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Papel importante da China na cadeia global de fornecimento de eletrônicos
Papel importante da China na cadeia global de fornecimento de eletrônicos
A China é o maior centro de fabricação do mundo, produzindo 36% dos produtos eletrônicos do mundo - incluindo smartphones, computadores, servidores de nuvem e infraestrutura de telecomunicações - que consolidou a posição da China como o maior nó da cadeia global de fornecimento de eletrônicos. Além disso, a China tem quase um quinto da população mundial e é o segundo maior mercado consumidor final para equipamentos eletrônicos semicondutores incorporados após os Estados Unidos.
A força motriz por trás dessas dinâmicas é o semicondutor altamente globalizado e a cadeia de suprimentos de TIC. Os fabricantes de eletrônicos de contrato local e multinacionais chineses importam semicondutores na China, em seguida, montam-los em produtos tecnológicos e, em seguida, exportam ou vendê-los no mercado interno para o consumo final.
Para enfatizar este ponto, vamos olhar para um conjunto de números. Em 2020, a China importou até 378 bilhões de dólares dos semicondutores; montou 35% do equipamento eletrônico do mundo; exportou 30% a 70% (dependendo do produto) das exportações globais de TVs, computadores pessoais e telefones celulares; e consumiu todos apoiar um quarto de produtos eletrônicos semicondutores. Inserir este enorme mercado é fundamental para o sucesso de qualquer empresa de chip globalmente competitiva hoje e no futuro.
Como um latecéu no campo semicondutor, a indústria chip local da China é relativamente pequena, representando apenas 7,6% das vendas totais de semicondutores globais. As empresas de chip chinesas vendem principalmente semicondutores discretos, chips lógicos de baixa extremidade e fichas analógicas para os mercados de consumidor, comunicações e finais industriais. As empresas de chip chinesas estão claramente ausentes do mercado para lógica high-end, avançadas de armazenamento analógico e de ponta.
A cadeia de suprimentos semicondutores domésticos da China é ainda menos desenvolvida. Está significativamente por trás da produção avançada de fundição lógica, ferramentas EDA, IP de design de chip, equipamento de fabricação de semicondutores e materiais semicondutores. As fundições chinesas estão atualmente se concentrando em nós mais maduros, e as capacidades da cadeia de suprimentos da China no equipamento e no nível do material estão atualmente limitadas a tecnologias antigas.
Na cadeia de suprimentos de semicondutores globais hierárquicos altamente interconectados, a China tem algumas vantagens significativas. Já é um líder global em montagem terceirizada, embalagem e teste (OSAT). As principais empresas da China Osat classificam entre as 10 principais empresas da OSAT do mundo e, em 2020, serão responsáveis por 38% do mercado total do OSAT. As empresas chinesas da OSAT também estão indo global, com mais de 30% de suas instalações de fabricação localizadas fora da China.
Embora a China represente apenas 7,6% do mercado global de vendas de chips, esse número está crescendo rapidamente e, devido ao vigoroso desenvolvimento do mercado interno, a China está fazendo progresso significativo. Empresas fascinantes chinesas e líderes IDM fizeram progressos significativos no desenvolvimento de processadores móveis e bananas móveis de médio alcance, CPUs incorporados, processadores de rede, sensores e dispositivos de energia.
Em 2020, as empresas chinesas continentes representaram 16% do mercado global fabo de semicondutores, classificando o terceiro, segundo apenas para os Estados Unidos e Taiwan. A China também está fechando rapidamente a lacuna no design de chip de inteligência artificial, em parte devido ao rápido crescimento da demanda na nuvem de escala de escala de escala e nos mercados de dispositivos de baixa qualidade, e as baixas barreiras à entrada para o design do chip. As empresas fancadas chinesas estão agora desenvolvendo projetos de 7/5 nano chip para tudo, desde inteligência artificial até às comunicações 5G.
A China também é um importante país de fabricação de bolacha frontal. Com as bases chinesas e estrangeiras e o estabelecimento do IDM que estabelece fabulosos de bolacha para garantir a proximidade com as cadeias de suprimentos de clientes, cerca de 23% da capacidade de instalação da bolacha do mundo está localizando-se atualmente na China continental, sendo 30% dos quais são de propriedade de empresas multinacionais principalmente de outros países da Ásia Oriental. Embora quase 95% da capacidade de produção local instalada na China seja um nó relativamente atrasado (> 28nm), à medida que a transformação digital de nossa economia acelera a demanda por novas e antigas chips, a relevância dessas tecnologias de fabricação mais maduras não deve ser ignorada .
Política da indústria semicondutora da China
Embora o governo chinês tenha tido uma política industrial para apoiar sua indústria de chip emergentes, depois que a China emitiu o "Guia Nacional de Promoção do Circuito Integrado", o Guia definido metas ambiciosas em termos de receita industrial, capacidade de produção e progresso tecnológico. Portanto, desde 2014, a China acelerou o desenvolvimento de circuitos integrados. Um ano depois, a China anunciou o controverso 2025 plano, que fixou o objetivo ideal de alcançar uma taxa de auto-suficiência de semicondutores de 70% na China até 2025. O núcleo da política da indústria de semicondutores da China é o Fundo Nacional de Investimento de Desenvolvimento da Indústria de Circuito (conhecido como O "grande fundo"), que foi criado em 2014 e tem dezenas de bilhões de dólares em financiamento. O grande fundo recebeu uma segunda rodada de financiamento de mais de 35 bilhões de dólares U.S. em 2019, e começou a investir em várias áreas verticais da indústria. Além disso, a China anunciou mais de 15 fundos de IC do governo local com um total de 25 bilhões de dólares, que são usados especificamente para financiar empresas semicondutores chinesas. Com a adição de fundos nacionais, isso é equivalente a US $ 73 bilhões, que é inigualável por qualquer outro país. No entanto, isso não inclui subvenções governamentais, investimentos patrimoniais e empréstimos de baixo interesse que excedem apenas US $ 50 bilhões. Isto é equivalente a US $ 73 bilhões, inigualável por qualquer outro país.
O papel do governo chinês ao apoiar a indústria de semicondutores do país não pode ser supervisor. Um estudo da OCDE em 2019 descobriu que entre 2014 e 2018, quatro empresas de semicondutores estatais na China receberam um total de US $ 4,85 bilhões em empréstimos abaixo do mercado de instituições financeiras chinesas, representando 98% dos empréstimos abaixo do mercado de 21 empresas . %. Além disso, em toda a indústria, 43% do capital social da indústria de semicondutores chineses (um total de US $ 51 bilhões) é direta ou indiretamente de propriedade ou controlada pelo governo chinês, indicando que o governo tem uma influência significativa no desenvolvimento direção da indústria. Outros incentivos adaptados pelo governo chinês para apoiar a indústria de semicondutores domésticos incluem subsídios, menores taxas de serviços públicos, empréstimos preferenciais, cortes de impostos substanciais e terra livre ou com desconto. Esses incentivos fornecem empresas chinesas com vantagens significativas de custo e às vezes os protegem da concorrência no mercado. De fato, um relatório de 2020 pelo grupo Boston Consulting descobriu que o custo de construção e operação de uma fab na China é 37% menor do que nos Estados Unidos.
Com a intensificação de tensões geopolíticas, com o apoio do governo, os esforços da China para estabelecer uma cadeia de suprimentos local nos últimos anos se tornaram urgentes.
No recém-lançado "14º plano de cinco anos" da China, os semicondutores foram claramente identificados como uma prioridade tecnológica estratégica, exigindo os esforços conjuntos de toda a sociedade para "realizar a auto-confiança tecnológica". Em agosto de 2020, a China expandiu ainda mais seus incentivos fiscais semicondutores, incluindo uma política de isenção de impostos corporativa de 10 anos para os fabricantes de semicondutores no valor de mais de 20 bilhões de dólares.
As empresas de tecnologia doméstica da China também estão intensificando a indústria de semicondutores. De fato, o ritmo do investimento semicondutor acelerou significativamente. Só em 2020, haverá mais de 22.800 empresas semicondutores recém-estabelecidas na China, um aumento de 195% em relação a 2019. 40 empresas de semicondutores na cadeia de suprimentos são listadas na nova placa de inovação de estilo Nasdaq e tecnologia da China. Essas empresas aumentaram um total de US $ 25,6 bilhões durante a oferta pública inicial.
Progresso e Desafios
Até agora, a maioria dos subsídios do governo chinês tem sido usada para construção fabulada. Graças a este apoio, as empresas chinesas anunciaram mais de 110 novos projetos Fab desde 2014, com um investimento total de 196 bilhões de dólares de U.S. No entanto, o montante real de investimento é obviamente baixo, e tem havido alguns casos de falha óbvias. Entre eles, 40 wafer fabs foram concluídos e colocados em produção, outras 38 novas linhas de produção estão em construção, e 14 projetos foram suspensos. Portanto, espera-se que a indústria de semicondutores da China gaste US $ 12,3 bilhões e US $ 15,3 bilhões em Capex em 2021 e 2022, respectivamente, representando 15% do total global. Espera-se que sua capacidade de bolacha instalada seja quase dobro nos próximos 10 anos para atingir o nível global. Cerca de 19% da capacidade de chip instalada.
Os fabricantes de chip chineses estão se concentrando em fazer avanços em memória e foundries lógicas nó maduras para obter uma vantagem no mercado global. Desde 2016, a China investiu pelo menos US $ 16 bilhões para construir uma fábrica de memória estatal para desenvolver as indústrias Flash e DRAM 3D nacionais e DRAM, e os resultados iniciais foram alcançados. Além disso, as principais fundições da China e várias start-ups de fundição aceleraram o ritmo de construção de fabulosos atrasados. De acordo com dados de VLSI, espera-se que a memória da China e a capacidade de fundição cresçam a uma taxa de crescimento anual composta de 14,7% nos próximos 10 anos.
Com o apoio do Programa de Suprimento de TIC do Governo chinês e Programa de Substituição de Importação, as empresas fascinantes chinesas envolvidas no desenvolvimento de outros chips high-end também aumentarão a inovação, melhorarão as capacidades tecnológicas e expandirão a oferta de produtos, porque a China compra e importações por meio da alternativa local. Planos os apoiam. Por exemplo, as principais empresas de CPU da China anunciaram planos para desenvolver GPUs para o servidor do governo e os mercados de PC em 2020.
Além disso, devido a restrições crescentes sobre a importação de produtos e medos de TIC estrangeiros que os controles de exportação aumentarão, a China está vigorosamente desenvolvendo suas capacidades de cadeia de suprimentos locais. Isso inclui acelerar o investimento em empresas de design da EDA, equipamentos de fabricação de semicondutores e materiais. Somente no campo EDA, mais de 8 startups foram estabelecidos nos últimos 24 meses, levantando um total de quase US $ 400 milhões no financiamento. As empresas da China Eda estão agora fornecendo produtos cada vez mais poderosos para chips tradicionais, e as empresas chinesas de equipamentos domésticos devem fornecer fortes capacidades para a produção madura do nó (40 / 28nm) nos próximos anos.
Embora o governo chinês promova plenamente a localização de semicondutores, a indústria semicondutora chinesa pode alcançar diferentes sucessos no mercado global altamente competitivo e tecnologicamente complexo. Como mencionado anteriormente, a China deverá ser competitiva em áreas como memória, foundries lógicas maduras e design de chips fabless, especialmente em aplicações de consumo e industrial. No entanto, a tecnologia de processo de fundição lógica da China (assim como os Estados Unidos, a China continental depende de Taiwan e Coréia do Sul para produzir chips 100% avançados abaixo de 10nm), lógica geral de alta qualidade (ou seja, CPU / GPU / FPGA), equipamentos avançados de fabricação e materiais (ou seja, fotoresist, fotolitografia, etc.), bem como software EDA e IP relacionados a chips lógicos de ponta.
Recomendações de política
Quando baseado em regras transparentes de comércio internacional e um campo de jogo de nível, a concorrência cada vez mais feroz tornará a indústria global de chip mais fortes, mais dinâmicas e mais inovadoras. No entanto, certos aspectos das políticas e práticas do setor semicondutores da China atraíram a atenção. Isso inclui alguns subsídios industriais da China que podem causar distorções de mercado (especialmente a injeção de equidade de mercado), bem como as práticas de propriedade intelectual da China e as medidas de transferência de tecnologia obrigatória. Se deixado desmarcado, as empresas semicondutores chinesas podem representar um grande desafio para a base da indústria de semicondutores dos EUA.
Embora devêssemos assumir esses desafios a sério, a resposta não pode ser uma desacoplamento de grande escala de nossa economia. A indústria de semicondutores é verdadeiramente global, e o acesso ao mercado global é essencial para as empresas norte-americanas manterem altos níveis de investimento em P & D e despesas de capital. De fato, a indústria semicondutora é a maior indústria de I & D e intensiva em capital do mundo e requer uma grande escala para sustentar esses investimentos. Um estudo recente descobriu que a expansão ou mesmo desacoplamento completa da China fará com que a participação global de mercado das empresas dos chips nos coneçam 8% a 18%, levando a reduções significativas em P & D e despesas de capital, bem como a perda de até 124.000 Empregos dos EUA, e, finalmente, levar aos EUA a liderança global na indústria diminuiu. Manter as empresas de semicondutores americanos para o mercado chinês para vender chips comerciais de uso geral é fundamental para garantir a competitividade americana.
A maneira correta de resolver conflitos com a política industrial da China é trabalhar de perto com nossos aliados para forçar a China a mudar seus métodos e formular novas regras e padrões globais para melhorar o acesso ao mercado e garantir a concorrência justa. Se os controles de exportação forem necessários para salvaguardar os interesses de segurança nacionais dos Estados Unidos e seus aliados, o governo deve trabalhar de perto com a indústria e parceiros aliados para garantir que esses controles sejam multilaterais, estreitos, direcionados e eficazes. Não prejudicará excessivamente nossa capacidade de inovação coletiva.
A solução real e duradoura para a crescente concorrência em semicondutores da China é acelerar as operações, investindo em nossa própria competitividade tecnológica e fortalecendo a resiliência de nossas cadeias de fornecimento de parceiros domésticos e alianças. Como um passo importante em frente, no início deste mês, o Senado dos EUA passou pela Lei de Inovação e Concorrência Americana Bipartidária, que incluía US $ 52 bilhões no investimento federal de semicondutores. As duas partes votaram 68 votos para 32 votos para mostrar que, se os Estados Unidos querem competir e ganhar no futuro campo de tecnologia de mudança de jogo, deve liderar o mundo no campo semicondutor. Isso é amplamente reconhecido pelo Congresso. O projeto inclui o financiamento para um programa de concessão de fabricação de semicondutores em negrito, um novo centro nacional de tecnologia de semicondutores e maior financiamento de pesquisa e desenvolvimento para instituições como Darpa e Nist. Nós achamos que é hora de esta conta ser passada?
A China é o maior centro de fabricação do mundo, produzindo 36% dos produtos eletrônicos do mundo - incluindo smartphones, computadores, servidores de nuvem e infraestrutura de telecomunicações - que consolidou a posição da China como o maior nó da cadeia global de fornecimento de eletrônicos. Além disso, a China tem quase um quinto da população mundial e é o segundo maior mercado consumidor final para equipamentos eletrônicos semicondutores incorporados após os Estados Unidos.
A força motriz por trás dessas dinâmicas é o semicondutor altamente globalizado e a cadeia de suprimentos de TIC. Os fabricantes de eletrônicos de contrato local e multinacionais chineses importam semicondutores na China, em seguida, montam-los em produtos tecnológicos e, em seguida, exportam ou vendê-los no mercado interno para o consumo final.
Para enfatizar este ponto, vamos olhar para um conjunto de números. Em 2020, a China importou até 378 bilhões de dólares dos semicondutores; montou 35% do equipamento eletrônico do mundo; exportou 30% a 70% (dependendo do produto) das exportações globais de TVs, computadores pessoais e telefones celulares; e consumiu todos apoiar um quarto de produtos eletrônicos semicondutores. Inserir este enorme mercado é fundamental para o sucesso de qualquer empresa de chip globalmente competitiva hoje e no futuro.
Como um latecéu no campo semicondutor, a indústria chip local da China é relativamente pequena, representando apenas 7,6% das vendas totais de semicondutores globais. As empresas de chip chinesas vendem principalmente semicondutores discretos, chips lógicos de baixa extremidade e fichas analógicas para os mercados de consumidor, comunicações e finais industriais. As empresas de chip chinesas estão claramente ausentes do mercado para lógica high-end, avançadas de armazenamento analógico e de ponta.
A cadeia de suprimentos semicondutores domésticos da China é ainda menos desenvolvida. Está significativamente por trás da produção avançada de fundição lógica, ferramentas EDA, IP de design de chip, equipamento de fabricação de semicondutores e materiais semicondutores. As fundições chinesas estão atualmente se concentrando em nós mais maduros, e as capacidades da cadeia de suprimentos da China no equipamento e no nível do material estão atualmente limitadas a tecnologias antigas.
Na cadeia de suprimentos de semicondutores globais hierárquicos altamente interconectados, a China tem algumas vantagens significativas. Já é um líder global em montagem terceirizada, embalagem e teste (OSAT). As principais empresas da China Osat classificam entre as 10 principais empresas da OSAT do mundo e, em 2020, serão responsáveis por 38% do mercado total do OSAT. As empresas chinesas da OSAT também estão indo global, com mais de 30% de suas instalações de fabricação localizadas fora da China.
Embora a China represente apenas 7,6% do mercado global de vendas de chips, esse número está crescendo rapidamente e, devido ao vigoroso desenvolvimento do mercado interno, a China está fazendo progresso significativo. Empresas fascinantes chinesas e líderes IDM fizeram progressos significativos no desenvolvimento de processadores móveis e bananas móveis de médio alcance, CPUs incorporados, processadores de rede, sensores e dispositivos de energia.
Em 2020, as empresas chinesas continentes representaram 16% do mercado global fabo de semicondutores, classificando o terceiro, segundo apenas para os Estados Unidos e Taiwan. A China também está fechando rapidamente a lacuna no design de chip de inteligência artificial, em parte devido ao rápido crescimento da demanda na nuvem de escala de escala de escala e nos mercados de dispositivos de baixa qualidade, e as baixas barreiras à entrada para o design do chip. As empresas fancadas chinesas estão agora desenvolvendo projetos de 7/5 nano chip para tudo, desde inteligência artificial até às comunicações 5G.
A China também é um importante país de fabricação de bolacha frontal. Com as bases chinesas e estrangeiras e o estabelecimento do IDM que estabelece fabulosos de bolacha para garantir a proximidade com as cadeias de suprimentos de clientes, cerca de 23% da capacidade de instalação da bolacha do mundo está localizando-se atualmente na China continental, sendo 30% dos quais são de propriedade de empresas multinacionais principalmente de outros países da Ásia Oriental. Embora quase 95% da capacidade de produção local instalada na China seja um nó relativamente atrasado (> 28nm), à medida que a transformação digital de nossa economia acelera a demanda por novas e antigas chips, a relevância dessas tecnologias de fabricação mais maduras não deve ser ignorada .
Política da indústria semicondutora da China
Embora o governo chinês tenha tido uma política industrial para apoiar sua indústria de chip emergentes, depois que a China emitiu o "Guia Nacional de Promoção do Circuito Integrado", o Guia definido metas ambiciosas em termos de receita industrial, capacidade de produção e progresso tecnológico. Portanto, desde 2014, a China acelerou o desenvolvimento de circuitos integrados. Um ano depois, a China anunciou o controverso 2025 plano, que fixou o objetivo ideal de alcançar uma taxa de auto-suficiência de semicondutores de 70% na China até 2025. O núcleo da política da indústria de semicondutores da China é o Fundo Nacional de Investimento de Desenvolvimento da Indústria de Circuito (conhecido como O "grande fundo"), que foi criado em 2014 e tem dezenas de bilhões de dólares em financiamento. O grande fundo recebeu uma segunda rodada de financiamento de mais de 35 bilhões de dólares U.S. em 2019, e começou a investir em várias áreas verticais da indústria. Além disso, a China anunciou mais de 15 fundos de IC do governo local com um total de 25 bilhões de dólares, que são usados especificamente para financiar empresas semicondutores chinesas. Com a adição de fundos nacionais, isso é equivalente a US $ 73 bilhões, que é inigualável por qualquer outro país. No entanto, isso não inclui subvenções governamentais, investimentos patrimoniais e empréstimos de baixo interesse que excedem apenas US $ 50 bilhões. Isto é equivalente a US $ 73 bilhões, inigualável por qualquer outro país.
O papel do governo chinês ao apoiar a indústria de semicondutores do país não pode ser supervisor. Um estudo da OCDE em 2019 descobriu que entre 2014 e 2018, quatro empresas de semicondutores estatais na China receberam um total de US $ 4,85 bilhões em empréstimos abaixo do mercado de instituições financeiras chinesas, representando 98% dos empréstimos abaixo do mercado de 21 empresas . %. Além disso, em toda a indústria, 43% do capital social da indústria de semicondutores chineses (um total de US $ 51 bilhões) é direta ou indiretamente de propriedade ou controlada pelo governo chinês, indicando que o governo tem uma influência significativa no desenvolvimento direção da indústria. Outros incentivos adaptados pelo governo chinês para apoiar a indústria de semicondutores domésticos incluem subsídios, menores taxas de serviços públicos, empréstimos preferenciais, cortes de impostos substanciais e terra livre ou com desconto. Esses incentivos fornecem empresas chinesas com vantagens significativas de custo e às vezes os protegem da concorrência no mercado. De fato, um relatório de 2020 pelo grupo Boston Consulting descobriu que o custo de construção e operação de uma fab na China é 37% menor do que nos Estados Unidos.
Com a intensificação de tensões geopolíticas, com o apoio do governo, os esforços da China para estabelecer uma cadeia de suprimentos local nos últimos anos se tornaram urgentes.
No recém-lançado "14º plano de cinco anos" da China, os semicondutores foram claramente identificados como uma prioridade tecnológica estratégica, exigindo os esforços conjuntos de toda a sociedade para "realizar a auto-confiança tecnológica". Em agosto de 2020, a China expandiu ainda mais seus incentivos fiscais semicondutores, incluindo uma política de isenção de impostos corporativa de 10 anos para os fabricantes de semicondutores no valor de mais de 20 bilhões de dólares.
As empresas de tecnologia doméstica da China também estão intensificando a indústria de semicondutores. De fato, o ritmo do investimento semicondutor acelerou significativamente. Só em 2020, haverá mais de 22.800 empresas semicondutores recém-estabelecidas na China, um aumento de 195% em relação a 2019. 40 empresas de semicondutores na cadeia de suprimentos são listadas na nova placa de inovação de estilo Nasdaq e tecnologia da China. Essas empresas aumentaram um total de US $ 25,6 bilhões durante a oferta pública inicial.
Progresso e Desafios
Até agora, a maioria dos subsídios do governo chinês tem sido usada para construção fabulada. Graças a este apoio, as empresas chinesas anunciaram mais de 110 novos projetos Fab desde 2014, com um investimento total de 196 bilhões de dólares de U.S. No entanto, o montante real de investimento é obviamente baixo, e tem havido alguns casos de falha óbvias. Entre eles, 40 wafer fabs foram concluídos e colocados em produção, outras 38 novas linhas de produção estão em construção, e 14 projetos foram suspensos. Portanto, espera-se que a indústria de semicondutores da China gaste US $ 12,3 bilhões e US $ 15,3 bilhões em Capex em 2021 e 2022, respectivamente, representando 15% do total global. Espera-se que sua capacidade de bolacha instalada seja quase dobro nos próximos 10 anos para atingir o nível global. Cerca de 19% da capacidade de chip instalada.
Os fabricantes de chip chineses estão se concentrando em fazer avanços em memória e foundries lógicas nó maduras para obter uma vantagem no mercado global. Desde 2016, a China investiu pelo menos US $ 16 bilhões para construir uma fábrica de memória estatal para desenvolver as indústrias Flash e DRAM 3D nacionais e DRAM, e os resultados iniciais foram alcançados. Além disso, as principais fundições da China e várias start-ups de fundição aceleraram o ritmo de construção de fabulosos atrasados. De acordo com dados de VLSI, espera-se que a memória da China e a capacidade de fundição cresçam a uma taxa de crescimento anual composta de 14,7% nos próximos 10 anos.
Com o apoio do Programa de Suprimento de TIC do Governo chinês e Programa de Substituição de Importação, as empresas fascinantes chinesas envolvidas no desenvolvimento de outros chips high-end também aumentarão a inovação, melhorarão as capacidades tecnológicas e expandirão a oferta de produtos, porque a China compra e importações por meio da alternativa local. Planos os apoiam. Por exemplo, as principais empresas de CPU da China anunciaram planos para desenvolver GPUs para o servidor do governo e os mercados de PC em 2020.
Além disso, devido a restrições crescentes sobre a importação de produtos e medos de TIC estrangeiros que os controles de exportação aumentarão, a China está vigorosamente desenvolvendo suas capacidades de cadeia de suprimentos locais. Isso inclui acelerar o investimento em empresas de design da EDA, equipamentos de fabricação de semicondutores e materiais. Somente no campo EDA, mais de 8 startups foram estabelecidos nos últimos 24 meses, levantando um total de quase US $ 400 milhões no financiamento. As empresas da China Eda estão agora fornecendo produtos cada vez mais poderosos para chips tradicionais, e as empresas chinesas de equipamentos domésticos devem fornecer fortes capacidades para a produção madura do nó (40 / 28nm) nos próximos anos.
Embora o governo chinês promova plenamente a localização de semicondutores, a indústria semicondutora chinesa pode alcançar diferentes sucessos no mercado global altamente competitivo e tecnologicamente complexo. Como mencionado anteriormente, a China deverá ser competitiva em áreas como memória, foundries lógicas maduras e design de chips fabless, especialmente em aplicações de consumo e industrial. No entanto, a tecnologia de processo de fundição lógica da China (assim como os Estados Unidos, a China continental depende de Taiwan e Coréia do Sul para produzir chips 100% avançados abaixo de 10nm), lógica geral de alta qualidade (ou seja, CPU / GPU / FPGA), equipamentos avançados de fabricação e materiais (ou seja, fotoresist, fotolitografia, etc.), bem como software EDA e IP relacionados a chips lógicos de ponta.
Recomendações de política
Quando baseado em regras transparentes de comércio internacional e um campo de jogo de nível, a concorrência cada vez mais feroz tornará a indústria global de chip mais fortes, mais dinâmicas e mais inovadoras. No entanto, certos aspectos das políticas e práticas do setor semicondutores da China atraíram a atenção. Isso inclui alguns subsídios industriais da China que podem causar distorções de mercado (especialmente a injeção de equidade de mercado), bem como as práticas de propriedade intelectual da China e as medidas de transferência de tecnologia obrigatória. Se deixado desmarcado, as empresas semicondutores chinesas podem representar um grande desafio para a base da indústria de semicondutores dos EUA.
Embora devêssemos assumir esses desafios a sério, a resposta não pode ser uma desacoplamento de grande escala de nossa economia. A indústria de semicondutores é verdadeiramente global, e o acesso ao mercado global é essencial para as empresas norte-americanas manterem altos níveis de investimento em P & D e despesas de capital. De fato, a indústria semicondutora é a maior indústria de I & D e intensiva em capital do mundo e requer uma grande escala para sustentar esses investimentos. Um estudo recente descobriu que a expansão ou mesmo desacoplamento completa da China fará com que a participação global de mercado das empresas dos chips nos coneçam 8% a 18%, levando a reduções significativas em P & D e despesas de capital, bem como a perda de até 124.000 Empregos dos EUA, e, finalmente, levar aos EUA a liderança global na indústria diminuiu. Manter as empresas de semicondutores americanos para o mercado chinês para vender chips comerciais de uso geral é fundamental para garantir a competitividade americana.
A maneira correta de resolver conflitos com a política industrial da China é trabalhar de perto com nossos aliados para forçar a China a mudar seus métodos e formular novas regras e padrões globais para melhorar o acesso ao mercado e garantir a concorrência justa. Se os controles de exportação forem necessários para salvaguardar os interesses de segurança nacionais dos Estados Unidos e seus aliados, o governo deve trabalhar de perto com a indústria e parceiros aliados para garantir que esses controles sejam multilaterais, estreitos, direcionados e eficazes. Não prejudicará excessivamente nossa capacidade de inovação coletiva.
A solução real e duradoura para a crescente concorrência em semicondutores da China é acelerar as operações, investindo em nossa própria competitividade tecnológica e fortalecendo a resiliência de nossas cadeias de fornecimento de parceiros domésticos e alianças. Como um passo importante em frente, no início deste mês, o Senado dos EUA passou pela Lei de Inovação e Concorrência Americana Bipartidária, que incluía US $ 52 bilhões no investimento federal de semicondutores. As duas partes votaram 68 votos para 32 votos para mostrar que, se os Estados Unidos querem competir e ganhar no futuro campo de tecnologia de mudança de jogo, deve liderar o mundo no campo semicondutor. Isso é amplamente reconhecido pelo Congresso. O projeto inclui o financiamento para um programa de concessão de fabricação de semicondutores em negrito, um novo centro nacional de tecnologia de semicondutores e maior financiamento de pesquisa e desenvolvimento para instituições como Darpa e Nist. Nós achamos que é hora de esta conta ser passada?