Новини

Важна роля на Китай в глобалната верига за доставки на електрониката

Важна роля на Китай в глобалната верига за доставки на електрониката

Китай е най-големият в света производствен център, който произвежда 36% от електронните продукти на света - включително смартфони, компютри, облачни сървъри и телекомуникационна инфраструктура, която консолидира позицията на Китай като най-големият възел в световната верига за доставки на електрониката. Освен това Китай има почти една пета от световното население и е вторият по големина последен потребителски пазар за вградено полупроводниково електронно оборудване след САЩ.

Движещата сила зад тези динамика е силно глобализираната полупроводникова и ИКТ верига за доставки. Китайски местни и мултинационални договорна електроника производители внос на полупроводници в Китай, след това ги събират в технологични продукти и след това ги износ или продават на вътрешния пазар за крайно потребление.

За да подчертаете тази точка, нека погледнем набор от числа. През 2020 г. Китай внася до 378 милиарда щатски долара полупроводници; сглобени 35% от електронното оборудване на света; изнася 30% до 70% (в зависимост от продукта) на световния износ на телевизори, персонални компютри и мобилни телефони; и консумират всички да подкрепят една четвърт от полупроводникови електронни продукти. Въвеждането на този огромен пазар е от решаващо значение за успеха на всякаква в световен мащаб чип компания днес и в бъдеще.

Като латокомер в полето за полупроводници, местната чип индустрия на Китай е сравнително малка, отчита само 7,6% от общите глобални продажби на полупроводници. Китайски чип компании основно продават дискретни полупроводници, нискокачествени логически чипове и аналогови чипове до потребителските, комуникационните и индустриалните крайни пазари. Китайските компании за чипове са ясно отсъстващи от пазара за висококачествени логически, модерни аналогови и модерни продукти за съхранение.

Вътрешната полупроводникова верига на Китай е още по-слабо развита. Той е значително поотделно в развитието на производството на логически леяр, EDA инструменти, дизайн на чип, оборудване за производство на полупроводници и полупроводникови материали. В момента китайските леярни се фокусират върху по-зрели възли, а възможностите на веригата на доставките на доставките на оборудване и материалното ниво са ограничени до по-старите технологии.

В силно взаимосвързаната, йерархична глобална верига за доставка на полупроводници, в момента Китай има някои значителни предимства. Той вече е световен лидер в аутсорсинг монтаж, опаковане и тестване (OSAT). Водещите компании в Китай се класират сред първите 10 компании от OSAT в света, а през 2020 г. ще представляват 38% от общия пазар на OSAT. Китайските компаниите OSAT също работят глобални, с повече от 30% от техните производствени съоръжения, разположени извън Китай.

Въпреки че Китай представлява само 7,6% от световния продажби на чипове, този брой нараства бързо и поради енергичното развитие на вътрешния пазар, Китай изразява значителен напредък. Компании от китайците и лидерите на IDM са постигнали значителен напредък в развитието на мобилни процесори и базови ленти, вградени процесори, мрежови процесори, сензори и захранващи устройства.

До 2020 г. китайските компании от континентално равнище представляват 16% от световния полупроводник на Fabless, класиране на трети, на второ място в Съединените щати и Тайван. Китай също бързо затваря пропастта в дизайна на изкуствения разузнавателен чип, отчасти поради бързия растеж на търсенето в ултра-мащабния облак и пазарите на потребителски интелигентни устройства и ниските бариери за вписване за чип дизайн. Компаниите от китайските фабла сега разработват 7/5 nano чип дизайн за всичко - от изкуствен интелект до 5G комуникации.

Китай също е важна страна от преден край на вафла. С китайски и чуждестранни леярни и IDM създаване на вафла Fabs, за да се осигури близост до вериги за снабдяване с клиентите, около 23% от капацитета за монтаж на пластините в света в момента се намира в континентален Китай, 30% от които са собственост на многонационални компании, главно от други източноазиатски страни. Въпреки че почти 95% от инсталирания местен производствен капацитет в Китай е относително изостанал възел (> 28мм), тъй като цифровата трансформация на нашата икономика ускорява търсенето на нови и стари чипове, значението на тези по-зрели производствени технологии не трябва да се пренебрегват .

Политиката на полупроводниците в Китай

Въпреки че китайското правителство отдавна е имало индустриална политика, за да подкрепи своята нововъзникваща индустрия чип, след като Китай е издал "Национален интегрален план за насърчаване на веригата", ръководството определя амбициозни цели по отношение на промишлените приходи, производствения капацитет и технологичния прогрес. Ето защо, от 2014 г. Китай ускори развитието на интегрални схеми. Година по-късно Китай обяви противоречивия план за 2025 г., който определи идеалната цел за постигане на 70% полупроводникова самодостатъчност в Китай до 2025 г. Ядрото на китайската полупроводникова индустриална политика е националната интегрална индустрия инвестиционен фонд за развитие (известен като "Големият фонд"), създаден през 2014 г. и има десетки милиарди долари за финансиране. Големият фонд получи втори кръг от финансиране на повече от 35 милиарда американски долари през 2019 г. и започна да инвестира в множество вертикални области на индустрията. Освен това Китай обяви повече от 15 местни държавни средства с общо 25 милиарда щатски долара, които са специално използвани за финансиране на китайски полупроводникови компании. С добавянето на национални фондове това е еквивалентно на 73 милиарда щатски долара, което е несравнимо от всяка друга страна. Това обаче не включва държавни безвъзмездни средства, капиталови инвестиции и кредити с ниски лихви, които само надхвърлят 50 милиарда долара. Това е еквивалентно на 73 милиарда долара, което е несравнимо от друга държава.

Ролята на китайското правителство в подкрепа на полупроводниковата индустрия на страната не може да бъде свръхестествена. Проучване на ОИСР през 2019 г. установи, че между 2014 и 2018 г. четири държавни полупроводникови компании в Китай са получили общо 4,85 млрд. Долара при по-малко пазарни заеми от китайските финансови институции, което представлява 98% от кредитите по-долу пазари на 21 фирми . %. В допълнение, в цялата индустрия, 43% от регистрирания капитал на китайската полупроводникова индустрия (общо 51 милиарда щатски долара) е пряко или непряко притежание или контролирано от китайското правителство, което показва, че правителството има значително влияние върху развитието посока на индустрията. Други стимули, съобразени от китайското правителство, за подпомагане на вътрешната полупроводникова индустрия включват безвъзмездни средства, по-ниски целеви цени, преференциални кредити, значителни данъчни облекчения и свободна или намалена земя. Тези стимули предоставят на китайските компании значителни предимства на разходите и понякога ги предпазват от пазарната конкуренция. Всъщност докладът от 2020 г. от Boston Consulting Group установи, че цената на изграждането и експлоатацията на FAB в Китай е с 37% по-ниска, отколкото в Съединените щати.

С засилването на геополитическото напрежение, с подкрепата на правителството, усилията на Китай за създаване на местна верига за доставки през последните няколко години отново станаха спешни.

В новоиздаден "14-та петгодишен план", полупроводниците са ясно определени като стратегически технологичен приоритет, изискващи съвместните усилия на цялото общество да "реализират технологична самостоятелност". През август 2020 г. Китай допълнително разширява своите полупроводникови данъчни стимули, включително 10-годишна политика за освобождаване от корпоративно данъчно облагане за полупроводникови производители на стойност над 20 милиарда U.S. долара.


Вътрешните технологични компании в Китай се приближават и в полупроводниковата индустрия. Всъщност темпът на полупроводникова инвестиция се ускори значително. Само през 2020 г. ще има повече от 22 800 новосъздадени полупроводникови компании в Китай, увеличение от 195% над 2019 г. 40 полупроводникови компании във веригата на доставки са в списъка на новия съвет за научни и технологични иновационни иновации в Китай. Тези компании повдигнаха общо 25,6 млрд. Долара по време на първоначалното публично предлагане.

Напредък и предизвикателства

Досега повечето от субсидиите на китайското правителство са използвани за изграждане на Fab. Благодарение на тази подкрепа китайските компании обявиха повече от 110 нови проекти за FAB от 2014 г., с обща инвестиция от 196 милиарда U.S. долара. Въпреки това, действителната инвестиционна сума е очевидно ниска и има някои очевидни случаи на повреда. Сред тях са завършени и пускат в производството, още 38 нови производствени линии са в процес на изграждане и 14 проекта са спряни. Ето защо се очаква полупроводниковата индустрия на Китай да изразходва 12,3 милиарда щатски долара и 15.3 млрд. Долара на Capex през 2021 и 2022 г., съответно, което представлява 15% от общата глобална сума. Очаква се, че инсталираната му вафлена способност ще бъде почти двойна през следващите 10 години, за да достигне до глобалното ниво. Около 19% от инсталирания чип капацитет.

Китайските производители на чипове се фокусират върху превръщането на пробивите в паметта на паметта и зрелите логически зони, за да получат предимство на световния пазар. От 2016 г. Китай инвестира най-малко 16 млрд. Долара за изграждане на държавна фабрика за памет, за да развие вътрешния 3D-NAND Flash и Dram Industries, а първоначалните резултати са постигнати. В допълнение, водещите в китайски леярници и няколко стартиращи предприятия за леярство ускориха темповете на изграждането на изостаналите Fabs. Според VLSI данните, капацитетът на Китай и леярският капацитет се очаква да нараснат при съставния годишен темп на растеж от 14.7% през следващите 10 години.

С подкрепата на програмата за заместване и заместване на китайското правителство и заместването на внос, китайските фаблейски компании, ангажирани в развитието на други висококачествени чипове, също ще увеличат иновациите, да подобрят технологичните възможности и да разширят доставките на продукти, защото китайските покупки и внос чрез местна алтернатива на ИКТ Плановете ги подкрепят. Например най-добрите компании на CPU на Китай обявиха планове за разработване на GPU за държавния сървър и пазарите на PC през 2020 година.

Освен това, поради увеличаване на ограниченията върху вноса на чуждестранни ИКТ продукти и опасения, че контролът на износа ще се увеличи, Китай енергично развива местните възможности на веригата за доставки. Това включва ускоряване на инвестициите в компании за проектиране на EDA, оборудване и материали за производство на полупроводници. Само в областта на EDA бяха създадени повече от 8 стартирания през последните 24 месеца, което поражда общо около 400 милиона щатски долара за финансиране. КИТАЙСКИТЕ EDA компании сега осигуряват все по-мощни продукти за традиционни чипове, а китайските компании за домашно оборудване се очаква да осигурят силни възможности за производство на зрели възел (40 / 28nm) през следващите няколко години.
Въпреки че китайското правителство напълно насърчава локализирането на полупроводниците, китайската полупроводникова индустрия може да постигне различни успехи в силно конкурентния и технологично сложен световен пазар. Както беше споменато по-рано, се очаква Китай да бъде конкурентен в области като памет, зрели логически логически възел и дизайн на чип от фаблемати, особено в потребителски и промишлени приложения. Въпреки това, водещата технологична технология за логически леярски технологии (точно като САЩ, континентален Китай разчита на Тайван и Южна Корея, за да произвеждат 100% напреднали чипове под 10m), обща регистрационна логика (т.е. процесора / gpu / fpga), усъвършенствано производствено оборудване и материали (т.е. фоторезист, фотолитография и др.), както и софтуер EDA и IP, свързани с най-съвременните логически чипове.

Политически препоръки

Когато се основава на прозрачни международни търговски правила и равни условия, все по-ожесточената конкуренция ще направи глобалната индустрия на чипове по-силна, по-динамична и по-новаска. Въпреки това, някои аспекти на полупроводниковите индустриални политики и практики на Китай са привлечени вниманието. Това включва някои от индустриалните субсидии на Китай, които могат да причинят нарушения на пазара (особено под пазарната инжекция от капитала), както и в практиките на интелектуалната собственост на Китай и принудителните мерки за трансфер на технологии. Ако останат непроверени, китайските полупроводникови компании могат да представляват голямо предизвикателство пред американската база за полупроводници.


Въпреки че трябва сериозно да предприемем тези предизвикателства, отговорът не може да бъде широкомащабно отделяне на нашата икономика. Полупроводната индустрия е наистина глобална, а достъпът до световния пазар е от съществено значение за американските компании за поддържане на високи нива на инвестиции в областта на научноизследователската и развойна дейност и капиталовите разходи. Всъщност полупроводниковата промишленост е най-научноизследователската и развойна и капиталова индустрия в света и изисква огромен мащаб за поддържане на тези инвестиции. Неотдавнашно проучване установи, че разширяването или дори пълното отделяне от Китай ще доведе до глобален пазарен дял на компанията на САЩ да спадне с 8% до 18%, което води до значително намаляване на научноизследователската и развойна дейност и капиталовите разходи, както и загубата до 124 000 души Американските работни места и в крайна сметка водят до САЩ Глобалното ръководство в индустрията е намаляло. Поддържането на американските полупроводници на китайския пазар да продават търговски чипове с общо предназначение, е от решаващо значение за осигуряване на американска конкурентоспособност.

Правилният начин за разрешаване на конфликти с индустриалната политика на Китай е да работи в тясно сътрудничество с нашите съюзници, за да принуди Китай да промени своите методи и да формулира нови глобални правила и стандарти за подобряване на достъпа до пазара и да гарантира справедлива конкуренция. Ако са необходими контроли за износ, за да се защитят интересите на националната сигурност на САЩ и нейните съюзници, правителството трябва да работи в тясно сътрудничество с индустрията и съюзническите партньори, за да гарантира, че такива проверки са многостранни, тесни, насочени и ефективни. Няма да навреди на нашите колективни иновационни способности.


Реалното дълготрайно решение на нарастващата конкуренция в полупроводниците от Китай е да се ускорят операциите чрез инвестиране в нашата собствена технологична конкурентоспособност и укрепване на устойчивостта на нашите вътрешни и алиансни партньори. Като важна стъпка напред, по-рано този месец, американският акумулатор на американския иновации и конкуренция, който включва 52 милиарда щатски долара във федерални полупроводникови инвестиции. Двете страни гласуваха 68 гласа "за гласуване до 32 гласа" за ", ако САЩ искат да се конкурират и да спечелят в бъдещата технология за промяна на играта, тя трябва да води света в полето полупроводници. Това е широко признато от Конгреса. Законопроектът включва финансиране за смела полупроводникова програма за производство на производството, нов Национален център за полупроводници и увеличено финансиране на научни изследвания и развитие на институции като DARPA и NIST. Смятаме, че е време за преминаване на този законопроект?