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중국의 세계적인 전자 제품 공급망에서의 중요한 역할

중국의 세계적인 전자 제품 공급망에서의 중요한 역할

중국은 세계 최대의 제조 센터로, 스마트 폰, 컴퓨터, 클라우드 서버 및 통신 인프라를 포함한 세계 전자 제품의 36 %를 생산합니다. 이는 글로벌 전자 제품 공급망의 가장 큰 노드로서 중국의 위치를 ​​통합했습니다. 또한 중국은 세계 인구의 거의 5 분의 1을 가지고 있으며 미국 이후의 임베디드 반도체 전자 장비에 대한 두 번째로 큰 최종 소비자 시장입니다.

이러한 역학의 원동력은 고도로 세계화 된 반도체 및 ICT 공급망입니다. 중국어 로컬 및 다국적 계약 전자 제조업체는 중국에서 반도체를 수입 한 다음 기술 제품으로 조립 한 다음 최종 소비를 위해 국내 시장에서 수출하거나 판매합니다.

이 점을 강조하기 위해서는 집합 세트를 살펴 보겠습니다. 2020 년에 중국은 최대 378 억 미국의 반도체를 수입했습니다. 세계 전자 장비의 35 % 조립; TV, 개인용 컴퓨터 및 휴대 전화의 글로벌 수출의 30 % ~ 70 % (제품에 따라) 수출; 모든 지원을 소비 한 반도체 전자 제품의 4 분의 1을 지원합니다. 이 거대한 시장에 진입하는 것은 오늘날과 미래의 세계적으로 경쟁력있는 칩 회사의 성공에 중요합니다.

반도체 분야의 후발자로서 중국의 현지 칩 산업은 상대적으로 작고, 전체 글로벌 반도체 판매의 7.6 %에 불과합니다. 중국 칩 회사는 주로 소비자, 커뮤니케이션 및 산업용 시장에 이산 반도체, 로우 엔지틱 칩 및 아날로그 칩을 판매합니다. 중국 칩 회사는 하이 엔드 로직, 고급 아날로그 및 최첨단 스토리지 제품에 대한 시장에서 분명히 없습니다.

중국의 국내 반도체 공급망은 덜 개발되었습니다. 고급 로직 파운드리 생산, EDA 도구, 칩 디자인 IP, 반도체 제조 장비 및 반도체 재료가 크게 뒤에 있습니다. 중국 파운드리는 현재 더 성숙한 노드에 초점을 맞추고 있으며 장비 및 재료 수준의 중국의 공급망 기능은 현재 오래된 기술로 제한됩니다.

고도로 상호 연결된 계층 적 글로벌 반도체 공급망에서 중국은 현재 몇 가지 중요한 이점을 가지고 있습니다. 그것은 이미 아웃소싱 어셈블리, 포장 및 테스트 (OSAT)의 글로벌 리더입니다. 중국의 선도적 인 OSAT 회사는 세계 최고의 OSAT 기업 중 순위를 지니고 있으며, 2020 년에는 총 OSAT 시장의 38 %를 차지할 것입니다. 중국 OSAT 회사는 또한 중국 외부의 제조 시설의 30 % 이상을 갖추고 있습니다.

중국은 글로벌 칩 판매 시장의 7.6 % 만 계산하지만,이 수는 빠르게 증가하고 국내 시장의 활발한 발전으로 인해 중국은 상당한 진전을 이루고있다. 중국어 Fabless 회사 및 IDM 지도자들은 중급 모바일 프로세서 및베이스 밴드, 임베디드 CPU, 네트워크 프로세서, 센서 및 전원 장치의 개발에서 상당한 진전을 이루었습니다.

2020 년까지 중국 기업들은 세계적으로 팹리스 반도체 시장의 16 %를 차지했으며, 세 번째 순위, 미국 및 대만에만 두 번째로 순위를 매겼습니다. 중국은 또한 인공 지능 칩 디자인의 갭을 부분적으로 중국의 초박형 클라우드 및 소비자 스마트 장치 시장에서의 수요가 급속하게 증가하고 칩 디자인을위한 부족 장벽 때문입니다. 중국어 Fabless 회사는 이제 인공 지능부터 5G 통신까지의 모든 것에 대한 7/5 나노 칩 디자인을 개발하고 있습니다.

중국은 또한 중요한 프런트 엔드 웨이퍼 제조 국가이기도합니다. 중국 및 외국인 파운드리 및 IDM은 고객 공급망에 근접성을 보장하기 위해 웨이퍼 팹을 설립하여 세계 웨이퍼 설치 능력의 약 23 %가 현재 중국 본토에 위치하고 있으며, 그 중 30 %는 주로 다른 동아시아 국가에서 다국적 기업이 소유하고 있습니다. 중국의 설치된 현지 생산 능력의 거의 95 %는 비교적 역방향 노드 (> 28nm)가 있지만, 우리 경제의 디지털 변형이 새롭고 오래된 칩에 대한 수요를 가속화함에 따라 이러한 성숙한 제조 기술의 관련성은 무시해서는 안됩니다. ...에

중국의 반도체 산업 정책

중국 정부는 오랫동안 신흥 칩 산업을 지원하는 산업 정책을 보였지만 중국은 "국가 통합 회로 촉진 가이드"를 발표 한 후, 산업 수익, 생산 능력 및 기술 진보 측면에서 야심 찬 목표를 세웠다. 따라서 2014 년 이래로 중국은 집적 회로의 개발을 가속화 시켰습니다. 1 년 후 중국은 2025 년까지 중국에서 70 %의 반도체 자급률을 달성하는 이상적인 목표를 세우는 논란의 여명의 2025 계획을 발표했습니다. 중국의 반도체 산업 정책의 핵심은 국가 집적 회로 산업 개발 투자 기금입니다 ( 2014 년에 설립 된 "Big Fund"와 융자가 수십억 달러가 있습니다. Big Fund는 2019 년에 350 억 달러 이상의 달러가 350 억 달러 이상의 자금 조달을 받았으며 업계의 여러 수직 지역에 투자하기 시작했습니다. 또한 중국은 중국 반도체 회사에 자금을 지원하기 위해 특별히 사용되는 총 25 억 달러의 현지 정부 IC 펀드를 15 개 이상 발표했습니다. 국가 기금을 추가하면 이는 730 억 달러의 다른 나라가 타의 추종을 불허하는 73 억 달러에 해당합니다. 그러나 이것은 정부 보조금, 지분 투자 및 500 억 달러를 초과하는 저급 융자를 포함하지 않습니다. 이것은 다른 나라가 탁월한 73 억 달러와 같습니다.

국가의 반도체 산업을 지원하는 중국 정부의 역할은 과장 될 수 없다. 2019 년 OECD 연구는 2014 년과 2018 년 사이에 중국의 4 명의 국유 반도체 회사가 중국 금융 기관에서 시장 75 억 달러를 받았으며 21 개 기업의 아래 시장 융자의 98 %를 차지합니다. ...에 %. 또한 전체 산업에서 중국 반도체 산업의 등록 자본의 43 % (총 510 억 달러)는 중국 정부가 직접 또는 간접적으로 소유하거나 통제하여 정부가 개발에 중요한 영향을 미치지 않는다는 것을 나타냅니다. 업계의 방향. 국내 반도체 산업을 지원하기 위해 중국 정부가 맞춤화 된 다른 인센티브에는 보조금, 낮은 유틸리티 요금, 특혜 대출, 상당한 세금 감면 및 무료 또는 할인 된 땅이 포함됩니다. 이러한 인센티브는 중국 기업을 상당한 비용의 이점으로 제공하고 때로는 시장 경쟁에서 실드합니다. 실제로 Boston Consulting Group의 2020 년 보고서는 중국의 팹 건설 비용이 미국보다 37 % 낮다는 것을 발견했습니다.

정부의 지원과 함께 지정 학적 긴장의 강화로 지난 몇 년 동안 지역 공급망을 수립하려는 노력의 노력이 다시 긴급 해지고 있습니다.

중국의 새로운 "14 번째 5 년 계획"에서 반도체는 전략적 기술 우선 순위로 분명히 확인되어 전체 사회의 공동 노력이 "기술 자립을 실현"합니다. 2020 년 8 월 중국은 20 억 달러 이상의 반도체 제조업체의 10 년제 세금 면제 정책을 포함하여 반도체 세 인센티브를 더욱 확대했습니다.


중국의 국내 기술 회사는 또한 반도체 산업으로 밟고 있습니다. 실제로 반도체 투자의 속도가 크게 가속화되었습니다. 2020 년에는 2019 년에 195 % 증가한 중국에 22,800 명이 넘는 반도체 회사가 있습니다. 공급망의 40 개의 반도체 회사는 중국의 새로운 NASDAQ 스타일 과학 기술 혁신위원회에 상장되어 있습니다. 이 회사는 초기 공공 제안 중에 총 256 억 달러를 기록했습니다.

진행과 어려움

지금까지, 대부분의 중국 정부의 보조금은 팹 건설에 사용되었습니다. 이 지원 덕분에 중국 기업은 2014 년부터 110 개 이상의 새로운 팹 프로젝트를 발표했으며 196 억 달러의 총 투자가 있습니다. 그러나 실제 투자 금액은 분명히 낮고 분명한 실패 사례가있었습니다. 그 중에서도 40 개의 웨이퍼 팹이 완성되고 생산에 투입되었으며 또 다른 38 개의 새로운 생산 라인이 건설 중이며 14 개의 프로젝트가 일시 중지되었습니다. 따라서 중국의 반도체 산업은 2021 년과 2022 년에 설비 투자에 대해 각각 123 억 달러 및 153 억 달러를 지출하여 전 세계 합계의 15 %를 차지할 것으로 예상됩니다. 앞으로 10 년 동안 설치된 웨이퍼 능력이 거의 두 배가 될 것으로 예상됩니다. 설치된 칩 용량의 약 19 %.

중국 칩 제조업체는 기억력과 성숙한 노드 논리 파운드리에서의 획기적인 작성에 중점을 둡니다. 2016 년부터 중국은 국내 3D-NAND 플래시 및 DRAM 산업을 개발하기 위해 국유 기억 공장을 구축하기 위해 최소한 160 억 달러를 투자했으며 초기 결과가 달성되었습니다. 또한 중국의 선도적 인 파운드리와 여러 파운드리 스타트 업은 역방향 팹의 건설의 속도를 가속화 시켰습니다. VLSI 데이터에 따르면, 중국의 기억과 파운드리 능력은 향후 10 년 동안 화합물 연간 ​​성장률 14.7 %로 성장할 것으로 예상된다.

중국 정부의 ICT 조달 및 수입 교체 프로그램의 지원으로 다른 하이 엔드 칩의 개발에 종사하는 중국의 Fabless 기업들도 혁신을 증가시키고, 기술력을 향상시키고, 중국은 지역 ICT 대안을 통한 중국 구매 및 수입이기 때문에 제품 공급을 향상시킬 것입니다. 계획은 이들을 지원합니다. 예를 들어, 중국의 최고 CPU 회사는 2020 년에 정부 서버 및 PC 시장을위한 GPU를 개발할 계획을 발표했습니다.

또한 외국 ICT 제품의 수입에 대한 제한이 증가하고 수출 통제가 증가 할 것이라는 두려움 때문에 중국은 국소 공급망 능력을 강화하고 있습니다. 여기에는 EDA 설계 회사, 반도체 제조 장비 및 재료에 대한 투자 가속화가 포함됩니다. EDA 필드만으로는 지난 24 개월 동안 8 개 이상의 시동이 설립되어 총 4 억 달러의 자금을 기록했습니다. 중국어 EDA 회사는 현재 전통적인 칩을위한 점점 더 강력한 제품을 제공하며 중국 국내 장비 회사는 향후 몇 년 동안 성숙한 노드 (40 / 28nm) 생산에 대한 강력한 기능을 제공 할 것으로 예상됩니다.
중국 정부는 반도체의 현지화를 완전히 촉진하지만, 중국 반도체 산업은 경쟁이 치열하고 기술적으로 복잡한 글로벌 시장에서 다양한 성공을 거두기를 수 있습니다. 앞서 언급했듯이 중국은 메모리, 성숙한 노드 논리 파란색 및 Fabless 칩 디자인, 특히 소비자 및 산업 응용 분야에서 경쟁력이 예상됩니다. 그러나 중국의 주요 논리 파운드리 공정 기술 (미국이 주요 중국, 중국 본토)은 대만과 한국이 10nm 이하로 100 % 첨단 ​​칩을 생산하는 것으로 밝혀졌으며, 일반 하이 엔드 로직 (즉, CPU / GPU / FPGA), 선진 제조 장비 EDA 소프트웨어뿐만 아니라 최첨단 논리 칩과 관련된 IP뿐만 아니라 자재 (즉, 포토 레지스트, 포토 리소그래피 등)가 있습니다.

정책 권장 사항

투명한 국제 무역 규칙과 수준의 경기장을 기반으로하는 경우 점점 더 치열한 경쟁은 전세계 칩 산업을 강력하고 역동적이며 혁신적으로 만듭니다. 그러나 중국의 반도체 산업 정책 및 관행의 특정 측면은 관심을 끌었습니다. 여기에는 중국의 지적 재산권 관행 및 의무적 인 기술 이전 조치뿐만 아니라 시장 왜곡 (시장 지분 주입)뿐만 아니라 시장 왜곡 (시장 지분 주입)을 일으킬 수있는 중국의 산업 보조금 중 일부가 포함됩니다. 중국 반도체 회사는 미국 반도체 산업 기반에 주요한 도전을 제기 할 수 있습니다.


우리는 이러한 도전을 진지하게 받아 들여야하지만, 대답은 우리 경제의 대규모 디커플링이 될 수 없습니다. 반도체 산업은 진정으로 글로벌이며 세계 시장에 대한 액세스는 미국 회사가 R & D 투자 및 자본 지출 수준을 유지하는 데 필수적입니다. 실제로 반도체 산업은 세계에서 가장 많은 R & D 및 자본 집약적 인 산업이며 이러한 투자를 유지하기 위해 엄청난 규모가 필요합니다. 최근 연구는 중국의 확장이나 완전한 분리가 미국 칩 회사의 세계 시장 점유율이 8 %에서 18 % 감소하여 R & D 및 자본 지출에서의 상당한 감소뿐만 아니라 최대 124,000 명의 손실을 초래할 것입니다. 미국 일자리, 궁극적으로 미국으로 이어지는 업계의 세계적인 리더십이 감소했습니다. 미국의 반도체 회사를 중국 시장에 판매하는 범용 상업용 칩을 판매하는 것은 미국 경쟁력을 보장하는 데 중요합니다.

중국의 산업 정책과의 갈등을 해결하는 올바른 방법은 중국의 방법을 변경하고 시장 접근을 향상시키고 공정한 경쟁을 보장하기 위해 새로운 글로벌 규칙 및 표준을 공식화하는 동맹국들과 긴밀히 협력하는 것입니다. 미국 및 동맹국의 국가 안보의 이익을 보호하기 위해 수출 통제가 필요하다면, 정부는 그러한 통제가 다자간, 좁고, 목표 달성되고 효과적 이도록하기 위해 산업 및 연합군 파트너와 긴밀히 협력해야한다. 우리의 집단 혁신 능력을 지나치게 손상시키지 않을 것입니다.


중국에서 반도체의 경쟁이 증가하는 실제, 오래 지속되는 솔루션은 우리 자신의 기술 경쟁력에 투자하고 국내 및 동맹 파트너 공급 체인의 탄력성을 강화함으로써 운영 속도를 높이는 것입니다. 이번 달 초 중요한 단계로서, 미국 상원은 Bipartisan American Innovation 및 Competition Act를 통과 시켰으며 연방 반도체 투자에서 520 억 달러의 520 만 달러를 포함했습니다. 두 당사자들은 미국이 미래의 게임 변화하는 기술 분야에서 경쟁하고 이기고 싶어한다면 반도체 분야에서 세계를 이끌어야한다는 것을 보여주기 위해 68 표를 32 표했다. 이것은 의회가 널리 인정 받고 있습니다. 이 법안에는 대담한 반도체 제조 보조금 프로그램, 새로운 내셔널 세미 컨덕터 기술 센터 및 DARPA 및 NIST와 같은 기관에 대한 연구 및 개발 기금이 증가했습니다. 우리는이 법안을 통과 할 때가 되기는 시간이라고 생각합니까?