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Chinas wichtige Rolle in der globalen Elektronik-Lieferkette

Chinas wichtige Rolle in der globalen Elektronik-Lieferkette

China ist das weltweit größte Fertigungszentrum, der 36% der elektronischen Produkte der Welt erzeugt - einschließlich Smartphones, Computer, Cloud-Server und Telekommunikationsinfrastruktur -, die Chinas Position als größter Knoten in der globalen Elektronik-Lieferkette konsolidiert hat. Darüber hinaus hat China fast ein Fünftel der Weltbevölkerung und ist der zweitgrößte Endverbrauchermarkt für eingebettete elektronische Ausrüstung von Halbleiter nach den Vereinigten Staaten.

Die treibende Kraft dieser Dynamik ist die hochglobalisierte Halbleiter- und IKT-Lieferkette. Chinesische lokale und multinationale Vertragselektronikhersteller importieren Halbleiter in China, montieren sie sie dann in technologische Produkte und exportieren oder verkaufen sie dann auf dem heimischen Markt für den Endverbrauch.

Um diesen Punkt zu betonen, schauen wir uns einen Satz von Zahlen an. Im Jahr 2020 importierte China bis zu 378 Milliarden US-Dollar von Halbleitern; 35% der elektronischen Geräte der Welt montiert; 30% bis 70% (je nach Produkt) der globalen Exporte von Fernsehgeräten, Personalcomputern und Mobiltelefonen exportiert; und verbrauchte alle Unterstützung ein Viertel von elektronischen Halbleiterprodukten. Der Betreten dieses riesigen Marktes ist für den Erfolg eines weltweit wettbewerbsfähigen Chipunternehmens heute und in der Zukunft von entscheidender Bedeutung.

Als Latcomer im Halbleiterfeld ist die örtliche Chipindustrie Chinas relativ klein, was nur 7,6% des gesamten globalen Halbleiterverkäufers bilanziert. Chinesische Chipgesellschaften verkaufen hauptsächlich diskrete Halbleiter, Low-End-Logikchips und analoge Chips an den Verbraucher-, Kommunikations- und industriellen Endmärkten. Chinesische Chipunternehmen sind eindeutig vom Markt für High-End-Logik, erweiterte analoge und modernste Speicherprodukte.

Chinas inländische Halbleiter-Lieferkette ist sogar weniger entwickelt. Es ist wesentlich zurück in der fortgeschrittenen logischen Gießereiproduktion, EDA-Tools, Chip-Design-IP, Halbleiterherstellungsgeräte und Halbleitermaterialien. Chinesische Gießereien konzentrieren sich derzeit auf ältere Knoten, und Chinas Versorgungskettenfunktionen auf dem Gerät und der Materialebene sind derzeit auf ältere Technologien beschränkt.

In der hochkindigen, hierarchischen globalen Halbleiter-Lieferkette hat China derzeit einige erhebliche Vorteile. Es ist bereits ein weltweit führender Anführer in der ausgelagerten Montage, Verpackung und Prüfung (OSAT). Chinas führende OSAT-Unternehmen rangieren zu den Top 10 OSAT-Unternehmen der Welt, und im Jahr 2020 wird 38% des gesamten OSAT-Marktes ausgerechnet. Die chinesischen OSAT-Unternehmen gehen ebenfalls global, mit mehr als 30% ihrer Produktionsanlagen außerhalb von China.

Obwohl China nur 7,6% des globalen Chip-Sales-Marktes ausmacht, wächst diese Zahl rasch, und aufgrund der kräftigen Entwicklung des heimischen Marktes macht China erhebliche Fortschritte. Chinesische Fabress-Unternehmen und IDM-Führer haben bei der Entwicklung von mobilen Prozessoren von mittleren Bereichs und Basebändern, eingebetteten CPUs, Netzwerkprozessoren, Sensoren und Stromgeräten erhebliche Fortschritte erzielt.

Bis 2020 haben die chinesischen Unternehmen des Festlands 16% des globalen Halbleitermarktes von Global Fabless aus, der dritte Rangfolge, zweiter Stelle, nur in den Vereinigten Staaten und Taiwan. China schließt auch rasch die Lücke in der künstlichen Intelligenz-Chipdesign ab, teilweise wegen des rasanten Wachstums der Nachfrage in chinesischen ultra-großen Wolken- und Consumer Smart-Gerätemärkten sowie den niedrigen Eintrittsbarrieren für das Chip-Design. Chinesische Fable-Unternehmen entwickeln jetzt 7/5 Nano-Chip-Designs für alles von künstlicher Intelligenz bis hin zu 5G-Kommunikation.

China ist auch ein wichtiges Wafer-Herstellungsland von Front-End. Mit chinesischen und ausländischen Gießereien und IDM etablieren Wafer-FABS, um die Nähe zur Kundenlieferketten zu gewährleisten, etwa 23% der Waferinstallationskapazität der Welt in derzeit in China in China, von denen 30% von multinationalen Unternehmen gehören, die hauptsächlich aus anderen östlichen asiatischen Ländern gehören. Obwohl fast 95% der installierten lokalen Produktionskapazität in China ein relativ rückwärtiger Knoten (> 28 nm) ist, da die digitale Transformation unserer Wirtschaft die Nachfrage nach neuen und alten Chips beschleunigt, sollte die Relevanz dieser reiferen Fertigungstechnologien nicht ignoriert werden .

Chinas Halbleiterbranchenpolitik

Obwohl die chinesische Regierung lange eine Industriepolitik hatte, um ihre aufstrebende Chipindustrie zu unterstützen, erteilte China, nachdem China den "National Integrated Circuit Promotion Guide" ausgab, ehrgeizige Ziele in Bezug auf den industriellen Umsatz, die Produktionskapazität und den technologischen Fortschritt. Daher hat China seit 2014 die Entwicklung integrierter Schaltungen beschleunigt. Ein Jahr später kündigte China den kontroversen 2025-Plan an, der das ideale Ziel der Erreichung einer halbleitenden Selbstversorgung von 70% in China bis 2025 setzte. Der Kern der chinesischen Halbleiterbranche Politik ist der nationale Integrationsinvestmentfonds integriert (bekannt) Der "Big Fund"), der 2014 gegründet wurde und zzgl. Milliarden Dollar in der Finanzierung hat. Der Big Fonds erhielt 2019 eine zweite Finanzierung der Finanzierung von mehr als 35 Milliarden US-Dollar und investiert in mehrere vertikale Bereiche der Branche. Darüber hinaus hat China mit insgesamt 25 Milliarden US-Dollar-Fonds mehr als 15 lokale IC-Fonds angekündigt, die ausdrücklich zur Finanzierung von chinesischen Halbleiterunternehmen verwendet werden. Mit der Hinzufügung nationaler Fonds entspricht dies 73 Milliarden US-Dollar, was von einem anderen Land unübertroffen ist. Dazu gehören jedoch keine staatlichen Zuschüsse, Eigenkapitalinvestitionen und Low-Interest-Darlehen, die nur 50 Milliarden US-Dollar übersteigen. Dies entspricht 73 Milliarden US-Dollar, was von einem anderen Land unübertroffen ist.

Die Rolle der chinesischen Regierung bei der Unterstützung der Halbleiterindustrie des Landes kann nicht überbetont werden. Eine OECD-Studie stellte 2019 fest, dass zwischen 2014 und 2018 vier staatliche Halbleitergesellschaften in China in China in den unternommenen Kreditkrediten von chinesischen Finanzinstituten insgesamt 4,85 Milliarden US-Dollar erhielten, was 98% der unternommenen Darlehen von 21 Unternehmen ausmacht . %. Darüber hinaus ist in der gesamten Industrie 43% des eingetragenen Kapitals der chinesischen Halbleiterindustrie (insgesamt 51 Milliarden US-Dollar) direkt oder indirekt von der chinesischen Regierung im Besitz oder kontrolliert, was darauf hindeutet, dass die Regierung einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung hat Richtung der Branche. Andere Anreize, die von der chinesischen Regierung zugeschnitten sind, um die inländische Halbleiterindustrie zu unterstützen, umfassen Zuschüsse, niedrigere Versorgungsraten, bevorzugte Darlehen, erhebliche Steuerkürzungen und kostenloses oder diskontiertes Land. Diese Anreize bieten chinesische Unternehmen mit erheblichen Kostenvorteilen und schützen sie manchmal vom Marktwettbewerb ab. Tatsächlich stellte ein Bericht von 2020 der Boston Consulting Group fest, dass die Kosten für den Bau und den Betrieb einer FAB in China 37% niedriger sind als in den Vereinigten Staaten.

Mit der Intensivierung der geopolitischen Spannungen, mit der Unterstützung der Regierung, sind Chinas Bemühungen, in den letzten Jahren in den letzten Jahren eine lokale Lieferkette aufzubauen, erneut dringend geworden.

In Chinas neu veröffentlichtem "14. Fünfjahresplan" wurden Halbleiter eindeutig als strategische technologische Priorität identifiziert, wodurch die gemeinsamen Bemühungen der gesamten Gesellschaft, die technologische Selbständigkeit realisieren ". Im August 2020 erweiterte China seine Halbleitersteueranreize, darunter eine 10-jährige, einschließlich einer 10-jährigen Akteurpolitik der Gesellschaft für Halbleiterhersteller im Wert von mehr als 20 Milliarden US-Dollar.


Chinas inländische Technologieunternehmen treten auch in die Halbleiterindustrie auf. Tatsächlich hat sich das Tempo der Halbleiterinvestition erheblich beschleunigt. Allein im Jahr 2020 gibt es mehr als 22.800 neu etablierte Halbleiterunternehmen in China, ein Anstieg von 195% gegenüber dem Jahr 2019. 40 Halbleiterunternehmen in der Lieferkette sind auf dem neuen Nasdaq-Stil der Wissenschaft und Technologie innovationskräfte aufgelistet. Diese Unternehmen haben im ersten öffentlichen Angebot insgesamt 25,6 Mrd. USD erhoben.

Fortschritt und Herausforderungen

Bisher wurden die meisten Subventionen der chinesischen Regierung für die FAB-Baube verwendet. Dank dieser Unterstützung haben chinesische Unternehmen seit 2014 mehr als 110 neue FAB-Projekte mit einer Gesamtinvestition von 196 Milliarden US-Dollar angekündigt. Der tatsächliche Investitionsbetrag ist jedoch offensichtlich niedrig, und es gab einige offensichtliche Fehlgefälle. Unter ihnen wurden 40 Wafer-FAFS abgeschlossen und in die Produktion gebracht, weitere 38 neue Produktionslinien sind im Bau, und 14 Projekte wurden ausgesetzt. Daher wird Chinas Halbleiterindustrie voraussichtlich 12,3 Mrd. USD und USD 15,3 Milliarden in Capex im Jahr 2021 und 2022 in Höhe von 15% von 15% der globalen Gesamtsumme ausgeben. Es wird erwartet, dass die installierte Waferkapazität in den nächsten 10 Jahren nahezu verdoppelt wird, um den globalen Niveau zu erreichen. Etwa 19% der installierten Chipkapazität.

Chinesische Chiphersteller konzentrieren sich darauf, Durchbrüche in Gedächtnis und reifen Knoten logische Gießereien zu erstellen, um auf dem Weltmarkt einen Vorteil zu erzielen. Seit 2016 hat China mindestens 16 Milliarden US-Dollar investiert, um eine staatliche Memory-Fabrik aufzubauen, um die inländischen 3D-NAND-Flash- und Dram Industries zu entwickeln, und Erstergebnisse wurden erzielt. Darüber hinaus haben Chinas führende Gießereien und mehrere Gießerei-Start-ups das Aufbau von Backward-Fabs beschleunigt. Gemäß den VLSI-Daten wird erwartet, dass Chinas Speicher und Gießereikapazität in den nächsten 10 Jahren in den nächsten 10 Jahren in der gesamten jährlichen Wachstumsrate von 14,7% wachsen.

Mit der Unterstützung des IKT-Beschaffungs- und Import-Ersatzprogramms der chinesischen Regierung werden auch chinesische Fabress-Unternehmen, die sich an der Entwicklung anderer High-End-Chips beteiligen, auch Innovation erhöhen, technologische Fähigkeiten verbessern und die Produktversorgung ausbauen, da China durch lokale IKT-Alternative kauft und importiert Pläne unterstützen sie. Beispielsweise haben Chinas Top-CPU-Unternehmen in den Bereichen GPUs, GPUs für die Regierungsserver- und PC-Märkte im Jahr 2020 zu entwickeln.

Darüber hinaus besteht aufgrund von zunehmenden Einschränkungen des Imports ausländischer IKT-Produkte und Ängste, an denen die Exportkontrollen steigen wird, sich in China seine lokalen Lieferkettenfunktionen energisch entwickelt. Dazu gehört die Beschleunigung von Investitionen in EDA-Designunternehmen, Halbleiterherstellungsgeräten und -materialien. Allein im EDA-Feld wurden in den letzten 24 Monaten mehr als 8 Startups etabliert, was insgesamt fast 400 Millionen US-Dollar in der Finanzierung erhoben wurde. Die chinesischen EDA-Unternehmen bieten nun mehr und stärkere Produkte für traditionelle Chips an, und chinesische Inlandsgeräte-Unternehmen sollen in den nächsten Jahren starke Fähigkeiten für den reifen Knoten (40/28 nm) bereitstellen.
Obwohl die chinesische Regierung die Lokalisierung von Halbleitern vollständig fördert, kann die chinesische Halbleiterindustrie in einem wettbewerblichen und technologisch komplexen Weltmarkt unterschiedliche Erfolge erzielen. Wie bereits erwähnt, wird China erwartet, dass China in Bereichen wie Gedächtnis, ältere Node-Logik-Gießereien und Fabless-Chip-Design, insbesondere in den Verbraucher- und Industrieanwendungen, wettbewerbsfähig ist. Chinas führende logische Gießereiprozess-Technologie (genauso wie die Vereinigten Staaten, das Festland China stützt sich jedoch auf Taiwan und Südkorea, um 100% fortgeschrittene Chips unter 10 nm zu produzieren), allgemeine High-End-Logik (dh CPU / GPU / FPGA), fortschrittliche Fertigungsgeräte und Materialien (dh Photoresist, Photolithographie usw.) sowie EDA-Software und IP, die sich auf modernste Logikchips beziehen.

Richtlinien empfehlungen

Wenn er auf transparenten internationalen Handelsregeln und einem Level-Spielfeld basiert, wird zunehmend ersterierter Wettbewerb die globale Chipindustrie stärker, dynamischer und innovativer. Bestimmte Aspekte der chinesischen Halbleiter-Industrie-Richtlinien und Praktiken haben jedoch Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Dazu gehören einige der chinesischen industriellen Subventionen, die Marktverzerrungen (insbesondere unter der Marktkompatibilität) sowie in Chinas geistigem Eigentumspraktiken und zwanghafte Technologie-Transfer-Maßnahmen verursachen können. Wenn hinterlassen, können chinesische Halbleitergesellschaften der US-Halbleiterindustrie der US-Halbleiterindustrie eine große Herausforderung darstellen.


Obwohl wir diese Herausforderungen ernst nehmen sollten, kann die Antwort keine große Entkopplung unserer Wirtschaft sein. Die Halbleiterindustrie ist wirklich global, und der Zugang zum Weltmarkt ist für US-Unternehmen unerlässlich, um ein hohes Maß an Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen und Investitionen aufrechtzuerhalten. In der Tat ist die Halbleiterindustrie die r & d und die kapitalintensive Industrie der Welt und erfordert eine große Skala, um diese Investitionen aufrechtzuerhalten. Eine kürzlich durchgeführte Studie stellte fest, dass die Expansion oder sogar völlige Entkopplung aus China den globalen Marktanteil der US-Chipunternehmen um 8% auf 18% verursachen wird, was zu erheblichen Reduzierungen in FuE- und Investitionen führt, sowie den Verlust von bis zu 124.000 US-Arbeitsplätze, und letztendlich führten die weltweite Führung in der Branche zurück. Die Erhaltung amerikanischer Halbleiterunternehmen auf den chinesischen Markt, um allgemeine Werbespäne zu verkaufen, ist von entscheidender Bedeutung, um die amerikanische Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten.

Die richtige Art, Konflikte mit Chinas Industriepolitik zu lösen, besteht darin, eng mit unseren Verbündeten zusammenzuarbeiten, um China, um seine Methoden zu erzwingen und neue globale Regeln und -normen zu ändern, um den Marktzugang zu verbessern und einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten. Wenn die Exportkontrollen erforderlich sind, um die nationalen Sicherheitsinteressen der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten zu gewährleisten, sollte die Regierung eng mit Industrie- und Allied-Partnern zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass solche Kontrollen multilateral, schmal, gezielt und effektiv sind. Wird unsere kollektive Innovationsfähigkeit nicht übermäßig beschädigen.


Die echte, langanhaltende Lösung für den zunehmenden Wettbewerb in Halbleiter aus China besteht darin, den Betrieb zu beschleunigen, indem sie in unsere eigene technologische Wettbewerbsfähigkeit investieren und die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten unserer Inlands- und Allianz-Partner-Partner stärkt. Als wichtiger Schritt nach vorne, früher in diesem Monat, übergab der US-Senat das Bipartisan American Innovation and Competition Act, das in Höhe von 52 Milliarden US-Dollar in den Bundes-Halbleiterinvestitionen in eingehoben wurde. Die beiden Parteien stimmten 68 Stimmen auf 32 Stimmen, um zu zeigen, dass, wenn die Vereinigten Staaten in dem zukünftigen Spielwechselfeld konkurrieren und gewinnen wollen, die Welt in das Halbleiterfeld führen muss. Dies ist weithin vom Kongress anerkannt. Die Rechnung umfasst die Finanzierung für ein kühnes Halbleiter-Fertigungsprogramm, ein neues nationales Halbleiter-Technologiezentrum und eine erhöhte Forschungs- und Entwicklungsfinanzierung für Institutionen wie DARPA und NIST. Wir glauben, dass es Zeit für diese Rechnung ist, um weiterzulassen?