために、一連の数字を見てみましょう。 2020年、中国は最大3780億ドルの半導体を輸入しました。世界の電子機器の35％を組み立てました。テレビ、パーソナルコンピュータ、携帯電話のグローバル輸出の70％（製品に応じて）30％から70％を輸出しました。そしてすべてのサポートを半導体電子製品の4分の1サポート。この巨大な市場に参入することは、今日そして将来的には世界的に競争の競争の激しいチップ会社の成功にとって重要です。
半導体分野のラテコマとして、中国のローカルチップ産業は比較的小さく、全世界の半導体販売のわずか7.6％を占めています。中国のチップ企業は主に、消費者、コミュニケーション、工業的なエンドマーケットに個別の半導体、ローエンドのロジックチップ、およびアナログチップを販売しています。中国のチップ会社は、ハイエンド論理、高度なアナログおよび最先端のストレージ製品の市場から明らかに欠けています。
中国の国内の半導体サプライチェーンはさらに開発されていません。高度なロジックファウンドリの生産、EDAツール、チップ設計IP、半導体製造装置、および半導体材料が大幅に遅れています。中国のファウンドライは現在、より成熟したノードに焦点を当てており、機器および材料レベルでの中国のサプライチェーン能力は現在古い技術に限定されています。
高度に相互接続された階層的なグローバル半導体サプライチェーンでは、中国は現在いくつかの重要な利点を持っています。それはすでにアウトソーシングアセンブリ、包装およびテスト（OSAT）の世界的リーダーです。中国の主要なOSAT企業は、世界ではトップ10のOSAT企業の中でランクされており、2020年にはオセット市場の38％を占めています。中国のOSAT企業はまた、中国の外部にある製造施設の30％以上の世界を超えています。
中国は世界のチップの販売市場の7.6％を占めていますが、この数は急速に成長しており、国内市場の活発な発展のため、中国は大きな進歩を遂げています。中国のファブリス企業とIDMリーダーは、中規模のモバイルプロセッサとベースバンド、埋め込みCPU、ネットワークプロセッサ、センサー、および電源装置の開発において大きな進歩を遂げました。
2020年までに、中国本土企業は、グローバルファブリス半導体市場の16％を占め、3位、米国、台湾のみに順位を付けています。また、中国の超大規模な雲と消費者スマートデバイス市場での需要が急速に成長し、チップ設計のための低い障壁の急成長のため、中国は人工知能チップ設計のギャップを急速に閉鎖しています。中国のファブレス企業は、人工知能から5Gの通信まで、7/5のナノチップ設計を開発しています。
中国はまた重要なフロントエンドのウエハ製造国です。顧客の供給チェーンの近くを確実にするために中国と外国の鋳造物とIDMの設立のウェーハ製のファブを設立すると、世界のウェーハ設備能力の約23％が現在中国本土にあり、その30％は主に他の東アジア諸国からの多国籍企業が所有しています。中国の設置された現地生産能力の95％が比較的遅れないノード（> 28nm）であるが、私たちの経済のデジタル変換は新古いチップの需要を加速するので、これらのより成熟した製造技術の関連性は無視されるべきではない。
中国の半導体産業政策
中国政府は、中国の新興チップ産業を支援するための産業政策を持っていましたが、中国は「国立総合循環推進ガイド」を発行した後、産業収益、生産能力、技術的進歩の観点から野心的な目標を設定しました。したがって、2014年以来、中国は集積回路の開発を加速しました。 1年後、中国は2025年までに中国で70％の半導体自給率を達成するという理想的な目標を設定しました。中国の半導体産業政策の中核は、国家総合サーキット業界開発投資基金です（ 2014年に設立され、金融に数十億ドルのドルがある「大きな基金」）。大きな基金は、2019年に350億ドル以上の2回以上の資金調達を受け、業界の複数の垂直地域に投資し始めました。さらに、中国は、中国の半導体企業の資金社に資金を供給するために特に使用されている合計25億米ドルの米ドルで15人以上の地方自治体IC資金を発表しました。国家資金の追加により、これは730億ドルに相当します。これは他の国によって比類されていません。しかし、これには政府の助成金、株式投資、および500億米ドルを超える低利子の融資は含まれていません。これは730億ドルに相当し、それは他の国によって比類されません。
国の半導体産業を支援する際の中国政府の役割は強調されることはできません。 2019年のOECD調査では、2014年から2018年の間に、中国の4つの国営半導体企業が中国金融機関からの市場の貸付金485億米ドルを受け、21社の下国市場ローンの98％を占めています。 。 ％。さらに、業界全体では、中国の半導体産業の登録資本の43％（合計51億米ドル）が中国政府によって直接または間接的に所有または管理されており、政府が開発に大きな影響を与えていることを示しています。産業の方向。国内の半導体産業を支援するために中国政府によって調整された他のインセンティブには、助成金、より低いユーティリティ率、優遇債権、かなりの減税、そして無料または割引された土地が含まれます。これらのインセンティブは、中国企業に大きなコストの利点を持ち、時には市場競争からそれらを保護します。実際、ボストンコンサルティンググループによる2020年の報告は、中国のFABを構築し運営する費用が米国より37％低いことを発見しました。
政府の支援を受けて、地政学的緊張の激化により、過去数年間で地元のサプライチェーンを設立するための中国の努力がまた緊急になることがあります。
中国の新たにリリースされた「第14回計画」では、半導体は戦略的な技術的優先事項として明確に識別されており、全体の社会全体の共同努力を「技術的自立を実現する」ことが必要でした。 2020年8月、中国は半導体製造業者のための10年間の免税政策を含む半導体税のインセンティブをさらに拡大しました。
中国の国内技術会社も半導体産業に伸びています。実際、半導体投資のペースは大幅に加速しました。 2020年だけでは、2019年にわたって新しく設立された半導体企業が22,800以上の半導体企業があります。サプライチェーンの半導体企業は、中国の新しいNASDAQスタイルの科学技術革新ボードに記載されています。これらの企業は、最初の公募の間に合計256億米ドルを調達しました。
進歩と挑戦
これまでのところ、中国政府の補助金の大部分はFAB構造に使用されています。この支援のおかげで、中国企業は2014年以来、110以上の新しいFABプロジェクトを発表し、196億ドルの総投資です。しかし、実際の投資額は明らかに低く、いくつかの明らかな失敗事件がありました。その中で、40個のウエハ製造物が完成して製造されてきた、もう1つの新しい生産ラインが建設中で、14のプロジェクトが中断されています。したがって、中国の半導体産業は、それぞれ2021年と2022年のCAPEXで123億ドルと153億ドルで、世界の総積状の15％を占めています。そのインストールされたウェーハの容量は、次の10年間で世界レベルに達するのにほぼ2倍になると予想されます。設置されたチップ容量の約19％。
中国のチップメーカーは、グローバル市場で利点を得るために、メモリと成熟したノードのロジックファウンドライのブレークスルーを作成しています。 2016年以来、中国は国内の3D-NANDフラッシュおよびDRAM産業を開発するための国営記憶工場を建設するために少なくとも160億米ドルを投資してきました。そして、初期の結果が得られました。さらに、中国の主要な鋳造物といくつかの鋳造工事の開始は、後方ファブの建設のペースを加速しています。 VLSIデータによると、中国の記憶と鋳造能力は、今後10年間で14.7％の化合物の年間成長率で成長すると予想されています。
中国の政府のICT調達および輸入代替プログラムの支援により、中国の購入および地元のICT代替案を通じての中国の購入および輸入があるため、その他のハイエンドチップの開発に従事している中国のファブリス企業も、革新、技術能力の向上、および製品供給の拡大を図ります。計画をサポートします。たとえば、中国のトップCPU企業は、2020年に政府機関とPC市場向けのGPUを開発する計画を発表しました。
さらに、外国のICT製品の輸入および輸出管理が増加する恐れの制限の制限により、中国はその地域のサプライチェーン能力を積極的に発展させる。これには、EDA設計会社、半導体製造装置、材料への投資の加速が含まれます。 EDAフィールドだけでは、過去24ヶ月間で8人以上のスタートアップが設立され、合計4億ドルの資金調達を上げています。中国のEDA会社は現在、伝統的なチップのためのより強力な製品を提供しており、中国の国内機器企業は今後数年間で成熟したノード（40 / 28nm）生産に強い能力を提供すると予想されています。
中国政府は半導体の局在を完全に推進していますが、中国の半導体産業は非常に競争的で技術的に複雑なグローバルな市場でさまざまな成功を達成することができます。前述のように、中国は、特に消費者および産業用途において、メモリ、成熟したノードロジックファウンドリーおよびファブリスチップ設計などの分野で競争力があると予想されています。しかし、中国の主要なロジックファウンドリープロセス技術（米国、中国本土が台湾と韓国に依存して、10nm未満の100％高級チップを生産するために）、一般的なハイエンドロジック（すなわち、CPU / GPU / FPGA）、高度な製造装置そして材料（すなわち、フォトレジスト、フォトリソグラフィなど）、ならびに最先端のロジックチップに関連するEDAソフトウェアおよびIP。
ポリシーの推奨事項
透明な国際貿易規則とレベルの競技場に基づいているとき、ますます激しい競争は、世界的なチップ業界をより強く、より動的、そしてより革新的にするでしょう。しかし、中国の半導体業界の政策や慣行の特定の側面は注目を集めています。これには、中国の知的財産の慣行や強制技術の譲渡など、市場の歪みを引き起こす可能性がある中国の産業補助金の一部が含まれます。未チェックのままにすると、中国の半導体会社は米国の半導体業界ベースに大きな課題をもたらす可能性があります。
私たちはこれらの課題を真剣に受け止めるべきですが、答えは私たちの経済の大規模な切り離しになることはできません。半導体産業は真に世界的なものであり、世界市場へのアクセスは、米国企業が高レベルの研究開発投資および設備投資を維持することが不可欠です。実際、半導体産業は世界で最も研究開発と資本集約型産業であり、これらの投資を維持するために大きな規模を必要とします。最近の研究では、中国からの拡大または完全なデカップリングが、米国のチップ会社のグローバルマーケットシェアが8％から18％に減少し、研究開発と設備投資の大幅な削減、および最大124,000の損失を引き起こすことがわかりました。米国の仕事、そして最終的に米国につながる産業の世界的なリーダーシップは減少しました。アメリカの半導体企業を中国市場に中国市場に保つために汎用の商業チップを販売することはアメリカの競争力を確保するために重要です。
中国の産業政策との紛争を解決するための正しい方法は、当社の同盟国と密接に協力して、中国がその方法を変更し、市場アクセスを改善し、公正な競争を確実にするために新しいグローバルな規則と基準を定式化することです。米国およびその同盟国の国家安全保障利益を保護するために輸出管理が必要な場合、政府は、そのような統制が多国間、狭く、標的と効果的であることを確実にするために、業界および連合軍のパートナーと緊密に協力するべきです。私たちの集団的革新能力を過度に損傷しません。
中国からの半導体の競争の増加の実質的で長期的な解決策は、私たち自身の技術競争力に投資し、私たちの国内および同盟パートナーのサプライチェーンの回復力を強化することによって運営を高速化することです。今月初めに、米国上院はバイナルタサン系統革新と競争法を合格しました。これは、連邦半導体投資で520億米ドルを含んでいました。 2人の締約国は68票に投票し、米国が将来のゲーム変更技術分野で競争して勝ちたい場合、それは半導体分野で世界を導く必要があることを示しています。これは議会によって広く認識されています。請求書には、大胆な半導体製造助成プログラム、新しい国家半導体技術センター、およびDARPAやNISTなどの機関の研究開発資金の向上が含まれています。私たちはこの請求書が通過する時が来たと思いますか？