Balita
Ang mahalagang papel ng Tsina sa global electronics supply chain
Ang mahalagang papel ng Tsina sa global electronics supply chain
Ang Tsina ay ang pinakamalaking sentro ng pagmamanupaktura sa mundo, na gumagawa ng 36% ng mga elektronikong produkto sa mundo-kabilang ang mga smartphone, computer, cloud server at imprastraktura ng telekomunikasyon-na pinagsama ang posisyon ng China bilang pinakamalaking node sa global electronics supply chain. Bilang karagdagan, ang Tsina ay may halos isang-ikalima ng populasyon ng mundo at ang pangalawang pinakamalaking pangwakas na merkado ng mamimili para sa naka-embed na semiconductor electronic equipment pagkatapos ng Estados Unidos.
Ang puwersang nagmamaneho sa likod ng mga dinamikong ito ay ang mataas na globalized semiconductor at ICT supply chain. Intsik lokal at multinasyunal na kontrata electronics tagagawa import semiconductors sa Tsina, pagkatapos ay tipunin ang mga ito sa mga teknolohikal na produkto, at pagkatapos ay i-export o ibenta ang mga ito sa domestic market para sa huling pagkonsumo.
Upang bigyan ng diin ang puntong ito, tingnan natin ang isang hanay ng mga numero. Noong 2020, ang China ay nag-import ng hanggang sa 378 bilyong dolyar ng mga semiconductors; nagtipon ng 35% ng elektronikong kagamitan sa mundo; Na-export ng 30% hanggang 70% (depende sa produkto) ng mga global export ng TV, personal na mga computer at mga mobile phone; at natupok ang lahat ng suporta ng isang isang-kapat ng semiconductor electronic na mga produkto. Ang pagpasok ng malaking market na ito ay kritikal sa tagumpay ng anumang globally competitive chip kumpanya ngayon at sa hinaharap.
Bilang isang latecomer sa field ng semiconductor, ang lokal na chip industriya ng China ay medyo maliit, accounting para lamang 7.6% ng kabuuang global semiconductor sales. Ang mga kompanya ng Chinese chip ay pangunahing nagbebenta ng mga discrete semiconductors, low-end na logic chips at analog chips sa mga mamimili, komunikasyon at pang-industriya na mga merkado ng pagtatapos. Ang mga Chinese chip company ay malinaw na wala mula sa merkado para sa high-end na lohika, mga advanced analog at cutting-edge na mga produkto ng imbakan.
Ang domestic supply chain ng semiconductor ng China ay mas mababa pa. Ito ay makabuluhang sa likod ng mga advanced na produksyon ng lohika pandayan, EDA tools, chip disenyo IP, semiconductor manufacturing kagamitan at semiconductor materyales. Ang mga foundries ng Tsino ay kasalukuyang nakatuon sa mas mature nodes, at ang mga kakayahan ng supply kadena ng China sa kagamitan at materyal na antas ay kasalukuyang limitado sa mas lumang mga teknolohiya.
Sa mataas na interconnected, hierarchical global semiconductor supply chain, China ay kasalukuyang may ilang mga makabuluhang pakinabang. Ito ay isang pandaigdigang lider sa outsourced assembly, packaging at testing (OSAT). Ang nangungunang kumpanya ng OSAT ng Tsina sa mga nangungunang 10 kumpanya ng OSAT sa mundo, at sa 2020 ay magkakaroon ng 38% ng kabuuang OSAT market. Ang mga kompanya ng Tsino OSAT ay pupunta rin sa pandaigdigan, na may higit sa 30% ng kanilang mga pasilidad sa pagmamanupaktura na matatagpuan sa labas ng Tsina.
Kahit na ang Tsina ay nag-uugnay lamang sa 7.6% ng global chip market market, ang numerong ito ay mabilis na lumalaki, at dahil sa malusog na pag-unlad ng domestic market, ang Tsina ay gumagawa ng makabuluhang pag-unlad. Ang mga kompanya ng Chinese fabless at mga lider ng IDM ay gumawa ng makabuluhang pag-unlad sa pagpapaunlad ng mga mid-range na mga mobile processor at basebands, naka-embed na CPU, mga processor ng network, sensor at mga aparatong kapangyarihan.
Sa pamamagitan ng 2020, ang mga kompanya ng mainland na Tsino ay nagtala ng 16% ng global fabless semiconductor market, ranggo ng ikatlo, pangalawa lamang sa Estados Unidos at Taiwan. Ang Tsina ay mabilis na isinasara ang puwang sa artipisyal na disenyo ng katalinuhan, bahagyang dahil sa mabilis na paglago sa demand sa ultra-malakihang ulap at mga mamimili ng mga mamimili ng mamimili ng Tsina, at ang mga mababang hadlang sa pagpasok para sa disenyo ng chip. Ang mga kompanya ng Chinese fabless ay kasalukuyang bumubuo ng 7/5 nano chip design para sa lahat ng bagay mula sa artipisyal na katalinuhan hanggang 5G na komunikasyon.
Ang Tsina ay isang mahalagang front-end wafer manufacturing country. Sa Intsik at banyagang foundries at IDM na nagtatatag ng mga wafer fab upang matiyak ang kalapitan sa mga kadena ng supply ng customer, mga 23% ng kapasidad sa pag-install ng wafer sa mundo ay kasalukuyang matatagpuan sa Mainland China, 30% na kung saan ay pag-aari ng mga multinasyunal na kumpanya mula sa ibang mga bansa sa Silangan ng Asya. Kahit na halos 95% ng naka-install na lokal na produksyon kapasidad sa Tsina ay isang relatibong paatras node (> 28nm), tulad ng digital na pagbabagong-anyo ng aming ekonomiya accelerates ang demand para sa mga bago at lumang chips, ang kaugnayan ng mga mas mature na mga teknolohiya ng pagmamanupaktura ay hindi dapat balewalain .
Patakaran sa industriya ng semiconductor ng Tsina
Kahit na ang Pamahalaang Tsino ay may isang patakaran sa industriya upang suportahan ang kanyang umuusbong na industriya ng chip, pagkatapos ng Tsina na nagbigay ng "Gabay sa Pambansang Integrated Circuit Promotion", ang gabay ay nagtatakda ng mga ambisyosong layunin sa mga tuntunin ng industriya ng kita, kapasidad ng produksyon at teknolohikal na pag-unlad. Samakatuwid, mula noong 2014, pinabilis ng Tsina ang pag-unlad ng mga pinagsamang circuits. Makalipas ang isang taon, inihayag ng China ang kontrobersyal na plano ng 2025, na nagtatakda ng perpektong layunin ng pagkamit ng 70% na semiconductor self-semicondic rate sa China sa pamamagitan ng 2025. Ang core ng industriya ng industriya ng Tsina ay ang pambansang integrated circuit industry development investment fund (kilala bilang Ang "Big Fund"), na itinatag noong 2014 at may sampu-sampung bilyong dolyar sa financing. Ang malaking pondo ay nakatanggap ng ikalawang round ng financing ng higit sa 35 bilyong U.S. dolyar sa 2019, at nagsimula na mamuhunan sa maraming vertical na lugar ng industriya. Bilang karagdagan, ang Tsina ay nag-anunsyo ng higit sa 15 lokal na pondo ng IC ng pamahalaan na may kabuuang 25 bilyong dolyar na US, na partikular na ginagamit upang pondohan ang mga kompanya ng Chinese semiconductor. Gamit ang pagdaragdag ng mga pambansang pondo, ito ay katumbas ng US $ 73 bilyon, na walang kaparis ng ibang bansa. Gayunpaman, hindi ito kasama ang mga pamigay ng pamahalaan, mga pamumuhunan sa katarungan, at mga mababang interes na pautang na lumampas lamang sa US $ 50 bilyon. Ito ay katumbas ng $ 73 bilyon, na walang kaparis ng ibang bansa.
Ang papel na ginagampanan ng gobyernong Tsino sa pagsuporta sa industriya ng semiconductor ng bansa ay hindi maaaring overemphasized. Ang isang pag-aaral ng OECD noong 2019 ay natagpuan na sa pagitan ng 2014 at 2018, apat na mga kumpanya ng semiconductor ng estado sa Tsina ay nakatanggap ng kabuuang US $ 4.85 bilyon sa mga pautang sa ibaba-market mula sa mga institusyong pinansiyal na Tsino, na nagkakaloob ng 98% ng mga pautang sa ibaba ng 21 kumpanya . %. Bilang karagdagan, sa buong industriya, 43% ng nakarehistrong kabisera ng industriya ng semiconductor ng Tsino (isang kabuuang US $ 51 bilyon) ay direkta o hindi direktang pag-aari o kinokontrol ng gobyerno ng Tsina, na nagpapahiwatig na ang pamahalaan ay may malaking impluwensya sa pag-unlad direksyon ng industriya. Ang iba pang mga insentibo na pinasadya ng pamahalaang Tsino upang suportahan ang domestic semiconductor industry ay kinabibilangan ng mga pamigay, mas mababang mga rate ng utility, mga katangi-tanging pautang, malaking pagbawas ng buwis, at libre o bawas na lupa. Ang mga insentibo na ito ay nagbibigay ng mga kumpanya ng Intsik na may makabuluhang mga pakinabang sa gastos at kung minsan ay pinangangalagaan ang mga ito mula sa kumpetisyon sa merkado. Sa katunayan, ang isang 2020 na ulat ng Boston Consulting Group ay natagpuan na ang halaga ng gusali at pagpapatakbo ng isang fab sa Tsina ay 37% na mas mababa kaysa sa Estados Unidos.
Sa pagtindi ng mga geopolitical tensions, na may suporta ng gobyerno, ang mga pagsisikap ng China na magtatag ng isang lokal na supply chain sa nakaraang ilang taon ay muling naging kagyat.
Sa bagong inilabas na "ika-14 na limang taon na plano ng Tsina, ang mga semiconductor ay malinaw na nakilala bilang isang strategic na teknolohikal na priyoridad, na nangangailangan ng magkasanib na pagsisikap ng buong lipunan na" mapagtanto ang teknolohikal na pag-asa sa sarili. " Noong Agosto 2020, pinalawak pa ng Tsina ang mga insentibo sa buwis sa semiconductor nito, kabilang ang isang 10-taong patakaran sa pagbubuwis sa buwis para sa mga tagagawa ng semiconductor na nagkakahalaga ng higit sa 20 bilyong dolyar ng U.S.
Ang mga domestic technology ng China ay lumalakad din sa industriya ng semiconductor. Sa katunayan, ang bilis ng investment ng semiconductor ay pinabilis na pinabilis. Sa 2020 lamang, magkakaroon ng higit sa 22,800 bagong itinatag na mga kompanya ng semiconductor sa Tsina, isang pagtaas ng 195% sa 2019. 40 Ang mga kompanya ng semiconductor sa supply chain ay nakalista sa bagong Nasdaq-style science and technology innovation board ng China. Ang mga kumpanyang ito ay nagtataas ng kabuuang US $ 25.6 bilyon sa unang pampublikong handog.
Pag-unlad at hamon
Sa ngayon, ang karamihan sa mga subsidyo ng pamahalaang Tsino ay ginamit para sa pagtatayo ng fab. Salamat sa suporta na ito, ang mga kompanya ng Intsik ay nag-anunsyo ng higit sa 110 bagong mga proyekto ng fab mula noong 2014, na may kabuuang pamumuhunan ng 196 bilyong U.S. dollars. Gayunpaman, ang aktwal na halaga ng pamumuhunan ay malinaw na mababa, at nagkaroon ng ilang mga halatang kaso ng kabiguan. Kabilang sa mga ito, 40 wafer fabs ay nakumpleto at inilagay sa produksyon, isa pang 38 bagong mga linya ng produksyon ay sa ilalim ng konstruksiyon, at 14 proyekto ay nasuspinde. Samakatuwid, ang industriya ng semikondaktor ng Tsina ay inaasahan na gumastos ng USD 12.3 bilyon at USD 15.3 bilyon sa Capex noong 2021 at 2022, ayon sa pagkakabanggit, na nagkakaloob ng 15% ng kabuuang pandaigdig. Inaasahan na ang naka-install na kapasidad ng wafer ay halos doble sa susunod na 10 taon upang maabot ang pandaigdigang antas. Tungkol sa 19% ng naka-install na kapasidad ng chip.
Ang mga gumagawa ng Tsino na chip ay tumutuon sa paggawa ng mga breakthroughs sa memorya at mature node logic foundries upang makakuha ng isang kalamangan sa pandaigdigang merkado. Mula noong 2016, ang Tsina ay namuhunan ng hindi bababa sa US $ 16 bilyon upang bumuo ng isang factory na pag-aari ng estado upang bumuo ng domestic 3D-NAND flash at dram industriya, at ang mga unang resulta ay nakamit. Bilang karagdagan, ang nangungunang foundries at ilang mga pandayan start-up ay pinabilis ang tulin ng pagtatayo ng mga pabalik na fab. Ayon sa data ng VLSI, ang kapasidad ng memorya at pandayan ng Tsina ay inaasahang lumalaki sa isang taunang pagtaas ng taunang paglago ng 14.7% sa susunod na 10 taon.
Sa pamamagitan ng suporta ng Programa ng pagpapalit ng pamahalaang Tsino, ang mga kompanya ng fables ng Chinese ay nakikibahagi sa pag-unlad ng iba pang mga high-end chips ay magtataas din ng pagbabago, pagbutihin ang mga teknolohikal na kakayahan, at palawakin ang supply ng produkto, dahil ang mga pagbili ng Tsina at pag-import sa pamamagitan ng lokal na alternatibong ICT Sinusuportahan sila ng mga plano. Halimbawa, ang mga nangungunang kumpanya ng CPU ng China ay nag-anunsyo ng mga plano upang bumuo ng GPUs para sa server ng pamahalaan at PC market sa 2020.
Bilang karagdagan, dahil sa pagtaas ng mga paghihigpit sa pag-import ng mga dayuhang produkto ng ICT at takot na ang mga kontrol sa pag-export ay tataas, ang Tsina ay masigla na bumubuo ng mga lokal na kakayahan sa supply chain nito. Kabilang dito ang accelerating investment sa mga kumpanya ng disenyo ng EDA, kagamitan sa pagmamanupaktura ng semiconductor at mga materyales. Sa patlang ng EDA nag-iisa, higit sa 8 startup ang naitatag sa nakalipas na 24 na buwan, nagtataas ng halos halos US $ 400 milyon sa pagpopondo. Ang mga kompanya ng Intsik EDA ay nagbibigay ngayon ng higit at mas malakas na mga produkto para sa mga tradisyunal na chips, at mga kompanya ng domestic equipment ng Intsik ay inaasahan na magbigay ng malakas na kakayahan para sa mga susunod na taon (40 / 28nm) na produksyon sa susunod na mga taon.
Kahit na ang gobyerno ng Tsina ay ganap na nagtataguyod ng lokalisasyon ng semiconductors, ang industriya ng Tsino semiconductor ay maaaring makamit ang iba't ibang mga tagumpay sa mataas na mapagkumpitensya at teknolohikal na kumplikadong pandaigdigang pamilihan. Tulad ng nabanggit mas maaga, ang Tsina ay inaasahan na maging mapagkumpitensya sa mga lugar tulad ng memorya, mature node lohika foundries at fabless chip disenyo, lalo na sa mga consumer at pang-industriya application. Gayunpaman, ang nangungunang teknolohiya ng proseso ng lohika ng Logic Foundry (tulad ng Estados Unidos, ang Mainland China ay nakasalalay sa Taiwan at South Korea upang makabuo ng 100% advanced chips sa ibaba 10nm), pangkalahatang high-end na lohika (ie CPU / GPU / FPGA), advanced na kagamitan sa pagmamanupaktura at mga materyales (ie photoresist, photolithography, atbp.), pati na rin ang EDA software at IP na may kaugnayan sa cutting-edge logic chips.
Mga rekomendasyon sa patakaran
Kapag batay sa transparent internasyonal na mga panuntunan sa kalakalan at isang antas ng paglalaro ng patlang, ang lalong mabangis na kumpetisyon ay gagawing mas malakas ang global chip industry, mas dynamic, at mas makabagong. Gayunpaman, ang ilang mga aspeto ng mga patakaran at gawi ng industriya ng semiconductor ng Tsina ay nakakuha ng pansin. Kabilang dito ang ilan sa mga subsidyong pang-industriya ng Tsina na maaaring maging sanhi ng mga distortion sa merkado (lalo na sa ilalim ng merkado ng equity injection), pati na rin ang mga kasanayan sa intelektwal na ari-arian ng Tsina at sapilitang mga hakbang sa paglipat ng teknolohiya. Kung iniwan ang walang check, ang mga kompanya ng semiconductor ng Tsina ay maaaring magpose ng isang pangunahing hamon sa US semiconductor industry base.
Bagaman dapat nating seryoso ang mga hamon na ito, ang sagot ay hindi maaaring maging isang malakihang decoupling ng ating ekonomiya. Ang industriya ng semiconductor ay tunay na pandaigdigan, at ang pag-access sa pandaigdigang pamilihan ay mahalaga para sa mga kompanya ng US na mapanatili ang mataas na antas ng pamumuhunan ng R & D at mga paggasta sa kabisera. Sa katunayan, ang industriya ng semiconductor ay ang pinaka-R & D at capital-intensive industry sa mundo at nangangailangan ng malaking sukat upang suportahan ang mga pamumuhunan. Ang isang kamakailang pag-aaral ay natagpuan na ang pagpapalawak o kahit na kumpletong decoupling mula sa Tsina ay magiging sanhi ng US Company 'global market share ng US na mahulog sa pamamagitan ng 8% hanggang 18%, na humahantong sa mga makabuluhang pagbawas ng R & D at capital gastusin, pati na rin ang pagkawala ng hanggang sa 124,000 Ang mga trabaho sa US, at sa huli ay humahantong sa US ang pandaigdigang pamumuno sa industriya ay tinanggihan. Ang pagpapanatili ng mga kompanya ng semiconductor ng Amerika sa merkado ng Intsik upang magbenta ng pangkalahatang layunin na komersyal na chips ay kritikal upang matiyak ang kumpetisyon sa Amerika.
Ang tamang paraan upang malutas ang mga salungatan sa patakaran sa industriya ng Tsina ay upang gumana nang malapit sa aming mga kaalyado upang pilitin ang Tsina na baguhin ang mga pamamaraan nito at upang bumalangkas ng mga bagong pandaigdigang alituntunin at pamantayan upang mapabuti ang pag-access sa merkado at matiyak ang makatarungang kumpetisyon. Kung kinakailangan ang mga kontrol sa pag-export upang pangalagaan ang pambansang interes sa seguridad ng Estados Unidos at mga kaalyado nito, ang gobyerno ay dapat magtrabaho nang malapit sa mga kasosyo sa industriya at kaalyado upang matiyak na ang mga kontrol ay multilateral, makitid, naka-target, at epektibo. Ay hindi labis na makapinsala sa aming kolektibong kakayahan sa pagbabago.
Ang tunay, matagal na solusyon sa pagtaas ng kumpetisyon sa semiconductors mula sa Tsina ay upang pabilisin ang mga operasyon sa pamamagitan ng pamumuhunan sa aming sariling teknolohikal na competitiveness at pagpapalakas ng katatagan ng aming mga supply chain ng domestic at alyansa. Bilang isang mahalagang hakbang pasulong, mas maaga sa buwang ito, ipinasa ng US Senado ang Bipartisan American Innovation at Competition Act, na kasama ang US $ 52 bilyon sa pederal na semiconductor investment. Ang dalawang partido ay bumoto ng 68 na boto sa 32 boto upang ipakita na kung nais ng Estados Unidos na makipagkumpetensya at manalo sa hinaharap na larangan ng teknolohiya ng laro, dapat itong humantong sa mundo sa field ng semiconductor. Ito ay malawak na kinikilala ng Kongreso. Kasama sa bill ang pagpopondo para sa isang bold semiconductor manufacturing grant program, isang bagong National Semiconductor Technology Center, at nadagdagan ang pananaliksik at pagpapaunlad ng mga institusyon tulad ng DARPA at NIST. Sa tingin namin ito ay oras para sa bill na ito na maipasa?
Ang Tsina ay ang pinakamalaking sentro ng pagmamanupaktura sa mundo, na gumagawa ng 36% ng mga elektronikong produkto sa mundo-kabilang ang mga smartphone, computer, cloud server at imprastraktura ng telekomunikasyon-na pinagsama ang posisyon ng China bilang pinakamalaking node sa global electronics supply chain. Bilang karagdagan, ang Tsina ay may halos isang-ikalima ng populasyon ng mundo at ang pangalawang pinakamalaking pangwakas na merkado ng mamimili para sa naka-embed na semiconductor electronic equipment pagkatapos ng Estados Unidos.
Ang puwersang nagmamaneho sa likod ng mga dinamikong ito ay ang mataas na globalized semiconductor at ICT supply chain. Intsik lokal at multinasyunal na kontrata electronics tagagawa import semiconductors sa Tsina, pagkatapos ay tipunin ang mga ito sa mga teknolohikal na produkto, at pagkatapos ay i-export o ibenta ang mga ito sa domestic market para sa huling pagkonsumo.
Upang bigyan ng diin ang puntong ito, tingnan natin ang isang hanay ng mga numero. Noong 2020, ang China ay nag-import ng hanggang sa 378 bilyong dolyar ng mga semiconductors; nagtipon ng 35% ng elektronikong kagamitan sa mundo; Na-export ng 30% hanggang 70% (depende sa produkto) ng mga global export ng TV, personal na mga computer at mga mobile phone; at natupok ang lahat ng suporta ng isang isang-kapat ng semiconductor electronic na mga produkto. Ang pagpasok ng malaking market na ito ay kritikal sa tagumpay ng anumang globally competitive chip kumpanya ngayon at sa hinaharap.
Bilang isang latecomer sa field ng semiconductor, ang lokal na chip industriya ng China ay medyo maliit, accounting para lamang 7.6% ng kabuuang global semiconductor sales. Ang mga kompanya ng Chinese chip ay pangunahing nagbebenta ng mga discrete semiconductors, low-end na logic chips at analog chips sa mga mamimili, komunikasyon at pang-industriya na mga merkado ng pagtatapos. Ang mga Chinese chip company ay malinaw na wala mula sa merkado para sa high-end na lohika, mga advanced analog at cutting-edge na mga produkto ng imbakan.
Ang domestic supply chain ng semiconductor ng China ay mas mababa pa. Ito ay makabuluhang sa likod ng mga advanced na produksyon ng lohika pandayan, EDA tools, chip disenyo IP, semiconductor manufacturing kagamitan at semiconductor materyales. Ang mga foundries ng Tsino ay kasalukuyang nakatuon sa mas mature nodes, at ang mga kakayahan ng supply kadena ng China sa kagamitan at materyal na antas ay kasalukuyang limitado sa mas lumang mga teknolohiya.
Sa mataas na interconnected, hierarchical global semiconductor supply chain, China ay kasalukuyang may ilang mga makabuluhang pakinabang. Ito ay isang pandaigdigang lider sa outsourced assembly, packaging at testing (OSAT). Ang nangungunang kumpanya ng OSAT ng Tsina sa mga nangungunang 10 kumpanya ng OSAT sa mundo, at sa 2020 ay magkakaroon ng 38% ng kabuuang OSAT market. Ang mga kompanya ng Tsino OSAT ay pupunta rin sa pandaigdigan, na may higit sa 30% ng kanilang mga pasilidad sa pagmamanupaktura na matatagpuan sa labas ng Tsina.
Kahit na ang Tsina ay nag-uugnay lamang sa 7.6% ng global chip market market, ang numerong ito ay mabilis na lumalaki, at dahil sa malusog na pag-unlad ng domestic market, ang Tsina ay gumagawa ng makabuluhang pag-unlad. Ang mga kompanya ng Chinese fabless at mga lider ng IDM ay gumawa ng makabuluhang pag-unlad sa pagpapaunlad ng mga mid-range na mga mobile processor at basebands, naka-embed na CPU, mga processor ng network, sensor at mga aparatong kapangyarihan.
Sa pamamagitan ng 2020, ang mga kompanya ng mainland na Tsino ay nagtala ng 16% ng global fabless semiconductor market, ranggo ng ikatlo, pangalawa lamang sa Estados Unidos at Taiwan. Ang Tsina ay mabilis na isinasara ang puwang sa artipisyal na disenyo ng katalinuhan, bahagyang dahil sa mabilis na paglago sa demand sa ultra-malakihang ulap at mga mamimili ng mga mamimili ng mamimili ng Tsina, at ang mga mababang hadlang sa pagpasok para sa disenyo ng chip. Ang mga kompanya ng Chinese fabless ay kasalukuyang bumubuo ng 7/5 nano chip design para sa lahat ng bagay mula sa artipisyal na katalinuhan hanggang 5G na komunikasyon.
Ang Tsina ay isang mahalagang front-end wafer manufacturing country. Sa Intsik at banyagang foundries at IDM na nagtatatag ng mga wafer fab upang matiyak ang kalapitan sa mga kadena ng supply ng customer, mga 23% ng kapasidad sa pag-install ng wafer sa mundo ay kasalukuyang matatagpuan sa Mainland China, 30% na kung saan ay pag-aari ng mga multinasyunal na kumpanya mula sa ibang mga bansa sa Silangan ng Asya. Kahit na halos 95% ng naka-install na lokal na produksyon kapasidad sa Tsina ay isang relatibong paatras node (> 28nm), tulad ng digital na pagbabagong-anyo ng aming ekonomiya accelerates ang demand para sa mga bago at lumang chips, ang kaugnayan ng mga mas mature na mga teknolohiya ng pagmamanupaktura ay hindi dapat balewalain .
Patakaran sa industriya ng semiconductor ng Tsina
Kahit na ang Pamahalaang Tsino ay may isang patakaran sa industriya upang suportahan ang kanyang umuusbong na industriya ng chip, pagkatapos ng Tsina na nagbigay ng "Gabay sa Pambansang Integrated Circuit Promotion", ang gabay ay nagtatakda ng mga ambisyosong layunin sa mga tuntunin ng industriya ng kita, kapasidad ng produksyon at teknolohikal na pag-unlad. Samakatuwid, mula noong 2014, pinabilis ng Tsina ang pag-unlad ng mga pinagsamang circuits. Makalipas ang isang taon, inihayag ng China ang kontrobersyal na plano ng 2025, na nagtatakda ng perpektong layunin ng pagkamit ng 70% na semiconductor self-semicondic rate sa China sa pamamagitan ng 2025. Ang core ng industriya ng industriya ng Tsina ay ang pambansang integrated circuit industry development investment fund (kilala bilang Ang "Big Fund"), na itinatag noong 2014 at may sampu-sampung bilyong dolyar sa financing. Ang malaking pondo ay nakatanggap ng ikalawang round ng financing ng higit sa 35 bilyong U.S. dolyar sa 2019, at nagsimula na mamuhunan sa maraming vertical na lugar ng industriya. Bilang karagdagan, ang Tsina ay nag-anunsyo ng higit sa 15 lokal na pondo ng IC ng pamahalaan na may kabuuang 25 bilyong dolyar na US, na partikular na ginagamit upang pondohan ang mga kompanya ng Chinese semiconductor. Gamit ang pagdaragdag ng mga pambansang pondo, ito ay katumbas ng US $ 73 bilyon, na walang kaparis ng ibang bansa. Gayunpaman, hindi ito kasama ang mga pamigay ng pamahalaan, mga pamumuhunan sa katarungan, at mga mababang interes na pautang na lumampas lamang sa US $ 50 bilyon. Ito ay katumbas ng $ 73 bilyon, na walang kaparis ng ibang bansa.
Ang papel na ginagampanan ng gobyernong Tsino sa pagsuporta sa industriya ng semiconductor ng bansa ay hindi maaaring overemphasized. Ang isang pag-aaral ng OECD noong 2019 ay natagpuan na sa pagitan ng 2014 at 2018, apat na mga kumpanya ng semiconductor ng estado sa Tsina ay nakatanggap ng kabuuang US $ 4.85 bilyon sa mga pautang sa ibaba-market mula sa mga institusyong pinansiyal na Tsino, na nagkakaloob ng 98% ng mga pautang sa ibaba ng 21 kumpanya . %. Bilang karagdagan, sa buong industriya, 43% ng nakarehistrong kabisera ng industriya ng semiconductor ng Tsino (isang kabuuang US $ 51 bilyon) ay direkta o hindi direktang pag-aari o kinokontrol ng gobyerno ng Tsina, na nagpapahiwatig na ang pamahalaan ay may malaking impluwensya sa pag-unlad direksyon ng industriya. Ang iba pang mga insentibo na pinasadya ng pamahalaang Tsino upang suportahan ang domestic semiconductor industry ay kinabibilangan ng mga pamigay, mas mababang mga rate ng utility, mga katangi-tanging pautang, malaking pagbawas ng buwis, at libre o bawas na lupa. Ang mga insentibo na ito ay nagbibigay ng mga kumpanya ng Intsik na may makabuluhang mga pakinabang sa gastos at kung minsan ay pinangangalagaan ang mga ito mula sa kumpetisyon sa merkado. Sa katunayan, ang isang 2020 na ulat ng Boston Consulting Group ay natagpuan na ang halaga ng gusali at pagpapatakbo ng isang fab sa Tsina ay 37% na mas mababa kaysa sa Estados Unidos.
Sa pagtindi ng mga geopolitical tensions, na may suporta ng gobyerno, ang mga pagsisikap ng China na magtatag ng isang lokal na supply chain sa nakaraang ilang taon ay muling naging kagyat.
Sa bagong inilabas na "ika-14 na limang taon na plano ng Tsina, ang mga semiconductor ay malinaw na nakilala bilang isang strategic na teknolohikal na priyoridad, na nangangailangan ng magkasanib na pagsisikap ng buong lipunan na" mapagtanto ang teknolohikal na pag-asa sa sarili. " Noong Agosto 2020, pinalawak pa ng Tsina ang mga insentibo sa buwis sa semiconductor nito, kabilang ang isang 10-taong patakaran sa pagbubuwis sa buwis para sa mga tagagawa ng semiconductor na nagkakahalaga ng higit sa 20 bilyong dolyar ng U.S.
Ang mga domestic technology ng China ay lumalakad din sa industriya ng semiconductor. Sa katunayan, ang bilis ng investment ng semiconductor ay pinabilis na pinabilis. Sa 2020 lamang, magkakaroon ng higit sa 22,800 bagong itinatag na mga kompanya ng semiconductor sa Tsina, isang pagtaas ng 195% sa 2019. 40 Ang mga kompanya ng semiconductor sa supply chain ay nakalista sa bagong Nasdaq-style science and technology innovation board ng China. Ang mga kumpanyang ito ay nagtataas ng kabuuang US $ 25.6 bilyon sa unang pampublikong handog.
Pag-unlad at hamon
Sa ngayon, ang karamihan sa mga subsidyo ng pamahalaang Tsino ay ginamit para sa pagtatayo ng fab. Salamat sa suporta na ito, ang mga kompanya ng Intsik ay nag-anunsyo ng higit sa 110 bagong mga proyekto ng fab mula noong 2014, na may kabuuang pamumuhunan ng 196 bilyong U.S. dollars. Gayunpaman, ang aktwal na halaga ng pamumuhunan ay malinaw na mababa, at nagkaroon ng ilang mga halatang kaso ng kabiguan. Kabilang sa mga ito, 40 wafer fabs ay nakumpleto at inilagay sa produksyon, isa pang 38 bagong mga linya ng produksyon ay sa ilalim ng konstruksiyon, at 14 proyekto ay nasuspinde. Samakatuwid, ang industriya ng semikondaktor ng Tsina ay inaasahan na gumastos ng USD 12.3 bilyon at USD 15.3 bilyon sa Capex noong 2021 at 2022, ayon sa pagkakabanggit, na nagkakaloob ng 15% ng kabuuang pandaigdig. Inaasahan na ang naka-install na kapasidad ng wafer ay halos doble sa susunod na 10 taon upang maabot ang pandaigdigang antas. Tungkol sa 19% ng naka-install na kapasidad ng chip.
Ang mga gumagawa ng Tsino na chip ay tumutuon sa paggawa ng mga breakthroughs sa memorya at mature node logic foundries upang makakuha ng isang kalamangan sa pandaigdigang merkado. Mula noong 2016, ang Tsina ay namuhunan ng hindi bababa sa US $ 16 bilyon upang bumuo ng isang factory na pag-aari ng estado upang bumuo ng domestic 3D-NAND flash at dram industriya, at ang mga unang resulta ay nakamit. Bilang karagdagan, ang nangungunang foundries at ilang mga pandayan start-up ay pinabilis ang tulin ng pagtatayo ng mga pabalik na fab. Ayon sa data ng VLSI, ang kapasidad ng memorya at pandayan ng Tsina ay inaasahang lumalaki sa isang taunang pagtaas ng taunang paglago ng 14.7% sa susunod na 10 taon.
Sa pamamagitan ng suporta ng Programa ng pagpapalit ng pamahalaang Tsino, ang mga kompanya ng fables ng Chinese ay nakikibahagi sa pag-unlad ng iba pang mga high-end chips ay magtataas din ng pagbabago, pagbutihin ang mga teknolohikal na kakayahan, at palawakin ang supply ng produkto, dahil ang mga pagbili ng Tsina at pag-import sa pamamagitan ng lokal na alternatibong ICT Sinusuportahan sila ng mga plano. Halimbawa, ang mga nangungunang kumpanya ng CPU ng China ay nag-anunsyo ng mga plano upang bumuo ng GPUs para sa server ng pamahalaan at PC market sa 2020.
Bilang karagdagan, dahil sa pagtaas ng mga paghihigpit sa pag-import ng mga dayuhang produkto ng ICT at takot na ang mga kontrol sa pag-export ay tataas, ang Tsina ay masigla na bumubuo ng mga lokal na kakayahan sa supply chain nito. Kabilang dito ang accelerating investment sa mga kumpanya ng disenyo ng EDA, kagamitan sa pagmamanupaktura ng semiconductor at mga materyales. Sa patlang ng EDA nag-iisa, higit sa 8 startup ang naitatag sa nakalipas na 24 na buwan, nagtataas ng halos halos US $ 400 milyon sa pagpopondo. Ang mga kompanya ng Intsik EDA ay nagbibigay ngayon ng higit at mas malakas na mga produkto para sa mga tradisyunal na chips, at mga kompanya ng domestic equipment ng Intsik ay inaasahan na magbigay ng malakas na kakayahan para sa mga susunod na taon (40 / 28nm) na produksyon sa susunod na mga taon.
Kahit na ang gobyerno ng Tsina ay ganap na nagtataguyod ng lokalisasyon ng semiconductors, ang industriya ng Tsino semiconductor ay maaaring makamit ang iba't ibang mga tagumpay sa mataas na mapagkumpitensya at teknolohikal na kumplikadong pandaigdigang pamilihan. Tulad ng nabanggit mas maaga, ang Tsina ay inaasahan na maging mapagkumpitensya sa mga lugar tulad ng memorya, mature node lohika foundries at fabless chip disenyo, lalo na sa mga consumer at pang-industriya application. Gayunpaman, ang nangungunang teknolohiya ng proseso ng lohika ng Logic Foundry (tulad ng Estados Unidos, ang Mainland China ay nakasalalay sa Taiwan at South Korea upang makabuo ng 100% advanced chips sa ibaba 10nm), pangkalahatang high-end na lohika (ie CPU / GPU / FPGA), advanced na kagamitan sa pagmamanupaktura at mga materyales (ie photoresist, photolithography, atbp.), pati na rin ang EDA software at IP na may kaugnayan sa cutting-edge logic chips.
Mga rekomendasyon sa patakaran
Kapag batay sa transparent internasyonal na mga panuntunan sa kalakalan at isang antas ng paglalaro ng patlang, ang lalong mabangis na kumpetisyon ay gagawing mas malakas ang global chip industry, mas dynamic, at mas makabagong. Gayunpaman, ang ilang mga aspeto ng mga patakaran at gawi ng industriya ng semiconductor ng Tsina ay nakakuha ng pansin. Kabilang dito ang ilan sa mga subsidyong pang-industriya ng Tsina na maaaring maging sanhi ng mga distortion sa merkado (lalo na sa ilalim ng merkado ng equity injection), pati na rin ang mga kasanayan sa intelektwal na ari-arian ng Tsina at sapilitang mga hakbang sa paglipat ng teknolohiya. Kung iniwan ang walang check, ang mga kompanya ng semiconductor ng Tsina ay maaaring magpose ng isang pangunahing hamon sa US semiconductor industry base.
Bagaman dapat nating seryoso ang mga hamon na ito, ang sagot ay hindi maaaring maging isang malakihang decoupling ng ating ekonomiya. Ang industriya ng semiconductor ay tunay na pandaigdigan, at ang pag-access sa pandaigdigang pamilihan ay mahalaga para sa mga kompanya ng US na mapanatili ang mataas na antas ng pamumuhunan ng R & D at mga paggasta sa kabisera. Sa katunayan, ang industriya ng semiconductor ay ang pinaka-R & D at capital-intensive industry sa mundo at nangangailangan ng malaking sukat upang suportahan ang mga pamumuhunan. Ang isang kamakailang pag-aaral ay natagpuan na ang pagpapalawak o kahit na kumpletong decoupling mula sa Tsina ay magiging sanhi ng US Company 'global market share ng US na mahulog sa pamamagitan ng 8% hanggang 18%, na humahantong sa mga makabuluhang pagbawas ng R & D at capital gastusin, pati na rin ang pagkawala ng hanggang sa 124,000 Ang mga trabaho sa US, at sa huli ay humahantong sa US ang pandaigdigang pamumuno sa industriya ay tinanggihan. Ang pagpapanatili ng mga kompanya ng semiconductor ng Amerika sa merkado ng Intsik upang magbenta ng pangkalahatang layunin na komersyal na chips ay kritikal upang matiyak ang kumpetisyon sa Amerika.
Ang tamang paraan upang malutas ang mga salungatan sa patakaran sa industriya ng Tsina ay upang gumana nang malapit sa aming mga kaalyado upang pilitin ang Tsina na baguhin ang mga pamamaraan nito at upang bumalangkas ng mga bagong pandaigdigang alituntunin at pamantayan upang mapabuti ang pag-access sa merkado at matiyak ang makatarungang kumpetisyon. Kung kinakailangan ang mga kontrol sa pag-export upang pangalagaan ang pambansang interes sa seguridad ng Estados Unidos at mga kaalyado nito, ang gobyerno ay dapat magtrabaho nang malapit sa mga kasosyo sa industriya at kaalyado upang matiyak na ang mga kontrol ay multilateral, makitid, naka-target, at epektibo. Ay hindi labis na makapinsala sa aming kolektibong kakayahan sa pagbabago.
Ang tunay, matagal na solusyon sa pagtaas ng kumpetisyon sa semiconductors mula sa Tsina ay upang pabilisin ang mga operasyon sa pamamagitan ng pamumuhunan sa aming sariling teknolohikal na competitiveness at pagpapalakas ng katatagan ng aming mga supply chain ng domestic at alyansa. Bilang isang mahalagang hakbang pasulong, mas maaga sa buwang ito, ipinasa ng US Senado ang Bipartisan American Innovation at Competition Act, na kasama ang US $ 52 bilyon sa pederal na semiconductor investment. Ang dalawang partido ay bumoto ng 68 na boto sa 32 boto upang ipakita na kung nais ng Estados Unidos na makipagkumpetensya at manalo sa hinaharap na larangan ng teknolohiya ng laro, dapat itong humantong sa mundo sa field ng semiconductor. Ito ay malawak na kinikilala ng Kongreso. Kasama sa bill ang pagpopondo para sa isang bold semiconductor manufacturing grant program, isang bagong National Semiconductor Technology Center, at nadagdagan ang pananaliksik at pagpapaunlad ng mga institusyon tulad ng DARPA at NIST. Sa tingin namin ito ay oras para sa bill na ito na maipasa?