hírek

Kína fontos szerepe a globális elektronikai ellátási láncban

Kína fontos szerepe a globális elektronikai ellátási láncban

Kína a világ legnagyobb ipari központ, termelő 36% -át a világ elektronikai termékek, beleértve az okostelefonokat, számítógépek, szerverek felhő és távközlési infrastruktúra-amely megszilárdította Kína álláspontja a legnagyobb csomópont a globális elektronikai ellátási lánc. Ezenkívül Kína közel egyötöde a világ lakosságának, és a második legnagyobb végső fogyasztói piac a beágyazott félvezető elektronikus berendezések után az Egyesült Államok után.

Ezek a dinamika hajtóereje a rendkívül globalizált félvezető és IKT ellátási lánc. Kínai helyi és multinacionális szerződéses elektronika gyártók importálnak félvezetők Kínában, majd összeszerelni őket technológiai termékekre, majd exportálni vagy eladni őket a hazai piacon a végső fogyasztás érdekében.

Ahhoz, hogy hangsúlyozzuk ezt a pontot, nézzünk meg egy sor számot. 2020-ban Kína importált akár 378 milliárd dollár félvezetőt; összeszerelték a világ elektronikus berendezések 35% -át; A televíziók, a személyi számítógépek és a mobiltelefonok globális exportjának 30-70% -át (a termék termékétől függően) exportálták; és fogyasztott minden támogatást a félvezető elektronikus termékek negyedének. Ennek a hatalmas piacnak való belépése kritikus fontosságú a globálisan versenyképes chip vállalat sikeréhez és a jövőben.

A félvezető mezőben található Latecomer, a kínai helyi chipipar viszonylag kicsi, a teljes globális félvezető értékesítés 7,6% -át teszi ki. A kínai chip cégek elsősorban diszkrét félvezetőket, alacsony végű logikai zsetonokat és analóg zsetonokat értékesítenek a fogyasztói, kommunikációs és ipari végpiacokhoz. A kínai chip cégek nyilvánvalóan hiányzik a csúcsminőségű logika, a fejlett analóg és élvonalbeli tároló termékek piacán.

Kína hazai félvezető ellátási lánca még kevésbé fejlett. Jelentősen mögötte a fejlett logikai öntödei termelés, az EDA eszközök, a chip tervezési IP, a félvezető gyártó berendezések és a félvezetők anyagok. A kínai öntödék jelenleg az érettebb csomópontokra koncentrálnak, és a Kína ellátási lánc képességei a berendezésen és az anyagi szinten jelenleg a régebbi technológiákra korlátozódnak.

A rendkívül összekapcsolt, hierarchikus globális félvezető ellátási láncban Kína jelenleg jelentős előnyökkel jár. Már globális vezetője a kiszervezett összeszerelésben, a csomagolásban és a tesztelésben (OSAT). Kína vezető ázsiai vállalatok rangsorolják a világ legmagasabb 10 ása vállalatát, és 2020-ban a teljes OSAT piac 38% -át teszik ki. A kínai unkat vállalatok szintén globálisak, a gyártó létesítményeinek több mint 30% -a Kínán kívül.

Bár Kína csak a globális chip értékesítési piac 7,6% -át teszi ki, ez a szám gyorsan növekszik, és a hazai piac erőteljes fejlődése miatt Kína jelentős előrehaladást jelent. A kínai facless cégek és az IDM vezetők jelentős előrehaladást tettek a középkategóriás mobilfeldolgozók és az alapszekrények, beágyazott processzorok, hálózati feldolgozók, érzékelők és erőművek fejlesztésében.

2020-ig a szárazföldi kínai vállalatok a globális Fable Semiconductor piac 16% -át tették ki, harmadik, második, csak az Egyesült Államok és Tajvan. Kína szintén gyorsan lezárja a mesterséges intelligencia chip design szakadékát, részben a kínai ultra-nagyszabású felhő- és fogyasztói intelligens eszközpiacok gyors növekedésének gyors növekedését, valamint az alacsony akadályokat a chip tervezéshez. A kínai fabless cégek jelenleg 7/5 nano chip-terveket fejlesztenek ki a mesterséges intelligenciától az 5G kommunikációig.

Kína szintén fontos front-end ostya gyártó ország. A kínai és a külföldi öntödék és az IDM létrehozása Wafer Fabs, hogy biztosítsák az ügyfélszolgálati láncok közelségét, a világ ostya telepítési kapacitásának 23% -a jelenleg Kínában található, melynek 30% -a a multinacionális vállalatok tulajdonában vannak, főként más keleti ázsiai országokból. Bár a telepített helyi termelési kapacitás közel 95% -a Kínában viszonylag visszafelé irányuló csomópont (> 28nm), mivel gazdaságunk digitális átalakulása felgyorsítja az új és régi zsetonok iránti keresletet, az több érett gyártási technológiák relevanciáját nem szabad figyelmen kívül hagyni .

Kína félvezető iparpolitikája

Bár a kínai kormány régóta ipari politikát támogatott a feltörekvő chipipar támogatására, miután Kína kiadta a "Nemzeti Integrált áramköri promóciós útmutató", az útmutató ambiciózus célokat állapított meg az ipari bevételek, a termelési kapacitás és a technológiai fejlődés szempontjából. Ezért 2014 óta Kína felgyorsította az integrált áramkörök fejlődését. Egy évvel később, Kína bejelentette az ellentmondásos 2025-ös terv, amely meghatározza az ideális cél elérését egy 70% -os félvezető önellátás aránya Kínában 2025. A kínai félvezető iparpolitika központja a Nemzeti Integrált Circucrucructure Fejlesztési Befektetési Alap (ismert A "nagy alap"), amelyet 2014-ben hoztak létre, és több tízmilliárd dollárt tartalmaz a finanszírozásban. A nagy alap 2019-ben több mint 35 milliárd US dollárt kapott második fordulóban, és elkezdte befektetni az iparág többszörös vertikális területére. Ezen kívül, Kína bejelentette több mint 15 helyi önkormányzati IC-alapot, összesen 25 milliárd dollárt, amelyeket kifejezetten használják a kínai félvezető vállalatok. A nemzeti alapok hozzáadásával ez 73 milliárd dollárral egyenértékű, amely más ország is páratlan. Ez azonban nem tartalmazza a kormányzati támogatást, a tőkebefektetéseket és az alacsony kamatozású kölcsönöket, amelyek csak 50 milliárd dollárt meghaladnak. Ez egyenértékű 73 milliárd dollárral, amely bármely más ország is páratlan.

A kínai kormány szerepe az ország félvezető iparának alátámasztására nem lehet túlsúlyosítani. Az OECD tanulmány 2019-ben megállapította, hogy 2014 és 2018 között négy állami tulajdonban lévő félvezető vállalatok Kínában összesen 4,85 milliárd dollárt kaptak a kínai pénzügyi intézmények által a piaci hitelintézetekből, amely a 21 vállalat alább - piaci hitelek 98% -át teszi ki . %. Ezenkívül az egész iparágban a kínai félvezető iparági jegyzett tőke 43% -a (összesen 51 milliárd dollár) közvetlenül vagy közvetetten a kínai kormány tulajdonában van, jelezve, hogy a kormány jelentősen befolyásolja a fejlődést az ipar iránya. A kínai kormány által a hazai félvezető ipar támogatására szabott egyéb ösztönzők közé tartoznak a támogatások, az alacsonyabb haszonkulcsok, a preferenciális hitelek, a jelentős adócsökkentések, valamint a szabad vagy diszkontált földterületek. Ezek az ösztönzők olyan kínai vállalatokat biztosítanak, amelyek jelentős költségelnyeléssel rendelkeznek, és néha megvédik őket a piaci versenyből. Tény, hogy egy 2020 jelentés szerint a Boston Consulting Group megállapította, hogy az épületek költségei és működési FAB Kínában 37% -kal alacsonyabb, mint az Egyesült Államokban.

A geopolitikai feszültségek intenzívebbé tételével, a kormány támogatásával Kína erőfeszítéseit az elmúlt években egy helyi ellátási lánc létrehozására irányuló erőfeszítései ismét sürgőssé válnak.

Kínában az újonnan kiadott "14. ötéves terv", a félvezetők egyértelműen azonosították stratégiai technológiai prioritásként, és megkövetelte az egész társadalom közös erőfeszítéseit, hogy "technológiai önellátás megvalósítása". Augusztus 2020-ban Kína tovább bővítette félvezető adókedvezményeit, köztük egy 10 éves társasági adómentességi politikát a félvezető gyártók számára, amelyek több mint 20 milliárd amerikai dollár.


A kínai hazai technológiai vállalatok szintén felfelé lépnek a félvezető iparba. Valójában a félvezető befektetés üteme jelentősen felgyorsult. 2020-ban egyedül, több mint 22.800 újonnan létrehozott félvezető vállalat Kínában, 195% -os növekedés több mint 2019-ben. 40 félvezető vállalat az ellátási láncban szerepel Kína új Nasdaq-stílusú tudományos és technológiai innovációs testületén. Ezek a vállalatok összesen 25,6 milliárd dollárt emeltek a kezdeti nyilvános ajánlat során.

Előrehaladás és kihívások

Eddig a kínai kormány támogatásait a Fab építéshez használták. Ennek a támogatásnak köszönhetően a kínai vállalatok 2014 óta több mint 110 új FAB-projektet jelentettek be, összesen 196 milliárd amerikai dollár befektetéssel. Azonban a tényleges befektetési összeg nyilvánvalóan alacsony, és nyilvánvaló hiba történt. Közülük 40 ostya FAB már befejeződött, és tegye a termelés, a másik 38 új gyártósort alatt áll, és 14 projekt felfüggesztették. Ezért Kína félvezető iparága várhatóan 12,3 milliárd dollárt és 15,3 milliárd dollárt költ a CAPEX-en 2021-ben és 2022-ben, a globális összességének 15% -át teszi ki. Várható, hogy a telepített ostya kapacitása közel kétszerese lesz a következő 10 évben, hogy elérje a globális szintet. A telepített chip kapacitás körülbelül 19% -a.

Kínai chip döntéshozók összpontosítva, hogy áttörést a memória és érett csomópont logikai öntés tegyen szert a globális piacon. 2016 óta Kína legalább 16 milliárd dollárt fektetett be, hogy építsen egy állami tulajdonban lévő memória gyárat, hogy fejlessze a hazai 3D-NAND vaku és a DRAM iparágakat, és kezdeti eredményeket értek el. Ezenkívül Kína vezető öntödei és több öntödei indulója felgyorsította a hátrameneti fabs építési ütemét. A VLSI adatok szerint Kína emlékezete és öntödei kapacitása várhatóan a következő 10 évben 14,7% -os éves növekedési ütemben növekszik.

A kínai kormány IKT beszerzési és behozatali helyettesítési programjának támogatásával a kínai fatlecess vállalatok más high-end chipek is növelik az innovációt, javítják a technológiai képességeket, és bővítik a termékellátást, mivel a kínai vásárlások és behozatal a helyi IKT alternatíváján keresztül vásárol és importál Tervek támogatják őket. Például Kína első CPU cég bejelentette tervezi GPU a kormány szerver és PC piacon 2020-ban.

Ezenkívül a külföldi IKT-termékek behozatalára vonatkozó növekvő korlátozások és a kivitelellenőrzések növelése miatt Kína erőteljesen fejleszti a helyi ellátási lánc képességeit. Ez magában foglalja az EDA tervezési vállalatok, a félvezető gyártóberendezések és anyagok gyorsítását. Az EDA mező egyedül, több mint 8 induló jött létre az elmúlt 24 hónapban, összesen 400 millió dolláros finanszírozásban. A kínai EDA cégek most egyre hatékonyabb termékeket biztosítanak a hagyományos zsetonok számára, és a kínai belföldi berendezések vállalata várhatóan erős képességeket biztosít az érett csomópont (40 / 28nm) termeléshez az elkövetkező években.
Bár a kínai kormány teljes mértékben elősegíti a félvezetők lokalizációját, a kínai félvezető ipar különböző sikert érhet el a rendkívül versenyképes és technikailag összetett globális piacon. Mint korábban említettük, Kína várhatóan versenyképes lesz olyan területeken, mint a memória, az érett csomópont logikai öntödék és a Fabless chip design, különösen a fogyasztói és ipari alkalmazásokban. Azonban Kína vezető logikai öntödei technológiája (csakúgy, mint az Egyesült Államok, a szárazföldi) Tajvanra és Dél-Koreára támaszkodik, hogy 100% -os fejlett zsetonokat készítsen 10 nm alatti alatt), általános csúcsminőségű logika (azaz CPU / GPU / FPGA), fejlett gyártási berendezések és anyagok (pl fotorezisztből fotolitográfiában, stb), valamint az EDA szoftver és IP kapcsolatos élvonalbeli logikai áramkörök.

Politikai ajánlások

Az átlátható nemzetközi kereskedelmi szabályok és az egyenlő versenyfeltételek alapján, egyre erősebb verseny lenne a globális chipipar erősebbé, dinamikusabbá és innovatívabbá tételére. A kínai félvezető iparpolitikák és gyakorlatok bizonyos aspektusai azonban a figyelmet fordítottak. Ez magában foglalja a kínai ipari támogatásokat, amelyek piaci torzulást okozhatnak (különösen a piaci részvények injekciója), valamint a kínai szellemi tulajdon gyakorlatait és kötelező technológiai átviteli intézkedéseket. Ha nem ellenőrzött, a kínai félvezető vállalatok jelentős kihívást jelenthetnek az amerikai félvezető ipari bázisnak.


Bár komolyan vesznénk ezeket a kihívásokat, a válasz nem lehet nagyszabású szétválasztás a gazdaságunkban. A félvezető ipar valóban globális, és a globális piachoz való hozzáférés elengedhetetlen az amerikai vállalatok számára, hogy fenntartsák a K + F beruházások és a tőkekiadások magas szintjét. Valójában a félvezető ipar a leginkább K + F és tőkeintenzív ipar a világon, és hatalmas skálát igényel a beruházások fenntartásához. Egy nemrégiben készült tanulmány megállapította, hogy a bővítés vagy akár teljes függetlenítését Kínából fog okozni amerikai chip vállalatok globális piaci részesedése csökken 8% -ról 18%, ami jelentős csökkenés a K + F és a beruházások, valamint a veszteség akár 124.000 Az amerikai munkahelyek, és végső soron az Egyesült Államokhoz vezetnek az iparág globális vezetése csökkent. Az amerikai félvezető vállalatoknak az általános célú kereskedelmi forgácsok eladása kritikus fontosságú az amerikai versenyképesség biztosításához.

A kínai iparpolitikával való konfliktusok megoldásának helyes módja, hogy szorosan együttműködjenek szövetségeseinkkel, hogy kényszerítsék Kínát, hogy megváltoztassák módszereit, és új globális szabályokat és szabványokat fogalmazzanak meg a piacra jutás javítása és a tisztességes verseny biztosítása érdekében. Ha kiviteli ellenőrzést biztosításához szükséges nemzetbiztonsági érdekeit az Egyesült Államok és szövetségesei, a kormány szorosan együttműködik az iparággal és rokon partnerekkel annak érdekében, hogy az ilyen ellenőrzések többoldalú, szűk, célzott és hatékony. Túlságosan károsítja a kollektív innovációs képességünket.


Az igazi, tartós megoldás a növekvő verseny félvezetők Kínából felgyorsítása műveletek befektetés saját technológiai versenyképesség erősítése rugalmasságának hazai és szövetségi partnereik ellátási lánc. Fontos előrelépés, korábban ebben a hónapban az amerikai szenátus átadta a Bipartisan-amerikai innovációs és versenypolitikát, amely 52 milliárd dollárt tartalmazott a szövetségi félvezető befektetésben. A két fél 68 szavazatot szavazott 32 igen szavazatra, hogy megmutassák, hogy ha az Egyesült Államok versenyezni és nyerni a jövőbeni vadváltozó technológiai területen, akkor a világot a félvezető mezőben kell vezetnie. Ezt a kongresszus széles körben elismerte. A törvényjavaslat magában foglalja a félkövér félvezető gyártási támogatási program, az új nemzeti félvezető technológiai központ, valamint az olyan intézmények, mint a Darpa és a NIST fokozott kutatási és fejlesztési finanszírozását. Úgy gondoljuk, itt az ideje, hogy ezt a törvényjavaslatot átadja?