أخبار

دور الصين الهام في سلسلة توريد الالكترونيات العالمية

دور الصين الهام في سلسلة توريد الالكترونيات العالمية

الصين هي أكبر مركز تصنيع في العالم، حيث ينتج 36٪ من المنتجات الإلكترونية في العالم - بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والخوادم السحابية والبنية التحتية للاتصالات - والتي عزز موقف الصين كأكبر عقدة في سلسلة توريد الالكترونيات العالمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الصين لديها ما يقرب من خمس سكان العالم وهو ثاني أكبر سوق للمستهلكين النهائي للمعدات الإلكترونية شبه بأشباه الموصلات المضمنة بعد الولايات المتحدة.

القوة الدافعة وراء هذه الديناميات هي سلسلة أشباه الموصلات العولمة للغاية وتوريد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. الشركات المصنعة للالكترونيات المحلية والمتعددة الجنسيات الصينية استيراد أشباه الموصلات في الصين، ثم تجميعها في المنتجات التكنولوجية، ثم تصديرها أو بيعها في السوق المحلية للاستهلاك النهائي.

للتأكيد على هذه النقطة، دعونا نلقي نظرة على مجموعة من الأرقام. في عام 2020، استوردت الصين ما يصل إلى 378 مليار دولار أمريكي من أشباه الموصلات؛ تجميعها 35٪ من المعدات الإلكترونية في العالم؛ صدرت بنسبة 30٪ إلى 70٪ (اعتمادا على المنتج) من الصادرات العالمية لأجهزة التلفاز وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف المحمولة؛ واستهلك كل دعم ربع المنتجات الإلكترونية أشباه الموصلات. إن إدخال هذا السوق الضخم أمر بالغ الأهمية لنجاح أي شركة رقاقة تنافسية عالميا اليوم وفي المستقبل.

كشركة لستورية في مجال أشباه الموصلات، فإن صناعة الرقائق المحلية في الصين صغيرة نسبيا، وهو ما يمثل 7.6٪ فقط من إجمالي مبيعات أشباه الموصلات العالمية. تقوم شركات الرقائق الصينية بشكل رئيسي ببيع أشباه الموصلات المنفصلة والرقائق المنطقية المنخفضة والرقائق التناظرية للمستهلك والاتصالات والأسواق النهائية الصناعية. تغيب شركات الرقائق الصينية بوضوح عن سوق منتجات التخزين المتطورة والمتطورة المتقدمة في المنطق الراقية.

سلسلة إمدادات أشباه الموصلات المحلية في الصين هي أقل تطورا. إنه يقف بشكل كبير في إنتاج مسبك المنطق المتقدمة، أدوات EDA، تصميم رقاقة IP، معدات تصنيع أشباه الموصلات ومواد أشباه الموصلات. تركز المسابك الصينيون حاليا على العقد الناضجة، وقدرات سلسلة التوريد في الصين على مستوى المعدات ومستوى المواد تقتصر حاليا على التقنيات الأكبر سنا.

في سلسلة إمدادات أشباه الموصلات العالمية المتنوعة للغاية، فإن الصين لديها حاليا بعض المزايا المهمة. إنه بالفعل رائدة عالميا في التجمع الخارجي والتعبئة والتغليف والاختبار (OSAT). صنفت شركات OSAT الرائدة في الصين بين أفضل 10 شركات أوسات في العالم، وفي عام 2020 ستحسب 38٪ من إجمالي سوق أوسات. تسير شركات OSAT الصينية أيضا عالميا، مع أكثر من 30٪ من مرافق التصنيع الموجودة خارج الصين.

على الرغم من أن الصين تمثل 7.6٪ فقط من سوق مبيعات الرقائق العالمية، إلا أن هذا الرقم ينمو بسرعة، ويرجع ذلك إلى التطور القوي للسوق المحلية، فإن الصين تقدم تقدما كبيرا. حققت شركات المواد الصينية وقادة IDM تقدما ملحوظا في تطوير المعالجات المتنقلة المتوسطة المدى والأعياد وحدات المعالجة المركزية المدمجة ومعالجات الشبكة والأجهزة الاستشعار وأجهزة الطاقة.

بحلول عام 2020، شكلت الشركات الصينية البر الرئيسى 16٪ من سوق أشباه الموصلات العالمية العالمية، المرتبة الثالثة، في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة وتايوان. تقوم الصين أيضا بإغلاق الفجوة بسرعة في تصميم رقاقة المخابرات الاصطناعية، ويرجع ذلك جزئيا إلى النمو السريع في الطلب في أسواق الأجهزة الذكية للغاية في الصين واسعة النطاق والمستهلكين، والحواجز المنخفضة الدخول لتصميم رقاقة. تعمل شركات المواد الصينية الآن على تطوير تصميمات رقاقة 7/5 نانو لكل شيء من الذكاء الاصطناعي إلى اتصالات 5G.

الصين هي أيضا دولة تصنيع الويفر الواجهة الأمامية المهمة. مع المسابك الصينية والأجانب، المؤسسة المؤسسة الوافعة الصرثة لضمان قربها من سلاسل تزويد العملاء، حوالي 23٪ من سعة تركيب الويفر في العالم موجو حاليا في الصين، 30٪ منها مملوكة لشركات متعددة الجنسيات أساسا من دول شرق آسيا الأخرى. على الرغم من أن حوالي 95٪ من الطاقة الإنتاجية المحلية المثبتة في الصين هي عقدة متخلفة نسبيا (> 28NM)، حيث أن التحول الرقمي لاقتصادنا يسرع الطلب على رقائق جديدة و قديمة، لا ينبغي تجاهل أهمية تقنيات التصنيع الأكثر نضجا وبعد

سياسة صناعة أشباه الموصلات في الصين

على الرغم من أن الحكومة الصينية كانت لديها منذ فترة طويلة سياسة صناعية لدعم صناعة الرقائق الناشئة، بعد أن أصدرت الصين "دليل الترويج للدوائر المتكاملة الوطنية"، حدد الدليل أهدافا طموحة من حيث الإيرادات الصناعية والقدرة الإنتاجية والتقدم التكنولوجي. لذلك، منذ عام 2014، تسارعت الصين إلى تطوير الدوائر المتكاملة. بعد عام، أعلنت الصين عن خطة 2025 مثيرة للجدل، والتي تحدد الهدف المثالي لتحقيق معدل الاكتفاء الذاتي بنسبة 70٪ من أشباه الموصلات في الصين بحلول عام 2025. وهو جوهر سياسة صناعة أشباه الموصلات الصينية هو الصندوق الوطني للاستثمار في صناعة الدارات المتكاملة (المعروفة باسم "الصندوق الكبير")، الذي أنشئ في عام 2014 ولديه عشرات مليارات الدولارات في التمويل. تلقى الصندوق الكبير جولة ثانية من تمويل أكثر من 35 مليار دولار أمريكي في عام 2019، وقد بدأت في الاستثمار في مناطق عمودي متعددة من الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الصين عن أكثر من 15 صندوق جيم حكومي محلي بقيمة 25 مليار دولار أمريكي، والتي تستخدم خصيصا لتمويل شركات أشباه الموصلات الصينية. مع إضافة الأموال الوطنية، هذا يعادل 73 مليار دولار أمريكي، والتي لا مثيل لها من قبل أي بلد آخر. ومع ذلك، فإن هذا لا يشمل المنح الحكومية واستثمارات الأسهم، والقروض المنخفضة الفائدة تتجاوز فقط 50 مليار دولار أمريكي. هذا يعادل 73 مليار دولار، والتي لا مثيل لها من قبل أي بلد آخر.

لا يمكن المبالغة في المبالغة في دور الحكومة الصينية في دعم صناعة أشباه الموصلات في البلاد. وجدت دراسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2019 أنه بين عامي 2014 و 2018، تلقت أربع شركات أشباه الموصلات مملوكة للدولة في الصين ما مجموعه 4.85 مليار دولار أمريكي في قروض الأسواق أدناه من المؤسسات المالية الصينية، وهو ما يمثل 98٪ من قروض السوق أدناه وبعد ٪. بالإضافة إلى ذلك، في الصناعة بأكملها، فإن 43٪ من رأس المال المسجل لصناعة أشباه الموصلات الصينية (ما مجموعه 51 مليار دولار أمريكي) مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الحكومة الصينية، مما يشير إلى أن الحكومة لها تأثير كبير على التنمية اتجاه الصناعة. تشمل الحوافز الأخرى التي تم تصميمها من قبل الحكومة الصينية لدعم صناعة أشباه الموصلات المحلية المنح، وانخفاض معدلات المرافق، والقروض التفضيلية، والتخفيضات الضريبية الكبيرة، والأراضي المجانية أو المخفضة. توفر هذه الحوافز الشركات الصينية مزايا تكلفة كبيرة وأحيانا درعهم من مسابقة السوق. في الواقع، وجدت تقرير 2020 من مجموعة بوسطن الاستشارية أن تكلفة البناء وتشغيل القوات المسلحة البوروندية في الصين أقل بنسبة 37٪ مما كانت عليه في الولايات المتحدة.

مع تكثيف التوترات الجيوسياسية، بدعم من الحكومة، أصبحت جهود الصين لإنشاء سلسلة إمدادات محلية في السنوات القليلة الماضية مرة أخرى عاجلة.

في الصين صدرت حديثا "خطة 14 خمس سنوات"، تم تحديد أشباه الموصلات بوضوح كأولوية تكنولوجية استراتيجية، تتطلب الجهود المشتركة لمجتمع كله "إدراك الاعتماد الذاتي التكنولوجي". في عام 2020 أغسطس، توسعت الصين حوافز ضريبية أشباه الموصلات، بما في ذلك سياسة إعفاء ضريبة الشركات لمدة 10 سنوات لمصنعي أشباه الموصلات بقيمة أكثر من 20 مليار دولار أمريكي.


تتنازل شركات التكنولوجيا المحلية في الصين أيضا في صناعة أشباه الموصلات. في الواقع، تسارعت وتيرة استثمار أشباه الموصلات بشكل كبير. في عام 2020 وحده، سيكون هناك أكثر من 22،800 شركة أشباه الموصلات المنشأة حديثا في الصين، بزيادة قدرها 195٪ عن عام 2019. 40. يتم سرد 40 شركة أشباه الموصلات في سلسلة التوريد في مجلس الابتكار الجديد في صناعة ناسداك في الصين. أثارت هذه الشركات ما مجموعه 25.6 مليار دولار أمريكي خلال الطرح العام الأولي.

التقدم والتحديات

حتى الآن، تم استخدام معظم إعانات الحكومة الصينية لبناء FOB. بفضل هذا الدعم، أعلنت الشركات الصينية عن أكثر من 110 مشروعا جديدا من القوات المسلحة البوروندية منذ عام 2014، مع إجمالي استثمارات 196 مليار دولار أمريكي. ومع ذلك، فإن مبلغ الاستثمار الفعلي منخفض، وكان هناك بعض حالات الفشل الواضحة. من بينهم، تم الانتهاء من 40 رقاقة فاب ووضعها في إنتاج، هناك 38 خط إنتاج جديد قيد الإنشاء، وتم تعليق 14 مشروعا. لذلك، من المتوقع أن تنفق صناعة أشباه الموصلات في الصين بقضاء 12.3 مليار دولار أمريكي و 15.3 مليار دولار أمريكي على Capex في عام 2021 و 2022، على التوالي، تمثل 15٪ من الإجمالي العالمي. من المتوقع أن يضاعف قدرة رقاقة مثبتة تقريبا في السنوات العشر القادمة للوصول إلى المستوى العالمي. حوالي 19٪ من سعة الرقائق المثبتة.

يركز صناع الرقائق الصينية على تحقيق اختراقات في الذاكرة ومحاسبات المنطق العقدة الناضجة للحصول على ميزة في السوق العالمية. منذ عام 2016، استثمرت الصين ما لا يقل عن 16 مليار دولار على الأقل لبناء مصنع للذاكرة مملوكة للدولة لتطوير صناعات الفلاش والدرام المحلية ثلاثية الأبعاد، وقد تحققت النتائج الأولية. بالإضافة إلى ذلك، تسارعت المسابرين الرائدين في الصين وعدد من بدء تشغيل مسبك إلى تسريع وتيرة بناء القابين الخلف. وفقا لبيانات VLSI، من المتوقع أن تنمو سعة الذاكرة والصين في الصين في معدل نمو سنوي مركب قدره 14.7٪ في السنوات العشر المقبلة.

مع دعم برنامج استبدال الحكومة الصينية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فإن شركات المواد الصينية المشاركة في تطوير رقائق أخرى الراقية ستزيد الابتكار، وتحسين القدرات التكنولوجية، وتوسيع نطاق إمدادات المنتجات، لأن الصين تشتري واستيرادها من خلال بديل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلية خطط تدعمها. على سبيل المثال، أعلنت أكبر شركات وحدة المعالجة المركزية في الصين عن خطط لتطوير GPUs لخادم الحكومة وأسواق الكمبيوتر في عام 2020.

بالإضافة إلى ذلك، نظرا لزيادة القيود المفروضة على استيراد منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأجنبية والمخاوف من أن ضوابط الصادرات ستزداد، تنمية الصين بقوة قدرات سلسلة التوريد المحلية. وهذا يشمل الاستثمار المتسارع في شركات تصميم إيدا، معدات ومواد تصنيع أشباه الموصلات. في مجال EDA وحده، تم إنشاء أكثر من 8 ناشط في الأشهر ال 24 الماضية، مما رفع ما يقرب من 400 مليون دولار أمريكي في التمويل. توفر شركات EDA الصينية الآن منتجات أكثر وأكثر قوة للبطاطا التقليدية، ومن المتوقع أن توفر شركات المعدات المحلية الصينية قدرات قوية لإنتاج العقدة الناضجة (40/28nm) في السنوات القليلة المقبلة.
على الرغم من أن الحكومة الصينية تعزز توضيحية أشباه الموصلات، إلا أن صناعة أشباه الموصلات الصينية قد تحقق نجاحات مختلفة في السوق العالمية التنافسية والمعقدة من الناحية التكنولوجية. كما ذكر سابقا، من المتوقع أن تكون الصين قادرة على المنافسة في مجالات مثل الذاكرة، ومسابك المنطق الناضجة من المنطق والتصميم رقاقة الطبق، خاصة في التطبيقات المستهلك والصناعية. ومع ذلك، فإن تقنية عمل مسبك من المنطق الرائدة في الصين (تماما مثل الولايات المتحدة، تعتمد الصين البر الرئيسى على تايوان وكوريا الجنوبية لإنتاج رقائق متقدمة بنسبة 100٪ تحت 10nm)، منطق عام الراقية (أي وحدة المعالجة المركزية / GPU / FPGA)، معدات التصنيع المتقدمة والمواد (أي مقاوم للضوء، والذي تلفونيا، وما إلى ذلك)، بالإضافة إلى برنامج EDA و IP مرتبط برقائق المنطق المتطورة.

توصيات السياسة

عند بناء على قواعد التجارة الدولية الشفافة وحقل اللعب، ستجعل المنافسة الشرسة بشكل متزايد صناعة الرقاقات العالمية أقوى وأكثر ديناميكية وأكثر ابتكارا. ومع ذلك، فإن جوانب معينة من سياسات وممارسات صناعة أشباه الموصلات في الصين جذبت الانتباه. ويشمل ذلك بعض الإعانات الصناعية في الصين التي قد تسبب تشوهات السوق (وخاصة حقن الأسهم في السوق)، وكذلك ممارسات الملكية الفكرية في الصين وتدابير نقل التكنولوجيا الإلزامية. إذا تركت لم يتم التحقق منها، فقد تشكل شركات أشباه الموصلات الصينية تحديا كبيرا لقاعدة صناعة أشباه الموصلات الأمريكية.


على الرغم من أننا يجب أن نأخذ هذه التحديات على محمل الجد، إلا أن الإجابة لا يمكن أن تكون فصلا كبيرا عن اقتصادنا. إن صناعة أشباه الموصلات هي حقا عالمية، والوصول إلى السوق العالمي أمر ضروري بالنسبة للشركات الأمريكية للحفاظ على مستويات عالية من الاستثمار في البحث والتطوير والنفقات الرأسمالية. في الواقع، فإن صناعة أشباه الموصلات هي أكثر صناعة البحث والتطوير وصناعة رأس المال في العالم وتتطلب نطاقا هائلا للحفاظ على هذه الاستثمارات. وجدت دراسة حديثة أن التوسع أو حتى الانفصال الكامل من الصين سيتسبب في أن تسقط حصة السوق العالمية لشركات شرائح الولايات المتحدة بنسبة 8٪ إلى 18٪، مما يؤدي إلى تخفيضات كبيرة في البحث والتطوير والنفقات الرأسمالية، وكذلك فقدان ما يصل إلى 124،000 وظائف الولايات المتحدة، والتي تؤدي في نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة القيادة العالمية في الصناعة قد انخفضت. الحفاظ على شركات أشباه الموصلات الأمريكية في السوق الصينية لبيع رقائق تجارية للأغراض العامة أمر بالغ الأهمية لضمان القدرة التنافسية الأمريكية.

الطريقة الصحيحة لحل النزاعات مع السياسة الصناعية الصينية هي العمل عن كثب مع حلفائنا لإجبار الصين على تغيير أساليبها وصياغة قواعد ومعايير عالمية جديدة لتحسين الوصول إلى الأسواق وضمان المنافسة العادلة. إذا كانت ضوابط التصدير ضرورية لحماية المصالح الأمنية الوطنية للولايات المتحدة وحلفاؤها، فينبغي أن تعمل الحكومة عن كثب مع الصناعة والشركاء المتحالفين لضمان أن هذه الضوابط متعددة الأطراف، ضيقة، مستهدفة، وفعالة. لن تتلف بشكل مفرط قدرة الابتكار الجماعي لدينا.


الحل الحقيقي والأمانة الطويلة الأمد للمنافسة المتزايدة في أشباه الموصلات من الصين هو تسريع العمليات من خلال الاستثمار في قدرتنا التنافسية التكنولوجية الخاصة بنا وتعزيز مرونة سلاسل تزويد شركائنا المحلية والتحالف. كخطوة مهمة إلى الأمام، في وقت سابق من هذا الشهر، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي أعمال الابتكار والمنافسة الأمريكية من الحزبين، والذي يشمل 52 مليار دولار أمريكي في استثمارات أشباه الموصلات الفيدرالية. صوت الطرفان 68 صوتا إلى 32 صوتا لإظهار أنه إذا أرادت الولايات المتحدة التنافس والفوز في مجال تكنولوجيا تغيير اللعبة في المستقبل، فيجب أن يقود العالم في مجال أشباه الموصلات. هذا معترف به على نطاق واسع من قبل الكونغرس. يشمل مشروع القانون التمويل لبرنامج منحة لتصنيع أشباه الموصلات جريئة، ومركز جديد لتكنولوجيا أشباه الموصلات الجديدة، وزيادة تمويل البحث والتطوير للمؤسسات مثل DARPA و NIST. نعتقد أن الوقت قد حان لتمرير هذه الفاتورة؟