Aktualności
Ważna rola w Chinach w łańcuchu dostaw elektronicznych
Ważna rola w Chinach w łańcuchu dostaw elektronicznych
Chiny są największym centrum produkcyjnym na świecie, produkującym 36% światowych produktów elektronicznych - w tym smartfonów, komputerów, serwerów w chmurze i infrastrukturę telekomunikacyjną - która ma skonsolidowaną pozycję Chin jako największego węzła w globalnym łańcuchu dostaw elektroniczny. Ponadto Chiny mają prawie jedną piątą ludności świata i jest drugim co do wielkości rynkiem konsumenckim wbudowanego sprzętu elektronicznego wbudowanego półprzewodnika po Stanach Zjednoczonych.
Siłą napędową tej dynamiki jest wysoce zglobalizowany półprzewodnikowy i łańcuch dostaw ICT. Chińska lokalna i wielonarodowa umowa Elektronika Producenci importu półprzewodników w Chinach, a następnie montaż ich do produktów technologicznych, a następnie eksportują lub sprzedawać je na rynku krajowym do konsumpcji końcowej.
Aby podkreślić ten punkt, spójrzmy na zestaw liczb. W 2020 r. Chiny importowane do 378 miliardów dolarów półprzewodników; zmontowane 35% światowego sprzętu elektronicznego; wyeksportował 30% do 70% (w zależności od produktu) globalnego eksportu telewizorów, komputerów osobistych i telefonów komórkowych; i konsumował wszystkie wsparcie kwartał półprzewodnikowych produktów elektronicznych. Wprowadzanie tego ogromnego rynku ma kluczowe znaczenie dla sukcesu każdej konkurencyjnej firmy konkurencyjnej dzisiaj iw przyszłości.
Jako latekomer w polu półprzewodnikowym, lokalna branża wiórów Chin jest stosunkowo niewielka, stanowiąca zaledwie 7,6% całkowitej globalnej sprzedaży półprzewodników. Chińskie spółki chipowe sprzedają głównie dyskretne półprzewodniki, niskoenerskie układy logiczne i analogowe żetony do konsumenta, komunikacji i rynków końcowych przemysłowych. Chińskie firmy chipowe są wyraźnie nieobecne na rynku wysokiej klasy logiki, zaawansowanych analogowych i najnowocześniejszych produktów.
Krajowy łańcuch dostaw półprzewodnikowych Chin jest jeszcze mniej rozwinięty. Jest znacząco w zaawansowanej produkcji odlewnictwa logiki, narzędzi EDA, projektowanie wiórów IP, sprzętem produkcyjnym półprzewodnikowym i materiałami półprzewodnikowymi. Chińskie odlewnie są obecnie koncentrują się na więcej dojrzałych węzłach, a możliwości łańcucha dostaw w Chinach na sprzęcie i poziomie materiału są obecnie ograniczone do starszych technologii.
W wysoce połączonym, hierarchicznym globalnym łańcuchu dostaw półprzewodnikowych, Chiny mają obecnie znaczące zalety. Jest już światowym liderem w montażu, opakowaniom i testowaniu (OSAT). Wiodące przez Chin prowadzące firmy OSAT wśród 10 najlepszych firm OSAT na świecie, aw 2020 r. Rozliczają 38% całkowitego rynku OSAT. Chińskie firmy OSAT są również globalne, z ponad 30% ich urządzeń produkcyjnych znajdujących się poza Chinami.
Chociaż Chiny stanowi tylko 7,6% światowego rynku sprzedaży, liczba ta rozwija się szybko, a ze względu na energiczny rozwój rynku krajowego, Chiny podejmuje znaczny postęp. Chińskie firmy Fabless i przywódcy IDM dokonali znaczącego postępu w rozwoju procesorów mobilnych średniego zakresu i pasmów podstawowych, osadzonych procesorów, procesorów sieciowych, czujników i urządzeń zasilających.
Do 2020 r. Firmy chińskie kontynentalne stanowiły 16% globalnego rynku półprzewodnikowego Fabless, rankingu trzeciego, drugiego tylko do Stanów Zjednoczonych i Tajwanu. Chiny szybko zamykają różnicę w sztucznej konstrukcji chipów inteligencji, częściowo ze względu na szybki wzrost popytu w Chinach Ultra-na dużą skalę Chmur i Inteligentnych rynkach urządzeń Inteligentnych oraz niskie bariery do wejścia do projektowania wiórów. Firmy chińskie opracowują teraz projekty 9/5 nano dla wszystkiego, od sztucznej inteligencji do komunikacji 5G.
Chiny są również ważnym krajem produkcyjnym wafelu przednia. Z chińskimi i zagranicznymi odlewniami oraz IDM ustanawiając wafel FABS, aby zapewnić bliskość łańcuchów dostaw klienta, około 23% pojemności instalacji opłat na świecie jest obecnie zlokalizowany w Chinach kontynentalnych, z których 30% należą do przedsiębiorstw międzynarodowych głównie z innych krajów wschodnich azjatyckich. Chociaż prawie 95% zainstalowanej lokalnej zdolności produkcyjnej w Chinach jest stosunkowo wstecz węzła (> 28NM), ponieważ cyfrowa transformacja naszej gospodarki przyspiesza popyt na nowe i stare żetony, znaczenie tych bardziej dojrzałych technologii produkcyjnych nie należy ignorować .
Polityka przemysłu półprzewodnika w Chinach
Chociaż rząd chiński od dawna miała politykę przemysłową wspierającą swój wybierający przemysł wiórów, po tym, jak Chiny wydały "krajowy zintegrowany przewodnik po promocji zintegrowanej obwodu", ustalono ambitne cele pod względem przychodów przemysłowych, zdolności produkcyjnych i postęp technologiczny. Dlatego od 2014 r. Chiny przyspieszyły rozwój układów zintegrowanych. Rok później Chiny ogłosiły kontrowersyjny plan 2025, który wyznaczył idealny cel osiągnięcia 70% wskaźnika samowystarczalności półprzewodnikowej w Chinach do 2025 r. Rdzeń chińskiej polityki branżowej półprzewodników jest krajowy fundusz inwestycyjny z zintegrowanym obwodami (znany jako "Duży fundusz"), który powstał w 2014 r. I ma dziesiątki miliardów dolarów w finansowaniu. Duży fundusz otrzymał drugą rundę finansowania ponad 35 miliardów dolarów w 2019 r. I zaczął inwestować w wielu pionowych obszarach branży. Ponadto Chiny ogłosiły więcej niż 15 lokalnych funduszy IC z łącznie 25 miliardów dolarów, które są specjalnie wykorzystane do sfinansowania chińskich firm półprzewodnikowych. Wraz z dodatkiem funduszy krajowych jest to równoważne 73 mld USD, co jest niezrównane przez jakikolwiek inny kraj. Nie obejmuje to jednak dotacji rządowej, inwestycji kapitałowych i pożyczek o niskich odsetek, które przekraczają jedynie 50 mld USD. Jest to równoważne 73 mld USD, co jest niezrównane przez jakikolwiek inny kraj.
Rola rządu chińskiego wspierającego przemysł półprzewodnikowy kraju nie może być ograniczony. Badanie OECD w 2019 r. Okazało się, że w latach 2014-2018, czterech państwowych spółek półprzewodnikowych w Chinach otrzymały łącznie 4,85 mld USD w pożyczkach poniżej-rynkowych z chińskich instytucji finansowych, co stanowi 98% kredytów poniżej 21 osób . %. Ponadto, w całej branży, 43% kapitału zarejestrowanego chińskiego przemysłu półprzewodnikowego (łącznie 51 mld USD) jest bezpośrednio lub pośrednio własnością lub kontrolowany przez rząd chiński, wskazujący, że rząd ma znaczący wpływ na rozwój Kierunek branży. Inne zachęty Dostosowane przez rząd chiński do wspierania krajowego przemysłu półprzewodnikowego obejmują dotacje, niższe wskaźniki użytkowe, pożyczki preferencyjne, znaczne obniżki podatkowe i wolne lub obniżone grunty. Zachęty te zapewniają chińskie firmy o znaczących korzyściach kosztowych, a czasami osłaniać je z konkurencji rynkowej. W rzeczywistości raport 2020 Grupy Boston Consulting stwierdził, że koszt budynku i obsługi Fab w Chinach jest o 37% niższy niż w Stanach Zjednoczonych.
Wraz z intensyfikacją napięć geopolitycznych, przy wsparciu rządu, wysiłki w Chinach w celu ustalenia lokalnego łańcucha dostaw w ciągu ostatnich kilku lat po raz kolejny stają się pilne.
W małym wydaniu "14-letniego planu" 14. Planu pięcioletnich ", półprzewodniki zostały wyraźnie zidentyfikowane jako strategiczny priorytet technologiczny, wymagający wspólnych wysiłków całego społeczeństwa" realizować samodzielność technologiczną ". W sierpniu 2020 r. Chiny dalsze rozszerzyły swoje zachęty podatkowe półprzewodnikowe, w tym 10-letnią politykę zwolnienia z podatku korporacyjnego dla producentów półprzewodnikowych o wartości ponad 20 miliardów dolarów USA.
Firmy technologiczne w Chinach również wchodzą do przemysłu półprzewodnikowego. W rzeczywistości tempo inwestycji półprzewodników znacznie przyspieszył. W 2020 r. W samym stopniu będzie ponad 22 800 nowo utworzonych spółek półprzewodnikowych w Chinach, wzrost o 195% ponad 2019 r. 40 spółek półprzewodnikowych w łańcuchu dostaw jest wymienione w Nowej Science Science and Technology Innowacji w Chinach. Firmy te podniosły łącznie 25,6 mld USD podczas pierwszej oferty publicznej.
Postępy i wyzwania
Do tej pory większość subsydiów rządu chińskiego została wykorzystana do budowy Fab. Dzięki temu wsparciu chińskie firmy ogłosiły ponad 110 nowych projektów Fab Projekty od 2014 r., Całkowita inwestycja w wysokości 196 miliardów dolarów. Jednak rzeczywista kwota inwestycyjna jest oczywiście niska, a nastąpiły oczywiste przypadki niepowodzenia. Wśród nich ukończono 40 FABS FABS i wprowadzono do produkcji, kolejne 38 nowych linii produkcyjnych jest w budowie, a 14 projektów zostało zawieszonych. W związku z tym oczekuje się, że przemysł półprzewodnikowy Chin może spędzić 12,3 mld USD i 15.3 mld USD na Capex w 2021 i 2022 r., Odpowiednio, rozliczanie 15% globalnej sumy. Oczekuje się, że jego zainstalowana pojemność wafla będzie prawie podwoić w ciągu najbliższych 10 lat, aby osiągnąć poziom globalny. Około 19% zainstalowanej pojemności wiórów.
Chińscy producenci układów koncentruje się na przełomach w pamięci i dojrzałych odlewniach logicznych węzłów, aby uzyskać przewagę na rynku globalnym. Od 2016 r. Chiny zainwestowały co najmniej 16 mld USD, aby zbudować fabrykę pamięci państwowej w celu opracowania krajowego flash i branży Flash i DRAM, a osiągnięto wstępne wyniki. Ponadto wiodące założenia Chin i kilka rozruchu odlewni przyspieszyło tempo budowy backward fab. Zgodnie z danymi VLSI, oczekuje się, że pamięć Chin i pojemność odlewnicza wzrosną w związku rocznej stopy wzrostu w wysokości 14,7% w ciągu najbliższych 10 lat.
Dzięki wsparciu programu zamówień ICT i przywozowej rządu chińskiego, chińskie spółki fabless zaangażowane w rozwój innych wysokiej klasy żetonów zwiększy również innowacje, poprawiają możliwości technologiczne i rozszerzyć zasilanie produktowe, ponieważ chiny zakupy i import poprzez lokalną alternatywę ICT plany ich wspierają. Na przykład, najlepsze firmy CPU w Chinach ogłosiły plany opracowywania GPU dla rynku rządowego i rynków PC w 2020 roku.
Ponadto, ze względu na rosnące ograniczenia dotyczące przywozu zagranicznych produktów ICT i obawy, że wzrośnie kontrole eksportu, Chiny energicznie rozwijają swoje lokalne możliwości łańcucha dostaw. Obejmuje to przyspieszenie inwestycji w firmy projektowe EDA, sprzęt do produkcji półprzewodnikowych i materiałów. W samym polu EDA, w ciągu ostatnich 24 miesięcy ustanowiono ponad 8 startupów, podnosząc łącznie prawie 400 milionów USD finansowania. Firmy chińskie EDA zapewniają obecnie coraz bardziej wydajne produkty dla tradycyjnych żetonów, a oczekuje się, że chińskie sprzęt krajowy zapewniają silne możliwości do produkcji dojrzałego węzła (40 / 28NM) w ciągu najbliższych kilku lat.
Chociaż rząd chiński w pełni promuje lokalizację półprzewodników, chiński przemysł półprzewodnikowy może osiągnąć różne sukcesy w wysoce konkurencyjnym i skomplikowanym technologicznym rynku światowym. Jak wspomniano wcześniej, oczekuje się, że Chiny będą konkurencyjne w obszarach takich jak pamięć, dojrzałe węzła Logic Foundries i projektowanie wiórów Fabless, zwłaszcza w zastosowaniach konsumpcyjnych i przemysłowych. Jednak wiodąca technologia procesów logicznych w Chinach (podobnie jak Stany Zjednoczone, Chiny kontynentalne opiera się na Tajwanie i Korei Południowej, aby wyprodukować 100% zaawansowanych żetonów poniżej 10nm), ogólną logikę wysokiej klasy (np. CPU / GPU / FPGA), zaawansowany sprzęt produkcyjny oraz materiały (tj. Fotorezystki, fotolitografia itp.), A także oprogramowanie EDA i IP związane z najnowocześniejszymi frytkami.
Zalecenia polityki.
W oparciu o przejrzyste międzynarodowe zasady handlu i dziedziny na poziomie, coraz bardziej ostre konkurencja sprawi, że globalna branża chipowa była silniejsza, bardziej dynamiczna i bardziej innowacyjna. Jednak niektóre aspekty polityki i praktyk branży półprzewodników Chin przyciągnęły uwagę. Obejmuje to niektóre z subsydiów przemysłowych w Chinach, które mogą powodować zakłócenia rynku (zwłaszcza wtrysku kapitałowe poniżej), a także w Chinach praktyk własności intelektualnej i obowiązkowych środków transferowych technologii. Jeśli pozostawione niezaznaczone, chińskie firmy półprzewodników mogą stanowić poważne wyzwanie dla amerykańskiej bazy branżowej półprzewodników.
Chociaż powinniśmy poważnie podjąć te wyzwania, odpowiedź nie może być dużą skalą oddzielenie naszej gospodarki. Przemysł półprzewodnikowy jest naprawdę globalny, a dostęp do rynku globalnego jest niezbędna dla firm amerykańskich do utrzymania wysokiego poziomu inwestycji badawczo-rozwojowych i wydatków inwestycyjnych. W rzeczywistości przemysł półprzewodnikowy jest najbardziej branży badawczo-rozwojowej i kapitałowej na świecie i wymaga ogromnej skali, aby utrzymać te inwestycje. Niedawne badanie wykazało, że ekspansja lub nawet całkowita oddzielenie z Chin spowoduje, że globalny udział firm spółek spółek chipa spada o 8% do 18%, co prowadzi do znacznych obniżek w badaniach badawczo-rozwojowych oraz wydatków inwestycyjnych, a także stratę do 124 000 USA, a ostatecznie prowadzące do USA Global Leadership w branży spadł. Utrzymywanie amerykańskich firm półprzewodnikowych na rynku chińskim do sprzedaży ogólnych chipów komercyjnych ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia amerykańskiej konkurencyjności.
Prawidłowy sposób rozwiązania konfliktów z polityką przemysłową Chin jest ściśle współpracować z naszymi sojusznikami, aby zmusić Chiny, aby zmienić jego metody i sformułować nowe globalne zasady i normy, aby poprawić dostęp do rynku i zapewnić uczciwą konkurencję. Jeśli kontrole eksportowe są niezbędne do ochrony narodowych interesów bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i sojuszników, rząd powinien ściśle współpracować z przemysłem i partnerami allowanymi, aby zapewnić, że takie kontrole są wielostronne, wąskie, ukierunkowane i skuteczne. Nie będzie zbyt obrabiać naszej zbiorowej zdolności innowacji.
Prawdziwe, długotrwałe rozwiązanie rosnącej konkurencji w półprzewodnikach z Chin jest przyspieszenie działalności, inwestując w naszą własną konkurencyjność technologiczną i wzmocnienie odporności naszych łańcuchów dostaw partnerów domowych i sojusznych. Jako ważny krok naprzód, na początku tego miesiąca, Senat USA minął amerykańską innowację amerykańską bipartisan, która obejmowała 52 mld USD w federalnej inwestycji półprzewodnika. Dwie strony głosowały 68 głosów do 32 głosów, aby pokazać, że jeśli Stany Zjednoczone chce konkurować i wygrać w przyszłym polu technologii zmiany gry, musi prowadzić świat w polu półprzewodnikowym. Jest to powszechnie uznawane przez Kongres. Rachunek obejmuje finansowanie programu Grant Protentor Preboonduktor, nowego krajowego centrum technologii półprzewodników oraz zwiększone finansowanie badań i rozwoju dla instytucji, takich jak DARPA i NIST. Uważamy, że nadszedł czas, aby ten rachunek zostanie przekazany?
Chiny są największym centrum produkcyjnym na świecie, produkującym 36% światowych produktów elektronicznych - w tym smartfonów, komputerów, serwerów w chmurze i infrastrukturę telekomunikacyjną - która ma skonsolidowaną pozycję Chin jako największego węzła w globalnym łańcuchu dostaw elektroniczny. Ponadto Chiny mają prawie jedną piątą ludności świata i jest drugim co do wielkości rynkiem konsumenckim wbudowanego sprzętu elektronicznego wbudowanego półprzewodnika po Stanach Zjednoczonych.
Siłą napędową tej dynamiki jest wysoce zglobalizowany półprzewodnikowy i łańcuch dostaw ICT. Chińska lokalna i wielonarodowa umowa Elektronika Producenci importu półprzewodników w Chinach, a następnie montaż ich do produktów technologicznych, a następnie eksportują lub sprzedawać je na rynku krajowym do konsumpcji końcowej.
Aby podkreślić ten punkt, spójrzmy na zestaw liczb. W 2020 r. Chiny importowane do 378 miliardów dolarów półprzewodników; zmontowane 35% światowego sprzętu elektronicznego; wyeksportował 30% do 70% (w zależności od produktu) globalnego eksportu telewizorów, komputerów osobistych i telefonów komórkowych; i konsumował wszystkie wsparcie kwartał półprzewodnikowych produktów elektronicznych. Wprowadzanie tego ogromnego rynku ma kluczowe znaczenie dla sukcesu każdej konkurencyjnej firmy konkurencyjnej dzisiaj iw przyszłości.
Jako latekomer w polu półprzewodnikowym, lokalna branża wiórów Chin jest stosunkowo niewielka, stanowiąca zaledwie 7,6% całkowitej globalnej sprzedaży półprzewodników. Chińskie spółki chipowe sprzedają głównie dyskretne półprzewodniki, niskoenerskie układy logiczne i analogowe żetony do konsumenta, komunikacji i rynków końcowych przemysłowych. Chińskie firmy chipowe są wyraźnie nieobecne na rynku wysokiej klasy logiki, zaawansowanych analogowych i najnowocześniejszych produktów.
Krajowy łańcuch dostaw półprzewodnikowych Chin jest jeszcze mniej rozwinięty. Jest znacząco w zaawansowanej produkcji odlewnictwa logiki, narzędzi EDA, projektowanie wiórów IP, sprzętem produkcyjnym półprzewodnikowym i materiałami półprzewodnikowymi. Chińskie odlewnie są obecnie koncentrują się na więcej dojrzałych węzłach, a możliwości łańcucha dostaw w Chinach na sprzęcie i poziomie materiału są obecnie ograniczone do starszych technologii.
W wysoce połączonym, hierarchicznym globalnym łańcuchu dostaw półprzewodnikowych, Chiny mają obecnie znaczące zalety. Jest już światowym liderem w montażu, opakowaniom i testowaniu (OSAT). Wiodące przez Chin prowadzące firmy OSAT wśród 10 najlepszych firm OSAT na świecie, aw 2020 r. Rozliczają 38% całkowitego rynku OSAT. Chińskie firmy OSAT są również globalne, z ponad 30% ich urządzeń produkcyjnych znajdujących się poza Chinami.
Chociaż Chiny stanowi tylko 7,6% światowego rynku sprzedaży, liczba ta rozwija się szybko, a ze względu na energiczny rozwój rynku krajowego, Chiny podejmuje znaczny postęp. Chińskie firmy Fabless i przywódcy IDM dokonali znaczącego postępu w rozwoju procesorów mobilnych średniego zakresu i pasmów podstawowych, osadzonych procesorów, procesorów sieciowych, czujników i urządzeń zasilających.
Do 2020 r. Firmy chińskie kontynentalne stanowiły 16% globalnego rynku półprzewodnikowego Fabless, rankingu trzeciego, drugiego tylko do Stanów Zjednoczonych i Tajwanu. Chiny szybko zamykają różnicę w sztucznej konstrukcji chipów inteligencji, częściowo ze względu na szybki wzrost popytu w Chinach Ultra-na dużą skalę Chmur i Inteligentnych rynkach urządzeń Inteligentnych oraz niskie bariery do wejścia do projektowania wiórów. Firmy chińskie opracowują teraz projekty 9/5 nano dla wszystkiego, od sztucznej inteligencji do komunikacji 5G.
Chiny są również ważnym krajem produkcyjnym wafelu przednia. Z chińskimi i zagranicznymi odlewniami oraz IDM ustanawiając wafel FABS, aby zapewnić bliskość łańcuchów dostaw klienta, około 23% pojemności instalacji opłat na świecie jest obecnie zlokalizowany w Chinach kontynentalnych, z których 30% należą do przedsiębiorstw międzynarodowych głównie z innych krajów wschodnich azjatyckich. Chociaż prawie 95% zainstalowanej lokalnej zdolności produkcyjnej w Chinach jest stosunkowo wstecz węzła (> 28NM), ponieważ cyfrowa transformacja naszej gospodarki przyspiesza popyt na nowe i stare żetony, znaczenie tych bardziej dojrzałych technologii produkcyjnych nie należy ignorować .
Polityka przemysłu półprzewodnika w Chinach
Chociaż rząd chiński od dawna miała politykę przemysłową wspierającą swój wybierający przemysł wiórów, po tym, jak Chiny wydały "krajowy zintegrowany przewodnik po promocji zintegrowanej obwodu", ustalono ambitne cele pod względem przychodów przemysłowych, zdolności produkcyjnych i postęp technologiczny. Dlatego od 2014 r. Chiny przyspieszyły rozwój układów zintegrowanych. Rok później Chiny ogłosiły kontrowersyjny plan 2025, który wyznaczył idealny cel osiągnięcia 70% wskaźnika samowystarczalności półprzewodnikowej w Chinach do 2025 r. Rdzeń chińskiej polityki branżowej półprzewodników jest krajowy fundusz inwestycyjny z zintegrowanym obwodami (znany jako "Duży fundusz"), który powstał w 2014 r. I ma dziesiątki miliardów dolarów w finansowaniu. Duży fundusz otrzymał drugą rundę finansowania ponad 35 miliardów dolarów w 2019 r. I zaczął inwestować w wielu pionowych obszarach branży. Ponadto Chiny ogłosiły więcej niż 15 lokalnych funduszy IC z łącznie 25 miliardów dolarów, które są specjalnie wykorzystane do sfinansowania chińskich firm półprzewodnikowych. Wraz z dodatkiem funduszy krajowych jest to równoważne 73 mld USD, co jest niezrównane przez jakikolwiek inny kraj. Nie obejmuje to jednak dotacji rządowej, inwestycji kapitałowych i pożyczek o niskich odsetek, które przekraczają jedynie 50 mld USD. Jest to równoważne 73 mld USD, co jest niezrównane przez jakikolwiek inny kraj.
Rola rządu chińskiego wspierającego przemysł półprzewodnikowy kraju nie może być ograniczony. Badanie OECD w 2019 r. Okazało się, że w latach 2014-2018, czterech państwowych spółek półprzewodnikowych w Chinach otrzymały łącznie 4,85 mld USD w pożyczkach poniżej-rynkowych z chińskich instytucji finansowych, co stanowi 98% kredytów poniżej 21 osób . %. Ponadto, w całej branży, 43% kapitału zarejestrowanego chińskiego przemysłu półprzewodnikowego (łącznie 51 mld USD) jest bezpośrednio lub pośrednio własnością lub kontrolowany przez rząd chiński, wskazujący, że rząd ma znaczący wpływ na rozwój Kierunek branży. Inne zachęty Dostosowane przez rząd chiński do wspierania krajowego przemysłu półprzewodnikowego obejmują dotacje, niższe wskaźniki użytkowe, pożyczki preferencyjne, znaczne obniżki podatkowe i wolne lub obniżone grunty. Zachęty te zapewniają chińskie firmy o znaczących korzyściach kosztowych, a czasami osłaniać je z konkurencji rynkowej. W rzeczywistości raport 2020 Grupy Boston Consulting stwierdził, że koszt budynku i obsługi Fab w Chinach jest o 37% niższy niż w Stanach Zjednoczonych.
Wraz z intensyfikacją napięć geopolitycznych, przy wsparciu rządu, wysiłki w Chinach w celu ustalenia lokalnego łańcucha dostaw w ciągu ostatnich kilku lat po raz kolejny stają się pilne.
W małym wydaniu "14-letniego planu" 14. Planu pięcioletnich ", półprzewodniki zostały wyraźnie zidentyfikowane jako strategiczny priorytet technologiczny, wymagający wspólnych wysiłków całego społeczeństwa" realizować samodzielność technologiczną ". W sierpniu 2020 r. Chiny dalsze rozszerzyły swoje zachęty podatkowe półprzewodnikowe, w tym 10-letnią politykę zwolnienia z podatku korporacyjnego dla producentów półprzewodnikowych o wartości ponad 20 miliardów dolarów USA.
Firmy technologiczne w Chinach również wchodzą do przemysłu półprzewodnikowego. W rzeczywistości tempo inwestycji półprzewodników znacznie przyspieszył. W 2020 r. W samym stopniu będzie ponad 22 800 nowo utworzonych spółek półprzewodnikowych w Chinach, wzrost o 195% ponad 2019 r. 40 spółek półprzewodnikowych w łańcuchu dostaw jest wymienione w Nowej Science Science and Technology Innowacji w Chinach. Firmy te podniosły łącznie 25,6 mld USD podczas pierwszej oferty publicznej.
Postępy i wyzwania
Do tej pory większość subsydiów rządu chińskiego została wykorzystana do budowy Fab. Dzięki temu wsparciu chińskie firmy ogłosiły ponad 110 nowych projektów Fab Projekty od 2014 r., Całkowita inwestycja w wysokości 196 miliardów dolarów. Jednak rzeczywista kwota inwestycyjna jest oczywiście niska, a nastąpiły oczywiste przypadki niepowodzenia. Wśród nich ukończono 40 FABS FABS i wprowadzono do produkcji, kolejne 38 nowych linii produkcyjnych jest w budowie, a 14 projektów zostało zawieszonych. W związku z tym oczekuje się, że przemysł półprzewodnikowy Chin może spędzić 12,3 mld USD i 15.3 mld USD na Capex w 2021 i 2022 r., Odpowiednio, rozliczanie 15% globalnej sumy. Oczekuje się, że jego zainstalowana pojemność wafla będzie prawie podwoić w ciągu najbliższych 10 lat, aby osiągnąć poziom globalny. Około 19% zainstalowanej pojemności wiórów.
Chińscy producenci układów koncentruje się na przełomach w pamięci i dojrzałych odlewniach logicznych węzłów, aby uzyskać przewagę na rynku globalnym. Od 2016 r. Chiny zainwestowały co najmniej 16 mld USD, aby zbudować fabrykę pamięci państwowej w celu opracowania krajowego flash i branży Flash i DRAM, a osiągnięto wstępne wyniki. Ponadto wiodące założenia Chin i kilka rozruchu odlewni przyspieszyło tempo budowy backward fab. Zgodnie z danymi VLSI, oczekuje się, że pamięć Chin i pojemność odlewnicza wzrosną w związku rocznej stopy wzrostu w wysokości 14,7% w ciągu najbliższych 10 lat.
Dzięki wsparciu programu zamówień ICT i przywozowej rządu chińskiego, chińskie spółki fabless zaangażowane w rozwój innych wysokiej klasy żetonów zwiększy również innowacje, poprawiają możliwości technologiczne i rozszerzyć zasilanie produktowe, ponieważ chiny zakupy i import poprzez lokalną alternatywę ICT plany ich wspierają. Na przykład, najlepsze firmy CPU w Chinach ogłosiły plany opracowywania GPU dla rynku rządowego i rynków PC w 2020 roku.
Ponadto, ze względu na rosnące ograniczenia dotyczące przywozu zagranicznych produktów ICT i obawy, że wzrośnie kontrole eksportu, Chiny energicznie rozwijają swoje lokalne możliwości łańcucha dostaw. Obejmuje to przyspieszenie inwestycji w firmy projektowe EDA, sprzęt do produkcji półprzewodnikowych i materiałów. W samym polu EDA, w ciągu ostatnich 24 miesięcy ustanowiono ponad 8 startupów, podnosząc łącznie prawie 400 milionów USD finansowania. Firmy chińskie EDA zapewniają obecnie coraz bardziej wydajne produkty dla tradycyjnych żetonów, a oczekuje się, że chińskie sprzęt krajowy zapewniają silne możliwości do produkcji dojrzałego węzła (40 / 28NM) w ciągu najbliższych kilku lat.
Chociaż rząd chiński w pełni promuje lokalizację półprzewodników, chiński przemysł półprzewodnikowy może osiągnąć różne sukcesy w wysoce konkurencyjnym i skomplikowanym technologicznym rynku światowym. Jak wspomniano wcześniej, oczekuje się, że Chiny będą konkurencyjne w obszarach takich jak pamięć, dojrzałe węzła Logic Foundries i projektowanie wiórów Fabless, zwłaszcza w zastosowaniach konsumpcyjnych i przemysłowych. Jednak wiodąca technologia procesów logicznych w Chinach (podobnie jak Stany Zjednoczone, Chiny kontynentalne opiera się na Tajwanie i Korei Południowej, aby wyprodukować 100% zaawansowanych żetonów poniżej 10nm), ogólną logikę wysokiej klasy (np. CPU / GPU / FPGA), zaawansowany sprzęt produkcyjny oraz materiały (tj. Fotorezystki, fotolitografia itp.), A także oprogramowanie EDA i IP związane z najnowocześniejszymi frytkami.
Zalecenia polityki.
W oparciu o przejrzyste międzynarodowe zasady handlu i dziedziny na poziomie, coraz bardziej ostre konkurencja sprawi, że globalna branża chipowa była silniejsza, bardziej dynamiczna i bardziej innowacyjna. Jednak niektóre aspekty polityki i praktyk branży półprzewodników Chin przyciągnęły uwagę. Obejmuje to niektóre z subsydiów przemysłowych w Chinach, które mogą powodować zakłócenia rynku (zwłaszcza wtrysku kapitałowe poniżej), a także w Chinach praktyk własności intelektualnej i obowiązkowych środków transferowych technologii. Jeśli pozostawione niezaznaczone, chińskie firmy półprzewodników mogą stanowić poważne wyzwanie dla amerykańskiej bazy branżowej półprzewodników.
Chociaż powinniśmy poważnie podjąć te wyzwania, odpowiedź nie może być dużą skalą oddzielenie naszej gospodarki. Przemysł półprzewodnikowy jest naprawdę globalny, a dostęp do rynku globalnego jest niezbędna dla firm amerykańskich do utrzymania wysokiego poziomu inwestycji badawczo-rozwojowych i wydatków inwestycyjnych. W rzeczywistości przemysł półprzewodnikowy jest najbardziej branży badawczo-rozwojowej i kapitałowej na świecie i wymaga ogromnej skali, aby utrzymać te inwestycje. Niedawne badanie wykazało, że ekspansja lub nawet całkowita oddzielenie z Chin spowoduje, że globalny udział firm spółek spółek chipa spada o 8% do 18%, co prowadzi do znacznych obniżek w badaniach badawczo-rozwojowych oraz wydatków inwestycyjnych, a także stratę do 124 000 USA, a ostatecznie prowadzące do USA Global Leadership w branży spadł. Utrzymywanie amerykańskich firm półprzewodnikowych na rynku chińskim do sprzedaży ogólnych chipów komercyjnych ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia amerykańskiej konkurencyjności.
Prawidłowy sposób rozwiązania konfliktów z polityką przemysłową Chin jest ściśle współpracować z naszymi sojusznikami, aby zmusić Chiny, aby zmienić jego metody i sformułować nowe globalne zasady i normy, aby poprawić dostęp do rynku i zapewnić uczciwą konkurencję. Jeśli kontrole eksportowe są niezbędne do ochrony narodowych interesów bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i sojuszników, rząd powinien ściśle współpracować z przemysłem i partnerami allowanymi, aby zapewnić, że takie kontrole są wielostronne, wąskie, ukierunkowane i skuteczne. Nie będzie zbyt obrabiać naszej zbiorowej zdolności innowacji.
Prawdziwe, długotrwałe rozwiązanie rosnącej konkurencji w półprzewodnikach z Chin jest przyspieszenie działalności, inwestując w naszą własną konkurencyjność technologiczną i wzmocnienie odporności naszych łańcuchów dostaw partnerów domowych i sojusznych. Jako ważny krok naprzód, na początku tego miesiąca, Senat USA minął amerykańską innowację amerykańską bipartisan, która obejmowała 52 mld USD w federalnej inwestycji półprzewodnika. Dwie strony głosowały 68 głosów do 32 głosów, aby pokazać, że jeśli Stany Zjednoczone chce konkurować i wygrać w przyszłym polu technologii zmiany gry, musi prowadzić świat w polu półprzewodnikowym. Jest to powszechnie uznawane przez Kongres. Rachunek obejmuje finansowanie programu Grant Protentor Preboonduktor, nowego krajowego centrum technologii półprzewodników oraz zwiększone finansowanie badań i rozwoju dla instytucji, takich jak DARPA i NIST. Uważamy, że nadszedł czas, aby ten rachunek zostanie przekazany?