haber

Çin'in küresel elektronik tedarik zincirindeki önemli rolü

Çin'in küresel elektronik tedarik zincirindeki önemli rolü

Çin, dünyanın en büyük üretim merkezi olan, dünyanın elektronik ürünler, bulut sunucuları ve telekomünikasyon altyapısı dahil olmak üzere dünyanın elektronik ürünlerinin% 36'sını üreten, Çin'in küresel elektronik tedarik zincirindeki en büyük düğüm olarak konsolide edilmesini sağlayan akıllı telefonlar, bilgisayarlar, bulut sunucuları ve telekomünikasyon altyapısı. Buna ek olarak, Çin, dünyanın nüfusunun yaklaşık beşte birine sahiptir ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra gömülü yarı iletken elektronik ekipman için ikinci en büyük son tüketici pazarıdır.

Bu dinamiklerin arkasındaki itici güç, çok küreselleştirilmiş yarı iletken ve BİT tedarik zinciridir. Çin yerel ve çok uluslu sözleşmeli elektronik üreticileri Çin'de yarı iletkenleri ithal ediyor, daha sonra onları teknolojik ürünlere birleştirin ve sonra nihai tüketim için iç piyasada onları ihraç etmek veya satmak.

Bu noktayı vurgulamak için bir dizi sayıya bakalım. 2020'de Çin, 378 milyar ABD doları yarı iletkenlere ithal etti; Dünyanın elektronik ekipmanlarının% 35'ini topladı; TV'lerin, kişisel bilgisayarların ve cep telefonlarının küresel ihracatının% 30 ila% 70 (ürüne bağlı olarak) ihraç; ve tümünü tüketen yarı iletken elektronik ürünlerin dörtte birini desteklemektedir. Bu büyük pazara girmek, bugün ve gelecekte küresel olarak rekabetçi bir çip şirketinin başarısı için kritik öneme sahiptir.

Yarı iletken alanında bir LateComer olarak, Çin'in yerel çip endüstrisi nispeten küçük, toplam küresel yarı iletken satışların sadece% 7,6'sını oluşturuyor. Çin çip şirketleri, özellikle tüketicilere, iletişim ve endüstriyel uç pazarlara ayrı ayrı yarı iletkenler, düşük uçlu mantık cipsleri ve analog fişleri satmaktadır. Çin çip şirketleri, yüksek kaliteli mantık, gelişmiş analog ve son teknoloji depolama ürünleri için pazardan açıkça yoktur.

Çin'in yerel yarı iletken tedarik zinciri daha az gelişmiştir. Gelişmiş mantık döküm üretiminde, EDA araçları, Chip Tasarım IP, yarı iletken üretim ekipmanları ve yarı iletken materyallerde önemli ölçüde geridedir. Çinli Dökümhaneler şu anda daha olgun düğümlere odaklanmaktadır ve Çin'in ekipman ve malzeme seviyesindeki tedarik zinciri yetenekleri şu anda eski teknolojilerle sınırlıdır.

Yüksek birbirine bağlı, hiyerarşik küresel yarı iletken tedarik zincirinde, Çin'in şu anda bazı önemli avantajları var. Zaten dış kaynaklı montaj, paketleme ve testlerde (OSAT) küresel bir liderdir. Çin'in önde gelen OSAT şirketi, dünyanın en iyi 10 OSAT şirketi arasında yer alıyor ve 2020'de toplam OSAT pazarının% 38'ini oluşturacak. Çin Osat şirketleri de küresel gidecektir, üretim tesislerinin% 30'undan fazla Çin dışına yerleştirilmiştir.

Çin, yalnızca Global Chip satış pazarının% 7,6'sını oluştursa da, bu sayı hızla büyüyor ve Çin yerel pazarın güçlü gelişimi nedeniyle, Çin önemli ilerleme kaydetiyor. Çin kablosu firmaları ve IDM liderleri, orta sınıf mobil işlemcilerin ve temel bantların, gömülü CPU'lar, ağ işlemcileri, sensörlerin ve güç cihazlarının geliştirilmesinde önemli ilerleme kaydetmiştir.

2020 yılına kadar Hain Çinli şirketler, yalnızca ABD ve Tayvan'a üçüncü, ikinci sıradaki küresel kabiliyetli yarı iletken pazarının% 16'sını kaydetti. Çin, Çin'in ultra büyük ölçekli bulut ve tüketici akıllı cihaz pazarlarında talepteki hızlı büyüme nedeniyle, yapay zeka çip tasarımındaki boşluğu hızla kapatıyor ve yonga tasarımı için giriş engelleri. Çin kablosu şirketleri artık yapay zekiden 5G iletişimine kadar her şey için 7/5 nano çip tasarımı geliştiriyor.

Çin, aynı zamanda önemli bir ön uç gofret imalatı ülkesidir. Çin ve Yabancı Dökümhaneler ve IDM ile Müşteri tedarik zincirlerinin yakınlığını sağlamak için Wafer Fabs kurma, dünyanın gofret kurulum kapasitesinin yaklaşık% 23'ü, şu anda% 30'u,% 30'u, çoğunlukla diğer Doğu Asya ülkelerinden olan çok uluslu şirketlere aittir. Çin'deki kurulu yerel üretim kapasitesinin yaklaşık% 95'i nispeten geriye doğru bir düğümdür (> 28nm), ekonomimizin dijital dönüşümü yeni ve eski cipslere olan talebi hızlandırırken, bu daha olgun üretim teknolojilerinin alaka düzeyi göz ardı edilmemelidir. .

Çin'in yarı iletken endüstrisi politikası

Çin hükümeti uzun süredir gelişmekte olan yonga endüstrisini desteklemek için bir sanayi politikasına sahip olmasına rağmen, Çin'in "Ulusal Entegre Devre Tanıtım Rehberini" yayınladıktan sonra, rehber, endüstriyel gelir, üretim kapasitesi ve teknolojik ilerleme açısından iddialı hedefler belirler. Bu nedenle, 2014'ten bu yana, Çin entegre devrelerin gelişimini hızlandırdı. Bir yıl sonra, Çin, Çin'de 2025 yılına kadar% 70'lik bir yarı iletken kendi kendine yeterlilik oranına ulaşmanın ideal bir hedefini belirleyen tartışmalı 2025 planını açıkladı. Çin'in yarı iletken endüstrisi politikasının çekirdeği, ulusal entegre devre endüstrisi geliştirme yatırım fonudur (bilinen 2014 yılında kurulan ve finansmanda onlarca dolarlık bir dolar olan "büyük fon"). Büyük Fon, 2019 yılında 35 milyar ABD Doları'nın 35 milyar ABD dolarından fazla bir finanse etme turu aldı ve endüstrinin birden fazla dikey alanına yatırım yapmaya başladı. Buna ek olarak, Çin, Çin yarı iletken şirketlerini finanse etmek için özel olarak kullanılan toplam 25 milyar ABD doları olan 15'ten fazla yerel yönetim IC fonunu açıkladı. Ulusal fonların eklenmesiyle, bu, diğer ülkeler tarafından eşsiz olan 73 milyar ABD doları tutarında eşdeğerdir. Bununla birlikte, bu, hükümet hibelerini, özkaynak yatırımlarını ve yalnızca 50 milyar ABD dolarını aşan düşük faizli kredileri içermez. Bu, diğer herhangi bir ülke tarafından eşsiz olan 73 milyar dolara eşdeğerdir.

Çin hükümetinin ülkenin yarı iletken endüstrisinin desteklenmesinde rolü oyalanamaz. 2019 yılında OECD çalışması, 2014-2018 yılları arasında Çin'deki devlete ait dört devletli şirketin, Çin finansal kurumlarından gelen pazarın% 98'ini oluşturan Çin finansal kurumlarından toplam 1.85 milyar ABD doları aldığını tespit etti. . %. Buna ek olarak, tüm endüstride, Çin yarı iletken endüstrisinin kayıtlı sermayesinin% 43'ü (toplam 51 milyar ABD doları), hükümetin gelişim üzerinde önemli bir etkisi olduğunu gösteren Çin Hükümeti tarafından doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunan veya kontrol edilir. sektörün yönü. Çin Hükümeti tarafından yerli yarı iletken endüstrisini desteklemek için tasarlanan diğer teşvikler, hibeler, düşük fayda oranları, tercihli krediler, önemli vergi indirimleri ve ücretsiz veya indirimli toprakları içerir. Bu teşvikler, Çinli şirketlere önemli maliyet avantajları sağlar ve bazen onları pazar yarışmasından korur. Aslında, Boston Danışmanlık Grubu tarafından 2020 raporu, Çin'de bir FAB inşa ve işletme maliyetinin, Amerika Birleşik Devletleri'nden% 37'dir.

Jeopolitik gerilimlerin yoğunlaşmasıyla, hükümetin desteğiyle Çin'in son birkaç yılda yerel bir tedarik zinciri kurma çabaları bir kez daha acil hale geliyor.

Çin'in yeni piyasaya sürüldüğü "14. Beş Yıllık Plan", yarı iletkenler, tüm toplumun "teknolojik öz-güvenini gerçekleştirmesi" için ortak çabalarını gerektiren stratejik bir teknolojik öncelik olarak açıkça tanımlanmıştır. 2020 Ağustos'ta, Çin, yarı iletken üreticilerin 20 milyar ABD doları değerinde 10 yıldan fazla bir süredir kurumsal vergi muafiyeti politikası dahil olmak üzere yarı iletken vergi teşviklerini daha da genişletti.


Çin'in yerli teknoloji şirketleri de yarı iletken endüstrisine adım atıyor. Aslında, yarı iletken yatırımın hızı önemli ölçüde hızlandırdı. Yalnız 2020'de, Çin'de yeni kurulan 22.800'den fazla yerleşik yarı iletken şirket olacak, 2019 yılı üzerinde% 195'lik bir artış, tedarik zincirinde 40 yarı iletken şirket, Çin'in yeni NASDAQ tarzı bilim ve teknoloji yenilik kurulunda listelenmiştir. Bu şirketler, ilk halka arz boyunca toplam 25,6 milyar ABD doları arttırdı.

İlerleme ve zorluklar

Şimdiye kadar, Çin hükümetinin sübvansiyonlarının çoğu fab inşaatı için kullanılmıştır. Bu destek sayesinde, Çinli şirketler 2014 yılından bu yana 110'dan fazla yeni FAB projesi, toplam 196 milyar ABD doları yatırım ile ilan etmişlerdir. Bununla birlikte, gerçek yatırım tutarı açıkça düşüktür ve bazı bariz başarısızlık durumları olmuştur. Bunlar arasında 40 gofret fabu tamamlandı ve üretime geçti, 38 yeni üretim hattı yapım aşamasındadır ve 14 proje askıya alındı. Bu nedenle, Çin'in yarı iletken endüstrisinin 12.3 milyar ABD doları ve 2021 ve 2022'de Capex'e 15,3 milyar ABD doları harcaması bekleniyor, sırasıyla küresel toplamın% 15'ini oluşturuyor. Kurulu gofret kapasitesinin önümüzdeki 10 yıl içinde küresel seviyeye ulaşmak için neredeyse iki katına çıkması bekleniyor. Kurulu çip kapasitesinin yaklaşık% 19'u.

Çin çip yapımcıları, küresel pazarda bir avantaj elde etmek için hafıza ve olgun düğüm mantık dökümhanelerinde atılımlar yapmaya odaklanıyorlar. 2016'dan bu yana, Çin yerel 3D-NAND flaş ve dram endüstrilerini geliştirmek için devlete ait bir hafıza fabrikası oluşturmak için en az 16 milyar ABD doları yatırım yaptı ve ilk sonuçlar elde edildi. Buna ek olarak, Çin'in önde gelen dökümhaneleri ve birkaç dökümhane başlangıcı, geriye doğru Fabs inşaatı hızını hızlandırdı. VLSI verilerine göre, Çin'in hafızası ve dökümhanenin kapasitesinin önümüzdeki 10 yılda% 14.7'lik bir bileşik olarak büyümesi bekleniyor.

Çin Hükümeti'nin BİT tedarikinin ve ithalat ikame programının desteğiyle, diğer üst düzey cipslerin gelişiminde bulunan Çinli fabless şirketleri de yenilikçiliği artıracak, teknolojik yetenekleri geliştirecek ve ürün arzını genişletecek, çünkü Çin alımları ve yerel BİT alternatifi ile ithalatı Planları destekliyor. Örneğin, Çin'in en iyi CPU şirketleri, 2020'de Hükümet Sunucusu ve PC pazarları için GPU'lar geliştirmeyi planlamıştır.

Ek olarak, yabancı BİT ürünlerinin ithalatındaki artış kısıtlamaları nedeniyle, ihracat kontrollerinin artacağı korkuları, Çin, yerel tedarik zinciri yeteneklerini kuvvetlice geliştirmektedir. Bu, EDA tasarım şirketlerine, yarı iletken üretim ekipmanları ve malzemelerine yatırım yapmayı da içerir. Yalnızca EDA alanında, son 24 ayda 8'den fazla başlangıç ​​kurulmuştur, toplamda yaklaşık 400 milyon ABD Doları tutarında bir toplamı oluşturulmuştur. Çin EDA şirketleri artık geleneksel cipsler için giderek daha güçlü ürünler sunuyor ve Çin yerel ekipman şirketlerinin önümüzdeki birkaç yıl içinde olgun düğüm (40 / 28nm) üretimi için güçlü yetenekleri sağlamaları bekleniyor.
Çin Hükümeti, yarı iletkenlerin yerelleştirilmesini tamamen desteklemesine rağmen, Çin yarı iletken endüstrisi, oldukça rekabetçi ve teknolojik olarak karmaşık küresel pazarda farklı başarılar elde edebilir. Daha önce de belirtildiği gibi, Çin'in bellek, olgun düğümlü mantık dökümhaneleri gibi alanlarda rekabetçi olması ve özellikle tüketici ve endüstriyel uygulamalarda fabless yonga tasarımı. Bununla birlikte, Çin'in lider mantık dökümü süreç teknolojisi (tıpkı Amerika Birleşik Devletleri gibi, anakara Çin, 10nm'nin altında% 100 gelişmiş cips üretmek için Tayvan ve Güney Kore'ye güveniyor), genel high-end mantığı (IE CPU / GPU / FPGA), Gelişmiş üretim ekipmanları ve malzemeler (yani fotorezist, fotolitografi vb.) Ve ayrıca EDA yazılımı ve en son mantık cipsi ile ilgili IP.

Politika önerileri

Şeffaf Uluslararası Ticaret Kurallarına ve Seviye Oyun Alanına dayanarak, giderek daha da şiddetli rekabet, küresel çip endüstrisini daha güçlü, daha dinamik ve daha yenilikçi hale getirecektir. Bununla birlikte, Çin'in yarı iletken endüstrisi politikalarının ve uygulamalarının bazı yönleri dikkat çekti. Bu, bazı Çin'in piyasa çarpıtmalarına (özellikle piyasa hisse senedi enjeksiyonu) neden olabilecek bazı endüstriyel sübvansiyonların yanı sıra Çin'in fikri mülkiyet uygulamaları ve zorunlu teknoloji transfer önlemlerini içerir. İşaretlenmemişse, Çin yarı iletken şirketleri ABD yarı iletken endüstrisi üssü için önemli bir zorluk oluşturabilir.


Bu zorlukları ciddiye almalıyız, cevap, ekonomimizin büyük ölçekli bir ayrılma olamaz. Yarı iletken endüstrisi gerçekten küreseldir ve küresel pazara erişim, ABD şirketleri için yüksek düzeyde Ar-Ge yatırım ve sermaye harcamalarını korumak için şarttır. Aslında, yarı iletken endüstrisi dünyanın en fazla Ar-Ge ve sermaye yoğun endüstridir ve bu yatırımları sürdürmek için büyük bir ölçek gerektirir. Yakın tarihli bir çalışma, Çin'den genişlemenin ya da hatta tamamen ayrılmanın bize chip şirketlerinin küresel pazar payının% 8 ila% 18 düşmesine neden olacağını ve Ar-Ge ve sermaye harcamalarında önemli düşüşlere yol açmasına ve 124.000'e kadar olan kaybına neden olacağını buldu. ABD İşleri ve nihayetinde ABD'ye giden ABD'deki küresel liderlik düştü. Amerikan yarı iletken şirketlerini Çin pazarına genel amaçlı ticari cips satmak için tutmak, Amerikan rekabet gücünü sağlamak için kritik öneme sahiptir.

Çin'in sanayi politikasıyla çatışmaları çözmenin doğru yolu, Çin'i yöntemlerini değiştirmek ve pazar erişimini geliştirmek ve adil rekabeti sağlamak için yeni küresel kurallar ve standartlar formüle etmek için müttefiklerimizle yakın çalışmaktır. Amerika Birleşik Devletleri ve Müttefiklerinin ulusal güvenlik çıkarlarını korumak için ihracat kontrolleri gerekli ise, hükümet bu kontrollerin çok taraflı, dar, hedefli ve etkili olmasını sağlamak için endüstri ve müttefik ortaklarla yakından çalışmalıdır. Kolektif inovasyon yeteneğimize aşırı derecede zarar vermeyecek.


Çin'den yarı iletkenlerdeki artan rekabetin artan rekabeti için gerçek, uzun ömürlü çözüm, kendi teknolojik rekabetçiliğimize yatırım yaparak operasyonları hızlandırmak ve yerli ve İttifak ortaklarımızın tedarik zincirlerinin esnekliğini güçlendirmektir. Önümüzdeki önemli bir adım olarak, bu ayın başlarında, ABD Senatosu, Federal Yarıiletken Yatırım'da 52 milyar ABD doları olan Bipartisan Amerikan İnovasyonu ve Rekabet Yasasını geçti. İki taraf, 68 oy kullandı 32 oy kullandı, eğer ABD'nin gelecekteki oyun değişen teknoloji alanında rekabet etmek ve kazanmak istiyorsa, yarı iletken alanda dünyaya liderlik etmelidir. Bu, Kongre tarafından yaygın olarak tanınır. Bill, cesur bir yarı iletken üretim hibesi programı, yeni bir Ulusal Yarı İletken Teknoloji Merkezi ve Darpa ve Nist gibi kurumlar için artan araştırma ve geliştirme fonları için finansman içerir. Bu faturanın geçirilmesi zamanı geldiğini düşünüyoruz?